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光伏板块今天跌，其实也正常，这主要是板块内阳光电源，上能电气，固德威，包括组件厂家东方日升，天合光能等，前面涨的太多，估值太高，跌了很正常，像tcl中环，隆基绿能，通威股份，特变电工等，难道不比这些高估值企业优秀？估值不好？产品不好？

在当下石英坩埚缺货影响下，今年光伏板块整体出货会受限，直到两个条件出现。

1，尤尼明和tqc扩产，并匹配整体出货需求。这个目前不现实，首先扩产需要时间，其次，老外高价卖货不好吗？何必扩产，减少自己的单位产品利润，涨价不香吗？

2，找到高纯进口砂的替代品，这个目前也不现实，也许过个3到5年，新的合适的合成石英砂出来或者找到新的矿源。

所以，当下受限于优质坩埚，硅片端产能下降和周转加长，所以价格坚挺。硅料由于库存和产能增长，所以将持续下降，但是硅料下降的好处不太会分流多少到电池和组件。

因此，这几年机构的预期和判断都成了错误，组件厂家的高估值无法消化，只能跌。

由于光伏整体出货将低于预期，所以逆变器也没有理由维持如此高的估值，因此，只能下跌消化估值。

剩下硅片中的二三线厂家，拿不到足够的坩埚，开工率上不去，周转越来越慢，因此，也涨不上去，但是比组件会好点。

因此，光伏板块整体下跌，除了其中的优质企业，比如说tcl中环！隆基绿能近期走的太弱了，应该不是正常表现，通威股份估值够低了，硅料价格，个人预计会在15到20万每吨，同时考虑到今年通威组件产能将到80gw，因此，通威也没有多少理由再跌，到底了！

至于，欧晶科技，本来就是依靠中环起来的，没有中环背书，欧晶科技拿不到足够的进口石英砂，因此，涨的过分了，回调也正常，毕竟，中环有三家企业供应石英坩埚，有的是选择，不怕欧晶科技反水，更不要说两者有剪不断理还乱的关系！

但是，不管如何，光伏板块还是低估了，今年的涨幅也很小，远远落后于市场，买点etf也不错，后面会有机会的！

因此，总会轮到光伏板块的！当然，板块增长多少还是要看业绩，光伏现在不能靠概念和预判你的预判的预判了！！！

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