新年开工快1个月了，你的工作状态已经调整好了吗？团队士气高吗？
你是继续重复旧的工作模式里，还是意识到得重新做一些准备工作？
磨刀不误砍柴工，先明确方向并升级装备，再去执行是团队成功的关键。
开工节点上，九思汇智重磅推出「理财经理365基金营销服务包」，为银行理财经理捋顺3件事，帮银行理财经理拿下2023年开局首胜。
1.个人行动如何与银行目标对齐（明确方向）
2.理财经理如何在基金营销中降本增效（升级装备）
3.理财经理如何扩大影响半径，辐射更多新客（提升技能）
理财经理的个人行动，如何与银行目标对齐？
各大银行想要提高AUM，无外乎新增客户数或者提高老客户的资产。我们可以从一个简化后的公式来分析：AUM=客户数*投资额*购买转化率。银行想要要提高AUM值，只有从这3个方面入手。
随着第三方基金销售机构崛起，银行客户粘性正面临降低的挑战；同时，银行之间的竞争激烈不减，据统计，平均一位客户持有5个以上的不同银行的银行卡。移动互联网时代的普及，越来越多的银行客户也已习惯线上交易。所以，线上营销成为银行提升AUM的重要途径。
也就是说，理财经理2023核心行动需要紧紧围绕：如何利用线上渠道提高客户数、投资金额、转化率。
为此，我们梳理出理财经理3个维度的行动方向：
迅速提升AUM，理财经理该怎么做？
为了高效达到目标，理财经理有两个层面需要做到：
一是提升基金营销相关技能；
二是提高客户投资意愿。
我们进一步拆解出了具体的行动路径：
然而，“提升技能”属于具有不确定性的“慢变量”，是一件细水长流，聚沙成塔的事情。是需要理财经理们不断学习，不断努力，不断坚持和试错后才有可能提升的。「理财经理365基金营销服务包」则是是一个立竿见影的“快变量”！
「理财经理365基金营销服务包」2023开年首发！
「365基金营销服务包」旨在解决理财经理所有“怎么办”的问题，每一个“怎么办”均包含“客群+场景+产品”，助力理财经理深度链接365名超级客户！
每一条锦囊，都来自理财经理在服务客户的具体场景中所面临的真实的难题。我们直接提供具体解决方案和明确的行动指南。
涵盖基金营销全流程（售前-售中-售后），每当有客户疑问无法回答时，随时随地翻一翻，都能找到对应大幅。每一条话术，都经历了数次实战检验与打磨，拿着就能用，用了就有效果。
解决“发什么”的问题——基金投教知识点众多；财经热点随时迸发，适用于投资者看的解读难找；每天股市剧烈波动，投资者继续情绪安抚...... 这些知识营销素材，「理财经理365基金营销服务包」统统搞定！
解决“什么时候发”的问题：每天发什么什么，什么时候发，都安排得明明白白！
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