风口财经记者 王天书

随着上市银行业绩披露完毕,银行理财子公司2023年经营情况也随之“浮出水面”。2023年,国有行理财子公司净利润表现不尽如人意,农银理财、建信理财利润出现“腰斩”。年内,银行理财提前终止情况频发,华夏理财现金管理类理财产品92号更是成立刚满一个月便宣布提前终止。产品管理规模方面,招银理财、兴银理财、信银理财三大股份行理财子公司盘踞业内前三,均超1.70万亿元。在股份行理财子公司“开卷”的同时,光大理财净利润却出现下降。

浦银、上银理财等净利“断崖式”下滑

2023年是银行理财迈入“资管新规”全面实施后的第二年,在经历了年初的探底修复之后,银行理财市场的发展也逐渐趋于平稳。但整体来看,银行理财子公司2023年净利润呈现下滑趋势。

招银理财作为唯一一家净利润超30亿元的银行理财子公司,继续以31.90亿元的成绩领跑。兴银理财、信银理财净利润超20亿元大关,分别为25.82亿元、22.55亿元。其中,除信银理财逆势增长10.11%外,招银理财、兴银理财分别同比下降11.22%、17.00%。浦银理财、上银理财、北银理财、青银理财等净利润均未达5亿元,分别为4.49亿元、3.15亿元、3.12亿元、2.99亿元。

多家银行理财子公司净利润出现“腰斩”甚至“断崖式”下滑,浦银理财净利润下滑幅度较大,同比下滑75.86%至4.49亿元；上银理财以60.13%的降幅紧随其后。

国有理财子公司更是成为净利润缩水“重灾区”。农银理财、建信理财两家国有行理财子公司净利润也“腰斩”,农银理财净利润同比下降54.67%至15.97亿元,建信理财净利润同比下降53.42%至13.23亿元。中邮理财净利润同比下降33.83%至8.41亿元,中银理财净利润同比下降12.19%至16.28亿元。工银理财、交银理财净利润同比实现小幅增长,增幅为7.20%、4.38%。

建信理财资管规模下降21.47%

2023年,银行理财子公司资产管理规模呈现分化状态,股份行发力明显。

股份行中,招银理财、兴银理财资产管理规模突破2万亿元,分别为2.55万亿元和2.26万亿元。除招银理财、兴银理财、信银理财盘踞前三外,光大理财、浦银理财、平安理财规模分别约为1.31万亿元、1.02万亿元、1.01万亿元,分别同比增长10.73%、21.34%、14.2%。而民生理财略显逊色,资产管理规模为8684.74亿元,下降了1.75%。

国有行理财子公司表现则黯然失色。除交银理财产品规模同比上升13.45%至1.23亿元外,其余理财子公司均出现下降。中银理财、工银理财、农银理财、建信理财产品规模分别约为1.63万亿元、1.61万亿元、1.59万亿元、1.5万亿元。从增速情况看,建信理财、农银理财、工银理财、中银理财去年产品规模分别同比下降21.47%、10.61%、8.78%、7.33%。2023年,中邮理财产品规模及净值型产品规模“双降”。其中,理财产品规模为7764.99亿元,净值型产品规模为7337.26亿元,净值化率94.49%。2022年,邮银理财产品总规模为8300.62亿元,净值型产品规模7796.76亿元,净值化率达93.93%。

城商行理财子公司资产管理规模体量较小,均不足1万亿元。其中,苏银理财资产管理规模同比增长18.73%至0.52万亿元,居于城商行前列。

华夏理财一产品成立一个月后终止

虽股份行在产品管理规模方面发力明显,但年内也有个别机构出现新产品募集失利“折戟”的情况。恒丰理财推出的恒惠安心第71期原定于2024年3月20日至3月26日期间进行募集,但在为期一周的募集期内,认购金额未达到预期目标。3月26日,恒丰理财发布公告称,因未达到募集成立条件,该理财产品不成立。

年内,多只理财产品宣布提前终止。6月份,民生理财玉竹固收类两年封闭150号理财产品等多只银行理财产品将提前终止。民生理财玉竹固收类两年封闭150号理财产品提前终止的原因是该产品所投资的资产提前终止。

值得注意的是,个别提前终止的理财产品成立时间并不久。华夏理财现金管理类理财产品92号于6月5日提前终止,该产品于2024年4月26日成立,成立至今仅逾一个月。对于提前终止的原因,华夏理财表示,“根据市场及投资运作情况,为最大程度保障投资者利益作出的决定。”

光大理财净利润同比下降6.1%

在股份行理财子公司“开卷”的同时,光大理财净利润却出现小幅下降。

2023年,光大理财实现管理资产总规模1.31万亿元,较上年同期的1.19万亿元同比增长10.09%；实现总资产106.11亿元,较上年同期的88.61亿元同比增长19.75%；实现净资产100.23亿元,较上年同期82.49亿元同比增长21.51%。在多项数据实现增长的同时,2023年,光大理财净利润出现下滑,由2022年的18.79亿元下滑6.1%至17.64亿元。此外,光大银行2022年年报显示,2022年6月,光大理财向全体股东分配现金股利6.3458亿元。而2023年,光大理财未进行利润分配。

同为“驻扎”岛城的银行理财子公司,青银理财、恒丰理财产品规模增长稳定。据安永报告,2023年末,58家上市银行理财产品存续规模为24.55万亿元,相比2022年末减少6043亿元,降幅2.40%。对比之下,2021年末、2022年末、2023年末,青银理财管理产品规模分别为1678.04亿元、2008.15亿元、2081.22亿元,2023年规模增速3.64%,超越行业平均水平。据青银理财最新数据,截至2024年5月末,公司理财产品管理规模达2133亿元,较2023年末保持稳健增长,连续四年实现正增长。2023年,恒丰理财产品规模达1203亿元,较年初提升19%。此外,符合资管新规的新产品规模达到1104亿元,较年初增加369亿元,增长50%,新产品比率达92%,较年初提升20个百分点。