【一级市场】
上周(2.13-2.17)中资美元债一级市场共发行美元债5笔,总规模7.97亿美元;无增发美元债。上周中资美元债市场发行以城投、非银金融和其他板块为主,各发行一笔。
【二级及宏观】
二级市场持续下行。投资级回报指数周跌0.398%;高收益回报指数周跌1.452%。美国国债收益率整体上行,中国国债收益率小幅变动。
一、一级市场
上周(2.13-2.17)中资美元债一级市场共发行美元债5笔,总规模7.97亿美元;无增发美元债。上周中资美元债市场发行以城投、非银金融和其他板块为主,各发行一笔。
城投板块新发一笔,规模为2亿美元,系湖州经开投资发展集团有限公司新发一笔HEDGCN 7.3 02/16/26,票息为7%,发行期限3年,发行资金将用于境外债务的再融资。截至目前,公司境外债存续2笔,规模4亿美元;其中HEDGCN 4.5 03/17/23将在25天后到期,该笔存续规模为2亿美元。
非银金融新发一笔,规模为2亿美元,系中信证券股份有限公司新发一笔CITICS 5 02/21/25,票息为5%,发行期限2年。
房地产板块新发两笔,合计规模仅0.97亿美元,均系泰安市国泰民安投资集团有限公司发行,期限3年,规模分别为0.47亿美元和0.5亿美元,发行票息分别为7%和6.8%;发行资金均将用于项目建设。同时,本次两笔发行结构均为SBLC+担保,SBLC则分别由齐鲁银行股份有限公司和恒丰银行泰安分行提供。
其他板块新发一笔,规模为3亿美元,系秦淮数据集团控股有限公司发行一笔CNDATA 10.5 02/23/26,期限为3年;票息为10.5%,为上周最高发行。发行资金将用于投资中国和海外数据中心,补充公司营运资本和用于研发投资。
无增发美元债。
二、二级市场回顾
1. 中资美元债指数表现
上周,二级市场持续下行。截止周五(2月17日),中资美元债回报指数(Markit iBoxx)最新价报216.292,周跌0.544%;投资级回报指数最新价报206.3827,周跌0.398%;高收益回报指数最新价报239.9207,周跌1.452%。
2. 评级分类表现(分板块)
3. 二级市场价格一览(分板块)
三、宏观数据跟踪
上周(2.10-2.17),美国国债收益率整体上行,其中2年期国债收益率上涨9.99个基点至4.617%;5年期国债收益率 上涨10.65个基点至4.029%;10年期国债收益率上涨8.28个基点至3.815%;30年期国债收益率上涨5.35个基点至3.869%。中国国债收益率小幅变动,其中2年期国债收益率上涨0.9个基点至2.413%;5年期国债收益率 下跌0.8个基点至2.678%;10年期国债收益率下跌0.1个基点至2.891%;30年期国债收益率无变动,维持3.283%。上周,中美国债利差下跌8.38个基点至-0.924%。
【数据筛选】涨跌幅榜以上一交易日价格变动为基准