【一级市场】
上周(3.06-3.10)中资美元债一级市场共发行美元债8笔,总规模7.62亿美元,较上周发行有所减少;无增发美元债。上周中资美元债市场发行以银行板块和城投板块为主,各发行一笔。
【二级及宏观】
上周,二级市场涨跌不一。投资级回报指数周涨0.670%;高收益回报指数周跌0.653%。美国国债收益率整体下行,中国国债收益率整体下调,中美国债利差上涨21.3个基点至-0.818%。
一、一级市场
上周(3.06-3.10)中资美元债一级市场共发行美元债8笔,总规模7.62亿美元,较上周发行有所减少;无增发美元债。上周中资美元债市场发行以银行板块和城投板块为主,各发行一笔。
银行板块新发一笔,系东亚银行有限公司发行的BNKEA 6.75 03/15/27,期限4年,规模5亿美元,发行票息为6.75%;系一笔按中期票据计划发行的非优先损失吸收票据。此外,该笔票据可在获香港金管局事先书面同意的情况下,可于可选择赎回日期按面值全部赎回(不可部分赎回)。
城投板块新发一笔,系福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司发行的JJUCID 6.68 03/08/24,期限1年,规模1.58亿美元,发行票息为6.68%。发行完成后,晋江城投境外存续3笔,合计规模约4.58亿美元;其中一笔在澳门金融交易所上市的美元票据,将在3月16日到期,当前规模为1.58亿美元。
非银金融新发5笔,合计规模0.44亿美元。其中天风证券股份有限公司单周新发两笔,票息分别为5.46%和6.25%,发行规模分别为0.05亿美元和0.07亿美元,将在2023年4月和6月到期。中信建投(国际)金融控股有限公司亦新发2笔美元票据,发行规模均为0.01亿美元,发行票息分别是5.5%和5.8%,将于2024年3月相继到期。
其他板块新发一笔,发行规模为0.6亿美元;本周无增发美元债。
二、二级市场回顾
1. 中资美元债指数表现
上周,二级市场涨跌不一。截止周五(3月10日),中资美元债回报指数(Markit iBoxx)最新价报217.1088,周涨0.485%;投资级回报指数最新价报207.1376,周涨0.670%;高收益回报指数最新价报241.0243,周跌0.653%。
2. 评级分类表现(分板块)
3. 二级市场价格一览(分板块)
三、宏观数据跟踪
上周(3.3-3.10),美国国债收益率整体下行,其中2年期国债收益率下跌27.03个基点至4.586%;5年期国债收益率下跌28.1个基点至3.965%;10年期国债收益率下跌25.3个基点至3.699%;30年期国债收益率下跌16.92个基点至3.707%。中国国债收益率整体下调,其中2年期国债收益率下跌3.9个基点至2.402%;5年期国债收益率下跌5.5个基点至2.675%;10年期国债收益率下跌4个基点至2.881%;30年期国债收益率下跌3.5 个基点至3.276%。上周,中美国债利差上涨21.3个基点至-0.818%。
【数据筛选】涨跌幅榜以上一交易日价格变动为基准