大家好，我是海榕君。
今天，国内ERP行业的公司股价直接崩了，千亿白马用友直接跌停，港股金蝶下跌 18.77%，先说结论：大概率是错杀，下跌原因主要是因为上周末，华为任正非说了一句话：华为将在4月份推出自研的管理系统MetaERP软件。
华为相关人士表示，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。
假如华为进入ERP行业 ，对用友和金蝶的业务影响有多大？
erp行业和安防行业有些类似，华为在2017年正式入局安防领域，当时立下的目标是三年做到行业第二，五年做到行业第一，而且挑明了要把海康威视作为内部学习的标杆。业内一直流传一句话，叫“华为学谁谁死”——你最好别让我盯上，等我把你的方法论摸透了，你这个行业龙头的地位大概率也就不保了。
从2017年到现在已经六年了，海康威视的龙头地位坚如磐石，与第二名的市场份额差距还在拉大，和下面4个原因有很大关系：
安防是一个碎片化非常高的行业，行业不是几亿几亿的项目组成的，主体是无数个几万几十万的项目。
很多项目需要根据用户的需求定制，需要大量的人力，海康威视有5万2000名员工，华为虽然有19万员工，但华为真正做安防的人数会少很多。
安防需要很强的行业资源，前期海康已经积淀多年了，不是完全靠技术能 取胜。
海康大华已经把价格杀得没啥利润了，各自的客户用户也经营多年了，华为来打价格战，技术战，对老外的公司有用，对国内公司根本没有优势。
ERP行业也是类似，一个ERP产品从研发出来到能够大规模推广应用，至少需要5年时间，后期还牵扯到产品的切换，ERP行业也是碎片化极其高的行业，价格战打的也非常激烈，华为做的ERP更多是底层的系统，未来要替换SAP, Oracle的，应用层的脏活累活，我估计华为不会去干。
力量钻石大跌 14.85%，消息面上，有16.66%的定增股解禁，估计有机构在无条件止损，可能有两个原因：1. 培育钻石本质还是消费股的上游，消费行业现在不在市场主线 。2. 力量钻石2022年的4季报 营收和净利润环比基本没有增长，市场的逻辑是在产能增加的情况下，但营收利润没有增加，就是单价在降价。等消费行业占市场主线，加技术面右侧了，再看看。
面板行业继续复苏，根据 TrendForce 公布的 3 月上 旬电视面板价格，32 寸、43 寸、55 寸、65 寸电视面板报价分别为 29 美元、51 美元、85 美元、114 美元，除 32 寸与上月底持平外，其余尺寸上涨 1 美元~4 美元不等。
3.瑞士信贷盘前下跌 58.26%，主要是因为瑞士信贷将被瑞银集团以30亿瑞郎收购，现在的估值是0.16倍PB ,老股东的权益被大部分稀释，导致盘前大跌。金融股都有反身性，股价越跌，客户跑的越快，被收购可能是最好的选择。
5. 游戏行业继续释放利好，据国家新闻出版署官网显示，共27款游戏获得游戏版号。游戏行业天然适合AL应用，既受益chatGPT, 又受益于政策支持。
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