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平安基金:知名基金经理屡屡“减负” 部分主动权益类产品业绩不佳

日期: 来源:山西经济日报收集编辑:山西经济日报

  近期,平安基金对外发布了旗下产品基金经理变更的消息,知名基金经理李化松再次离任公司两只基金的基金经理。

  《经济参考报》记者注意到,截至2023年末,平安基金管理规模超5600亿元,在全行业排名较为靠前,但纵观其主动权益类产品业绩,多只基金自成立以来收益告负,其中便包括李化松曾管理过的产品。目前,平安基金正在持续“招兵买马”,截至记者发稿,平安基金共有52名基金经理,从业经验不超过三年的“新生代”基金经理超20人。

  知名基金经理屡屡“减负”

  3月初,平安基金对外发布了基金经理变更的消息,李化松因工作需要离任平安均衡优选1年持有和平安稳健增长两只基金的基金经理。待上述对接工作完成之后,李化松管理4只基金,截至2023年末的管理规模为23.59亿元。

  作为平安基金旗下的知名基金经理,公开资料显示,李化松,北京大学经济学硕士。先后担任国信证券分析师、华宝兴业基金分析师、嘉实基金高级研究员等,2018年3月加入平安基金。在入职平安基金之前,李化松曾管理过一只名为嘉实环保低碳股票的产品,管理时间长达两年,任职回报为52.2%。

  2018年至2019年,李化松先后管理了平安转型创新、平安安盈灵活配置和平安核心优势等三只产品,任职回报均超过40%。2020年又先后接手了平安科技创新、平安匠心优选和平安新兴产业,其任职回报也均超过40%,特别是平安科技创新2020年3月至2021年8月任职期间回报超过100%。自入职平安基金以来,李化松共计管理过14只产品。

  但随着管理规模越来越大,再加上近年来二级市场不断震荡。进入2021年后,李化松所管理的多只产品业绩表现不佳。如平安兴鑫回报一年定开,该产品成立于2021年3月,成立之初仅李化松一名基金经理。2022年和2023年,平安兴鑫回报一年定开年度跌幅均超过20%。2023年11月,李化松卸任了该产品的基金经理一职,其任职收益率约为-40%。

  部分主动权益类产品业绩不佳

  《经济参考报》记者注意到,李化松屡次减负,背后折射出平安基金主动权益类产品在业绩方面的困窘。公开资料显示,平安基金成立于2011年,为中国平安集团旗下成员,是中国平安“保险、银行、投资”综合金融业务架构中的关键一环,也是中国平安投资系列业务的重要组成部分。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。

  在业绩方面,平安基金主动权益类产品的表现也并不理想。Wind数据显示,截至记者发稿,平安基金旗下共34只股票型基金,有10多只产品自成立以来仍处于亏损状态,其中平安中证医药及医疗器械创新ETF和平安中证新材料ETF的亏损幅度超过40%;至于旗下的54只混合型基金,有20多只自成立以来仍然亏损,其中有10多只基金亏损幅度超过30%。

  和同规模基金公司相比,平安基金在主动权益类产品方面的比例并不高。Wind数据显示,截至2023年末,平安基金合计管理194只基金,管理规模为5637.52亿元。其中股票型有33只,规模为116.54亿元,数量和规模占比分别为17.01%和2.07%;混合型有53只,规模为242.02亿元,占比分别为27.32%和4.29%。此外,截至2023年末,平安基金共有89只债券型产品,规模为1767.26亿元,旗下还有货币市场型基金和QDII等。

  以和平安基金规模接近的华安基金为例,截至2023年末,管理规模为5889.82亿元,其中股票型和混合型基金规模分别为492.82亿元和1000.32亿元。景顺长城基金截至2023年末管理规模为5138.24亿元,股票型和混合型基金规模分别为490.74亿元和1358.21亿元。和同规模公司相比,平安基金主动权益类产品的管理规模并不高,公司主要布局债券型基金和货币市场型基金。

  多名基金经理从业不超过三年

  《经济参考报》记者还发现,近年来平安基金持续“招兵买马”。Wind数据显示,截至记者发稿,平安基金旗下共有52名基金经理,近一年离任基金经理数量为3人,而新聘基金经理则达到了17人,人均管理资产超过百亿元。在现任基金经理中,分别于2021年、2022年和2023年加入的人数分别为10人、7人和12人。2024年至今,有5人加入了基金经理团队。

  在所有基金经理中,资历最老的是段玮婧,其任职年限已超过11年,在管产品有8只,截至2023年末的管理规模接近300亿元。紧跟其后的有周思聪、黄维和张森等人,任职年限均超过8年,上述三人在管产品分别为2只、8只和1只,截至2023年末的管理规模分别为3.66亿元、49.37亿元和7.31亿元。

  值得一提的是,平安基金旗下从业经验不超过三年的“新生代”基金经理较多,超过20人。尽管这部分基金经理从业时间不长,平安基金仍委以重任。比如李严,公开资料介绍,其为复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券上海证券研究咨询分公司证券分析师,2023年4月加入平安基金,目前管理10只产品,在管基金总规模超过50亿元,其首次管理产品的时间为2023年12月,至今任职年限不超过1年。自2024年以来加入平安基金经理团队的5人,其从业经验也并不长,部分人员为首次管理基金产品。


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