早盘A股三大指数分化调整，半导体产业链回暖，上游芯片、下游消费电子走强。截至10:15，中芯国际A股、中微公司集体拉升涨超2%，北京君正、兆易创新、闻泰科技、水晶光电、立讯精密等纷纷涨逾1%。消费电子ETF（159732）近期震荡上扬，芯片ETF（159995）早盘直线拉升翻红。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比超过60%。

资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

东海证券表示，从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义。

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