今日A股开盘下跌，但是通信板块一枝独秀，表现强势，带领A股上攻，相关行业ETF——通信ETF（515880）开盘大涨逾4%，领涨两市。

从板块个股来看，工业富联涨停，中际旭创涨幅8%，新易盛涨幅逾5%，中兴通讯涨幅逾3%等，板块内个股逆势大涨。

消息面来看，5月23日， 8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得有关部门接收材料。与此同时，还有一家大型基金公司此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”也于4月14日接收材料。也就意味着，将有大批算力类ETF将要入场，对通信板块利好。

此外，近日，中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。

从基本面来看，通信行业整体经营稳健，23Q1盈利能力环比改善。2022年通信行业营收25868.73亿元，同比增长9.14%，净利润2048.37亿元，同比增长9.77%。剔除三大运营商和中兴后，营收及净利润同比增长7.96%、15.22%。

2023年一季度剔除三大运营商、中国 铁塔和中兴通讯，通信板块营收1579.20亿元，同比增长25.77％；实现归母净利润182.93亿元，同比增长3.61％。

从估值来看，国泰君安研报表示，2023年初至今，通信行业整体估值水平回到2016年以来平均水平。通信历来是ICT技术创新的最前沿，我们认为接下来通信板块具备业绩上修和估值进一步拔升的空间。站在当前时点，建议投资者继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。

今年以来。截至5月25日盘中，通信ETF（515880）表现一直比较强势，涨幅逾28%，除了基本面良好之外，AI算力爆发与中特估等利好消息刺激也关系密切。

中泰证券表示，展望全年，AIGC与数字中国驱动算力增长，运营商及云基础设施产业链持续受益，宏观经济复苏、下游需求修复及行业库存逐步出清有望带动物联网、控制器、连接器等板块增速回升。展望23Q2及全年，电信运营商持续发力B端业务，整体业绩稳步增长，AIGC及算力网络投资加大对光模块器件、ICT设备、IDC等产业链环节积极影响有望逐步兑现。

天风证券表示，通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向，国资云又是大发展，通信公司充分受益。

今年以来，“中特估”成为A股市场结构性攀升的引擎之一。华西证券在5月14日发布的研报中表示，“中特估”提出的背景是上市国企央企估值长期偏低。在数字经济、算力网络等因素持续催化下，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商企业率先发力，启动第一波估值抬升。

对于通信板块布局，投资者可以重点关注通信ETF（515880），一键布局通信板块龙头股，享受AI算力爆发+中特估行情双重引擎带来的板块重估行情。

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