今年以来，A股市场一波三折，而ETF基金逆市“吸金”，规模持续增长。
Wind数据显示，截至11月17日，我国ETF市场规模已超过2万亿元，较年初规模增长接近4000亿元。ETF逐步成为投资者参与A股投资的重要工具，也是基金行业规模增长的重要抓手。
为了向投资者普及ETF基础知识，增强居民的资产配置能力，2023年招商证券“招财杯”ETF实盘大赛于7月初正式启动，旨在通过寓教于乐、精彩纷呈的活动提升投资者的ETF实战操作能力。截至10月31日，为期四个月的赛程已圆满收官，大赛累计报名人数近10万、投教及赛事触达投资者超600万人次、百强选手收益率均超10%。
报名人数近10万，累计ETF交易金额近200亿元
Wind数据显示，截至11月17日，A股全市场共有869只ETF产品，较年初增加106只。此外，今年以来的ETF实盘大赛也阵仗空前，据不完全统计，目前举办ETF大赛的券商已超过20家。
作为沪、深交易所首批基金做市商，招商证券在ETF市场积极布局，构建ETF生态圈。此次“招财杯”ETF实盘大赛，由招商证券主办，易方达基金、博时基金、招商基金、广发基金、汇添富基金、银华基金六大基金公司共同协办，旨在让投资者通过ETF投资实操，更加深入地了解ETF投资的投资技巧及配置理念，促进ETF市场的健康发展。自2023年7月3日启动以来，“招财杯”ETF实盘大赛呈现出诸多亮点。
首先，赛事参与人数行业居前，中高净值客户踊跃参与。数据显示，大赛启动以来，累计报名人数近10万，累计ETF交易金额近200亿元，大赛活动触达人次超600万。参赛客户年龄主要集中在30岁到50岁之间，占比近60%；资产30万元以上客户占比近30%。
其次，线上与线下联动，投教与实盘结合。本次大赛期间，招商证券联合六家基金公司举办了丰富多彩的线上直播与线下投教活动，投前让投资者了解不同ETF产品的投资要点及投资策略，激发投资者的学习热情；投中紧贴市场变化，为投资者提供多维度的市场分析，匹配投资方案；投后持续跟踪，进行资产配置再平衡。此外，通过设置“投脑答人”“ETF专区”及“投教锦囊 伴您玩转ETF”栏目，方便投资者自主学习ETF投资知识，通过投教与实盘结合的方式提升投资技能与投资体验。
“投资ETF是一种非常高效且低成本的投资方式，特别适合个人投资者。”参与本次ETF大赛的选手解先生表示：“ETF的独特之处在于，投资门槛比较低，100份起投。另外，当看好某个行业时，可以选择直接购买该行业的ETF，而不必费时费力地一个个研究具体的公司，这对个人投资者来说既省时又省力，而且总体交易手续费也比较低。”
百强收益率均超10%，配置ETF有利于丰富投资工具箱
深交所发布的《ETF投资交易白皮书》显示，2023年上半年，在行情分化的市场当中，ETF市场整体小幅收涨。截至2023年上半年，全市场ETF的平均价格涨跌幅为2.21%，平均净值涨跌幅为2.18%。
从本次ETF实盘大赛的参赛情况来看，在市场波动加剧、热点切换频繁的环境下，仍有不少参赛选手取得了不错的收益。总榜排名前100的参赛选手收益率均超过10%；其中，排名前四位的参赛选手，累计收益率均超60%。
从收益率分布区间看，百强选手收益率在10%—15%区间的占比68%，收益率在15%—20%区间的占比21%，收益率在20%—50%区间的占比7%，收益率50%以上的占比4%。
而从重点持仓的变化可以发现，百强选手每个月的重点持仓基本跟随着市场热点进行切换。7月，百强选手重点持仓港股美股相关的ETF；8月，重点持仓主要聚焦在各类A股宽基指数ETF、芯片ETF以及证券ETF等；9月，重点持仓主要集中在创新药ETF和煤炭ETF；10月，重点持仓则主要包括医药ETF和半导体ETF等。
招商证券财富顾问谢冬骞表示，在此次大赛期间，市场呈现出热点快速切换的震荡行情，对于投资者而言，在投资ETF的过程中，需要充分认识风险，构建科学的投资策略及预期，针对低估便宜的宽基或行业指数基金，运用逐渐建仓的理论逢低买入，相信市场的钟摆效应：在极度悲观的时候参与，挣基本面+市场情绪双击的钱，最终客户取得了不错的收益及比赛成绩。
打造财富顾问精英团队，用心做好陪伴
在中国资产和财富管理行业不断转型发展的过程中，财富顾问如何精准识别客户需求， 用专业能力做好客户服务陪伴越发重要。
近年来，招商证券围绕“触达客户的流量能力”“顾问与陪伴能力”“产品与配置能力”三大核心能力，打造了一支具备高学历、高素质特点的财富顾问团队，团队规模1400余人，平均从业年限7年，均为本科以上学历，其中硕士研究生以上学历人员占比近一半。
在培训赋能方面，招商证券搭建了“新兵－骨干－精英－领航”分级培训体系，为不同层级的财富顾问提供伴随其职业发展的赋能支持，始终围绕“以客户为中心”，将客户需求KYC、资产配置诊断、投后管理等纳入财顾必修课，引导财富顾问从客户角度出发，更好地为客户提供陪伴与服务。
招商证券财顾团队负责人表示，财富顾问团队匹配客户多元化、跨周期、全市场等多维度需求，为客户提供“投前需求剖析、投中方案匹配、投后持续跟踪”的陪伴式顾问服务模式，帮助客户实现财富保值增值的目标，致力于成为客户值得信赖的长期合作伙伴。
在ETF大赛期间，为进一步提升财富顾问在ETF方面的专业水平与服务能力，招商证券积极组织财富顾问团队进行相关培训并注册成为深交所“ETF策略师”，打造专业ETF策略师团队，通过洞察客户需求，为客户提供有针对性的ETF配置方案，充分践行“用心服务客户，专业创造价值”的客户服务理念。
展望未来，招商证券表示，公司在战略层面高度重视ETF业务，建立了高效的内部协同机制，将持续深化ETF客户服务生态圈，为客户提供ETF投教、投顾、投研、投资一站式综合服务，更好地满足客户资产配置需求。
风险提示及免责声明：本文内容不构成任何投资建议，您在投资ETF前应当符合适当性管理要求，并充分理解相关的交易规则和投资风险。基金产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本文所述参赛选手的交易成绩仅代表其个人投资能力，不代表其他投资者的收益表现。市场有风险，投资须谨慎。
(CIS）
责编：杨喻程
校对：刘榕枝