AI的尽头是光伏和储能。

对于卷到极致的光伏、储能行业而言，当下这句话就如同行业的福音，刺激了整个光伏和储能板块。

实际上，市场风格由AI转向储能，主要是因为英伟达CEO黄仁勋的近期的演讲，根据券商中国援引其他媒体消息显示，近日，黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。

受此影响，3月11日，动力电池巨头企业宁德时代大涨14.46%，市值暴增超1000亿元，从而带动了整个行业，走出了修复行情。

当然，至于行情能走多远，主要是看行业何时走出内卷。目前，储能行业以及光伏行业阶段性进入了饱和状态，但各家厂商并未减产，而是选择了逆势扩张，这就导致了原本饱和的市场，进一步承压。

从当下的市场情况来看，短期内行业的竞争不太会缓和，但长期来看，光伏和储能依旧是朝阳产业。因此，侃见财经认为，光伏以及储能板块的大涨，黄仁勋以及奥特曼的观点起到了一定的作用，但由于光伏储能本身跌幅足够的大，存在着反弹的需求，但对于行业而言，持续性可能存疑。

但也不排除，市场先于行业，出现一波中级的反弹。

3月10日，宁德时代董事长曾毓群在接受采访时被问及多家欧美车企削减或推迟电动化的问题，他认为，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”

最后被问及欧美车企是否会重启电动汽车业务时，曾毓群回答称，“肯定的！从来就没停过，都在搞啊。”

对于宁德时代而言，电池的竞争，最后的终端都是车企之间的竞争。

进入2023年之后，电池级碳酸锂的价格出现了较大幅度的下跌，从最高超60万元/吨的价格下降至10万元/吨左右。作为新能源汽车最大的成本构成部分，原材料价格下跌，并未让车企享受到相应的“红利”。

且从2023年开始，特斯拉率先挑起了价格战，也让各家车企“苦不堪言”，因此选择了降价保销量，但苦于高额的生产成本，因此车企必须在造车环节节省，于是部分车企甚至开始自研电池之路，对于宁德时代而言，这并不是一件好事情。

且长久以来，市场对于宁德时代的估值一直都在科技企业与制造业企业之间徘徊，随着新能源汽车行业的挤泡沫，动力电池行业受影响也是必然的。按照此前宁德时代发布的业绩预告显示，宁德时代2023年预计归母净利润425亿元至455亿元，比上年同期增长38.31%至48.07%；扣非净利润385亿元至415亿元，比上年同期增长36.46%至47.09%。

由此可见，其业绩增速是下降的，未来可能随着产能问题，还会持续下降一段时间。但由于市场总是先行业一步，所以其股价已经明显超跌，未来大概率会走出修复行情。

3月10日，摩根士丹利也发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，目标价为210元。这也代表了该机构谨慎乐观的态度。

综合而言，从长远来看，储能以及光伏行业依旧处于上升期，行业的内卷短期内也不会消失，而是会继续持续，对于头部企业而言，优势比较明显，且储备也比较充足，而对于尾部企业而言，相对比较难熬。因此，对于行业而言，分化则是一个大趋势。