日期：
来源：水浑调研收集编辑：
美光财报会直接给引燃了，AI服务器DRAM容量是一般服务器的八倍、NAND容量则是相当于一般服务器的三倍，这对结束存储市场悲观预期有直接作用。之前的预期（蒲老师写的，当时可能还没考虑GPT的影响）：今年是现货市场大年：2批试点。山西，山东，广东，甘肃加福建。已经介入2批的10多个省份。陕西，黑龙江也在出方案做模拟结算现货套利。会成为收益来源。工商业储能爆发：最少3gwh，去年1gwh。以浙江为代表，如火如荼。1-2月浙江省工商业超过300mwh。其他广东，江苏，重庆，安徽工商业储能都比较快。重庆出台工商业储能规划目标600mwh。1-3月电网的峰谷价差拉大，浙江做到8%以上，更多的投资主体愿意进入市场。2）下午有个小段子，说要搞财政货币化。也不太可能...3）买房送家居消费券那个小段子，就更扯淡了。4）延长“国六A”销售期的政策即将出台。除了GPT外，关注一些，陷入困境的行业的龙头股的财报电话会，看看，能不能出来给点乐观的指引……