‍‍行业深度专题系列之：计算机行业深度研究

研究背景：数字中国2522框架落地，行业扬帆起航

王牌解读：数字中国2522框架落地，行业扬帆起航

2023年3月1日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。数字基础设施：IDC产业迎新发展机遇。需求侧来看，数据要素建设和人工智能应用等推动数据流量持续增长，激发IDC产业新活力。政策端来看，“东数西算”和“企业上云”等政策引导IDC产业进入发展新阶段。建议关注拥有优质资源储备的第三方IDC企业。数据要素是数字中国的制度基础。2020年4月9日，《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式公布，数据成为继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。2022年12月23日，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（数据二十条），围绕数据要素相关的基础制度将逐渐成型，奠定数字中国的制度基础。

※萝卜团长为您划本篇研报的重点

赛道细分：数字技术创新为藩、数据安全屏障为篱筑安全

信创是科技自立自强的核心基座和关键能力。信创即信息技术应用创新，简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创包含CPU、操作系统、数据库等基础软硬件以及行业应用软件等多个领域，围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键行业，实现国产化的替代。当前信创从党政走向行业，有望构筑数字中国的核心技术基座。基础工具链：替代空间广阔，红利持续释放。当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸，基础工具链的投资价值显现。2月21日，中央政治局就科学仪器、基础软件等进行集体学习，以基础工具链软硬件为主的国产化浪潮即将开启。软件包括了CAD、CAE、EDA等，而测量仪器则属于软硬件系统相关的基础工具链。网络安全：数据安全和商用密码驱动新景气。数据安全带来网安产业新的政策驱动周期。另一方面，商用密码作为数据安全的基础，在密评+国密改造的推动下，有望实现未来三年的景气度上行。综述，行业研究梳理的九条备选主线：① 算力基础设施的润泽科技、宝信软件、中科曙光。② 信创产业的金山办公、太极股份、 神州数码。③ 基础工具链的普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、华大九天、霍莱沃、中望软件。④ 网络安全的启明星辰、深信服、 信安世纪、格尔软件、三未信安。⑤ 人工智能和大数据的科大讯飞、拓尔思、奥普特、星环科技。⑤ 工业软件的中控技术、赛意信息、能科科技、容知日新。⑥ 空天信息化的航天宏图。⑦ 政务、电力、医疗、教育等泛公共事业信息化的新点软件、美亚柏科、 朗新科技、国能日新、正元智慧、久远银海、和达科技、瑞纳智能。⑧ 数字金融的恒生电子、宇信科技、中科软件。⑨ 汽车智能化的中科创达、德赛西威等。

风险提示

政策力度不及预期，供应链，企业需求不足的风险。

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