测绘股份可转债发行网上路演3月1日在全景网成功举行

3月1日上午，测绘股份（300826）可转债发行网上路演在全景路演举行。测绘股份董事长储征伟，董事、总经理左都美，董事、副总经理沈雨，董事会秘书、财务总监陈翀，总经理助理胡春霞，华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人刘一为，华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人朱辉参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

测绘股份董事长储征伟在路演中致辞表示，依托多年的工程测勘技术积累、项目实践和信息系统集成平台建设，公司产品业已形成覆盖自然资源、轨道交通工程、城市管网与智慧水务、地下空间、智慧城市系统集成技术服务五大专业领域，并致力服务于政府决策、城市规划、应急管理、位置服务、市政民生等诸多领域。

　　储征伟强调，测绘股份持续多年保持稳健经营，公司资产规模稳步增长，主营业务突出，公司瞄准数字中国、智慧城市等国家战略，砥砺前行，通过本次可转换公司债券募投项目的实施，测绘股份将继续提升企业实力，力争成为中国领先的智慧城市数字资产价值的挖掘者、构建者和管理专家。

华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人刘一为在致辞时表示，2021年12月，国务院颁布《“十四五”国家应急体系规划》，提出明确推进城市电力、燃气、供水、排水管网和桥梁等城市生命线及城乡安全监测预警网络建设，而江苏省政府也在当年2月提出的《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，明确超前谋划布局城市生命线系统和建设韧性城市，积极探索特大城市治理中的风险防控新机制。

刘一为指出，测绘股份在“供水、排水和地下城市管线”等风险场景已有的长期技术积累，并拟通过本次募集资金投资项目的实施，响应国家建设“城市生命线”的号召，同时实现企业自身价值，为投资者创造更多回报。

测绘股份本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币40,668.21万元，发行数量为4,066,821张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2023年3月2日至2029年3月1日。债券代码：“123177”，债券简称“测绘转债”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 3 月 1 日，T-1日）收市后登记在册的持有测绘股份的股份数量，按每股配售2.7931元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售 0.027931 张可转债。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“测绘配债”，配售代码为“380826”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“测绘发债”，申购代码为“370826”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。