数字中国峰会落幕，“国云”发布多项成果为数字经济筑基，数字中国建设“十大硬核科技”出炉，AI算力多个项目入选。此外，人工智能奇点时刻，当前政策及产业催化频出，建议重点关注数字经济及AI核心赛道投资机会。
第六届数字中国建设峰会落幕，“国云”发展备受瞩目。4月27-28日，第六届数字中国建设峰会在福州召开，根据数字中国建设峰会公众号，截至展会闭幕累计参观人数已经突破33万人次，为历届之最。福建省发改委统计数据显示，本届峰会共招商对接数字经济项目606个、总投资3357亿元，其中集中签约项目52个、总投资581亿元，项目平均投资额比上届增长超30%。作为峰会重要组成部分，云生态大会由国务院国资委、福建省人民政府、中国电信、中国电科、中国电子联合主办，高峰论坛上中国电信发布了云生态自主创新产品、云生态合作最新成果、国资央企上云阶段成果、天翼云出海计划等多项重点成果。
数字中国建设“十大硬核科技”出炉，AI算力多个项目入选。本届数字中国建设峰会遴选出技术领先、创新性强、推动“卡脖子”核心技术、关键基础技术创新应用的十大项目，包括：华为昇思MindSpore全场景开源AI融合框架、蚂蚁OceanBase4.0（小鱼）单机分布式一体化数据库、中国五矿矿山有轨运输无人驾驶系统、阿里云智能数据湖、南方电网“极目”系列智能传感器、京东方BOE三百色域（Adobe&DCI-P3&sRGB）切换显示技术、电信天翼云4.0算力分发网络平台“息壤”、厦门算能科技算丰SG2042、国家电网猎鹰人工智能视觉一体化芯片、星际空间多维空间信息管理服务基础平台STARGIS EARTH。
人工智能奇点时刻，政策及产业消息催化频出。上周及“五一”假期期间人工智能产业及监管重点消息：1）百度文心一言完成4次技术版本升级，大模型推理成本降为原来的十分之一；2）阿里通义千问AI大模型获20万企业用户测试申请；3）OpenAI宣布将在几个月内推出Chatgpt企业版订阅服务；4）OpenAI为ChatGPT推出一项新的隐私功能，该功能允许用户关闭聊天记录；5）欧洲议会成员（MEP）就《人工智能法案》达成提案，主要变化是chatgpt等工具必须公开用于开发其系统的任何受版权保护的材料；6）4月28日政治局召开会议，首提“通用人工智能”；7）七国集团（G7）的数字和技术部长同意“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案；8）三星暂时禁止员工使用生成式AI；9）IBM计划用AI取代7800个工作岗位。
投资建议：数字中国建设整体布局规划下，数据要素、信创、工业互联网、数据安全等有望全面受益，国企央企有望在其中发挥示范带头效应。数据要素方面，重点推荐垂类数据厂商通行宝、上海钢联、同花顺，国资云太极股份、深桑达，数据应用中科江南、美亚柏科。信创方面，重点推荐金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、恒生电子、顶点软件、彩讯股份、科远智慧、麒麟信安。工业互联网方面，重点推荐中控技术、用友网络、宝信软件（通信覆盖）、能科科技、赛意信息等。数据安全方面，重点推荐启明星辰、安恒信息、奇安信、三未信安等。人工智能重点推荐算力及有场景的C端和有数据的B端应用，标的寒武纪、海光信息、中科曙光、金山办公、同花顺、彩讯股份、通行宝、金证股份。
风险提示：政策推进不及预期；技术创新不及预期；行业竞争加剧。
一、本周关注：数字中国建设峰会落幕，数字经济发展迈上新征程
第六届数字中国建设峰会落幕。4月27-28日，第六届数字中国建设峰会在福州召开，本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，以宣传贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》为主线，举办系列论坛活动，包括开幕式、主论坛、20个分论坛，以及数字中国建设成果展、数字产品博览会和数字中国创新大赛。成果展重点展示数字基础设施、数字经济、数字社会等11个方面的数字化最新成果和优秀实践案例。本届峰会为期2天，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办。根据数字中国建设峰会公众号，截至4月30日展会闭幕，累计参观人数已经突破33万人次，为历届之最。福建省发改委统计数据显示，本届峰会共招商对接数字经济项目606个、总投资3357亿元，其中集中签约项目52个、总投资581亿元，项目平均投资额比上届增长超30%，项目类型涵盖电子信息制造业、软件和信息技术服务业、新型基础设施、数字产业园区、新业态新模式等。
《数字中国发展报告（2022年）》正式发布。根据报告：2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，居世界第二，占GDP比重提升至41.5%；数字基础设施规模能级大幅提升，截至2022年底已开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60%；移动物联网终端用户数达18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；数据资源体系加快建设，2022年数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二位。此外，报告指出，文化场馆加快数字化转型，全民阅读、艺术普及数字化服务能力显著提升，我国数字阅读用户达5.3亿，网络文化创作活力进一步激发，全国重点网络文学企业作品超过3000万部；数字政务协同服务效能大幅提升，全国一体化政务服务平台用户超10亿人，大批高频政务服务事项实现“一网通办”“跨省通办”；地市级、县级远程医疗服务实现全覆盖，全年共开展远程医疗服务超过2670万人次。
峰会遴选出数字中国建设“十大硬核科技”，AI算力多个项目入选。本届数字中国建设峰会遴选出技术领先、创新性强、推动“卡脖子”核心技术、关键基础技术创新应用的“十大硬核科技”项目，包括：华为昇思MindSpore全场景开源AI融合框架、蚂蚁OceanBase4.0（小鱼）单机分布式一体化数据库、中国五矿矿山有轨运输无人驾驶系统、阿里云智能数据湖、南方电网“极目”系列智能传感器、京东方BOE三百色域（Adobe&DCI-P3&sRGB）切换显示技术、电信天翼云4.0算力分发网络平台“息壤”、厦门算能科技算丰SG2042、国家电网猎鹰人工智能视觉一体化芯片、星际空间多维空间信息管理服务基础平台STARGIS EARTH。
“十佳解决方案”出炉，各行业数字化解决方案涌现。峰会重点遴选出了适用性强、推广性强，能够推动生产方式、生活方式和治理方式发生变革的十大数字化解决方案，包括应急管理部大数据中心数字战场实战指挥平台、奇安信天眼威胁监测与分析系统、中兴通讯数字星云平台、深圳大普微电子基于嵘神5的企业级SSD解决方案、国家能源投资集团生产运营协同调度智慧系统、中国电力2022年面向绿色低碳清洁能源发展的水电工程数字孪生解决方案、中国联通5G数字渔船、深圳致星科技星云高效率隐私计算平台、成都无糖信息涉网犯罪电信诈骗智能侦控打击平台、江西省自然资源厅基于地质灾害大数据的分析预警与应急救援决策关键技术研究及应用成果。
云生态大会发布多项重点成果，国云发展备受瞩目。作为第六届数字中国建设峰会重要组成部分，云生态大会由国务院国资委、福建省人民政府、中国电信、中国电科、中国电子联合主办，以“国云筑基，智算引擎”为主题，旨在围绕数字中国建设整体布局规划，共同探讨国云的合作与发展，让国云在数字中国建设中更好发挥信息基础设施的底座作用。高峰论坛上中国电信发布了云生态自主创新产品、云生态合作最新成果、国资央企上云阶段成果、天翼云出海计划发布仪式等多项重点成果。
本次峰会以《数字中国建设整体布局规划》为主线。2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划明确了2025年及2035年数字中国建设目标及具体举措，强调将建设工作情况纳入党政干部考核评价参考，同时创新资金扶持以保障资金投入。
投资建议：数字中国建设整体布局规划下，数据要素、信创、工业互联网、数据安全等有望全面受益，国企央企有望在其中发挥示范带头效应。
数据要素方面，根据我们的数据要素产业链图谱，相关垂类数据厂商、国资云厂商、以及垂类数据应用厂商有望受益于数据要素建设推进。垂类数据厂商重点推荐通行宝、上海钢联、同花顺等；国资云作为政务、金融等重点行业数据承载底座，有望持续受益于数据要素建设推进，重点推荐太极股份、深桑达等；数据应用重点推荐垂类领域优势厂商中科江南、美亚柏科等；
信创方面，重点推荐金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、恒生电子、顶点软件、彩讯股份、科远智慧、麒麟信安等；
工业互联网主要标的：中控技术、用友网络、宝信软件（通信覆盖）、能科科技、赛意信息等；
数据安全主要标的：启明星辰、安恒信息、奇安信、三未信安等。
二、本周热点：人工智能奇点时刻，政策及产业消息催化频出
百度文心一言完成4次技术版本升级。根据e 公司消息，在 25 日举行的百度智能云文心一言技术交流会获悉，文心一言开启内测一个月以来，已完成 4 次技术版本升级，大模型推理成本降为原来的十分之一。
阿里通义千问AI大模型获20万企业用户测试申请。4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官、阿里云智能集团首席执行官张勇透露已有 20 万企业用户申请接入通义千问测试，同时他宣布通义千问伙伴计划正式启动，覆盖金融、通用、交通、通信、能源、电力等多个行业。
OpenAI宣布将在几个月内推出Chatgpt企业版订阅服务。4月26日，OpenAI宣布计划为 ChatGPT 引入一个新的订阅等级，名为 ChatGPT Business，专为满足企业客户的需求而定制。OpenAI 将该订阅描述为“适用于需要更多控制其数据的专业人士以及寻求管理其最终用户的企业。”
ChatGPT新增隐私功能。根据TechWeb，4月26日OpenAI为ChatGPT推出了一项新的隐私功能，该功能允许用户关闭聊天记录，在聊天记录被禁用的情况下用户的数据不会被用来训练和改进模型。OpenAI声称，当聊天记录被禁用时，它仍然会保存用户的聊天记录30天，但它只会在需要时审查这些聊天记录，以检查滥用行为。30天后，未保存的聊天记录将被永久删除。
欧洲议会成员（MEP）就《人工智能法案》达成提案。4月27日，MEP就《人工智能法案》达成提案，将在两周内就上述法案进行委员会投票，可能成为世界上第一个由主要立法机构制定的人工智能法规。该法案范围广泛，将管辖所有人工智能产品或服务的提供方，涵盖可以生成内容、预测、建议或影响环境的决策的系统。欧洲议会议员一致认为，ChatGPT、DALL-E和Midjourney等生成工具必须在设计和部署方面受到监管。该法案的一个主要变化是，这些工具必须公开用于开发其系统的任何受版权保护的材料。
政治局会议首提“通用人工智能”。4月28日政治局召开会议，指出要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。这是通用人工智能首次在政治局会议层面被提及，显示出国家顶层对通用人工智能领域发展的重视，人工智能长期产业趋势进一步明确。
G7同意立法监管人工智能。七国集团（G7）的数字和技术部长4月29日在日本结束为期两天的会议后，同意“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案。此外，G7计划在未来召开关于生成式人工智能的讨论，包括治理、如何保障知识产权、促进透明度、解决虚假信息以及外国势力的信息操纵等主题。
三星暂时禁止员工使用生成式AI。根据彭博社，三星已在内部备忘录告知员工，停止使用 ChatGPT 和 Bard 等生成式 AI 工具，理由是担心会带来安全风险。此前消息称，三星电子引入聊天机器人ChatGPT 不到20 天就发生了 3起涉及ChatGPT 的事故，其中 2起与半导体设备有关，1 起与会议内容有关。
IBM计划用AI取代7800个工作岗位。5月2日，IBM 首席执行官表示在五年内30%的非面向客户的职位可能会被人工智能和自动化取代，也正是因此，IBM人力资源等后台职能部门的招聘将暂停或放缓，目前IBM总计约有 26000 名员工从事这些不面向客户的职位。
投资建议：算力是AIGC发展的核心前提，“卖铲子”的GPU芯片厂商有望充分受益于AIGC快速发展，核心推荐寒武纪（电子组联合覆盖）、海光信息（电子组联合覆盖）、中科曙光；在C端，精选优质的AI+应用落地场景，从目前发展来看AI+办公、AI+教育、AI+搜索引擎等均为优质的应用场景，有望率先落地，直接促进公司产品价值提升，核心推荐金山办公、同花顺等；在B端，AIGC带来的巨大变革中，只有真正有垂直领域数据积累及技术优势的企业能够被AIGC充分赋能导流，产生增量的业务空间，主要标的有彩讯股份、通行宝、金证股份等。
三、市场表现回顾
2023年4月最后一周，计算机板块下跌3.50%，涨幅最大的个股包括福昕软件、中科信息、维宏股份、网宿科技、银之杰。
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