多年后，你的儿子开着宾利上大学，暑假练开飞机，小三偷偷怀孕闹着你要跟你结婚，40多度的夏天你的别墅宽敞而凉爽，每餐都要小酌一杯2000年以前的飞天茅台 ，经常约了新的嫩模累到一个人半夜躲在阳台抽烟。而造成这一切的原因，仅仅是因为你2023年低吸了中概互联。

更多年后，当你斜靠在你私人小岛的葡萄园里的躺椅上晒着太阳，小口抿着干红，旁边是又一对儿刚出生的小孙子和外孙女在咿咿呀呀的学语，不远处是你的仆人们在压低声音窃窃私语、草坪上你的直升机在随时待命，远处是你的游艇在海浪和微风中在轻轻摇动，更远的小岛外满世界的人都在议论你这个低调的神秘富豪，而你心里明白，一切的一切，都是源于2023年， 你在A股剁光新能源重仓买入了恒生科技。

以上，仅代表我对一路同行者的美好祝愿~

上一篇我说 机会来了主要是围绕汇率展开。

为什么0.48的恒科就足够诱惑了？

因为当前位置和去年4月、9月、12月相当！

这件事奇怪就奇怪在，如果单纯从汇率这个角度去简单推算，那汇率的情况和恒科&中概走势几乎一模一样~

但这合理吗？当然不合理！

这里面一定有错估——

1.在政策面上，我们彻底和疫情说拜拜了！

2.在基本面上，经济复苏比去年要强太多！

但A股就正常的多、强势的多，在相对宽松的流动性之下，还能冲一冲3300，那反过来想，随着汇率的稳定或者人民币升值，港股尤其是恒科&中概也会迎来一波双击呢？

也就是说，现在买它们，预期收益就该比A股高，毕竟这一轮港股跌的多，而A股还一直在打转！也因此恒科就是弹性最大，加仓的最佳目标！既然给了机会，那这个波段，我吃定了！

说一下我对互联网公司的思考。

首先，从涨跌幅上来说，短期涨幅就是很大，之前跌多了要回弹，回弹太快了要回落，都是筹码需求所致；

其次，估值远算不上贵，顶多是摸回合理水平；

最后，今年的业绩很可能超预期，这个超预期倒不是说做出来什么了不起的升级，而是背后的成本控制能力，包括但不限于裁员、砍业务、砍广告。

另外再多说一句，上次反弹高点没卖的可能会觉得再给一次机会，就卖了再等回调买回来，那我不会这样做，我宁可以新开仓去做T，也不会把拿了3年的持仓拿来开玩笑，因为这样大概率是错的...这个错，倒不是说我判断的大概率就是对的！

而是各位...

卖了之后要买回来那个动作远比大家想象的更难！

情况1：卖了涨，追高，套住...

情况2：卖了跌，再跌10%就捞回来，然后死活到不了...

股市之所以能比理财的收益高，就是因为他有波动，如果不想承受这些波动，那大概率也就赚不到这些收益。

最后，我想聊聊对抖音的一点儿看法。

都说抖音下场做本地生活要挤占美团的生存空间，我也确实刷到越来越多的到店直播或者营销视频，但问题是这些推流都是成本呀！实际情况是这些所谓的优惠，貌似除了一些抖音专属的更实惠一点儿以外，其他的跟美团、大众并没差别。

据说抖音上半年扶持本地生活业务是不计算成本的，但是下半年就要有盈利目标，那从成本角度看，到时候推流的成本肯定大于美团，但收益则不好说...

我个人认为抖音主打的还是一个冲动消费，我有几次差点买了东西，什么运动鞋、无人机、大宝剑、酒葫芦......但稍微冷静5秒，然后去淘宝转一圈就发现，抖音还贵些！

就是我发现冲动消费真就是抖音最大的卖点，但图便宜是我们大部分人的购物准则！所以你说最终的趋势是回归什么呢？可能跟我直播看得少也有关系，我觉得还得是便宜吧~