编前：Clean Technica网站日前发布的统计数据显示，今年9月，全球电动汽车（乘用车）销量达到129万辆，创下新的纪录，同比增长23％，而去年同期同比增幅为51.7％；市占率与去年同期一样，达17％。其中，纯电动汽车占据全球新能源汽车市场69％的份额，环比下降2个百分点。今年1～9月，全球电动汽车累计销量为945.9万辆，同比增长38.8％。

可以看出，与去年同期相比，全球电动汽车需求明显放缓，这在欧美市场表现得尤为明显，部分原因是美联储和欧洲央行近来持续加息，高利率抑制了消费者的购车需求。此时此刻，很多欧美消费者不愿再为电动汽车的高溢价埋单。

在电动汽车销量增速放缓的大背景下，新能源车市俨然已成为“红海”，“价格战”成为今年以来新能源车市的关键词。为了抢占市场份额，不少车企不得不选择牺牲利润而加入“价格战”，将“卷”这个字演绎到极致。尤其是中国市场，由于新能源汽车领域“玩家”众多，“内卷”程度尤甚。这一点从前三季度全球电动车型销量20强榜单中，中国品牌车型占据15席就可见一斑。

市场篇    

中国：头部效应明显，“内卷”白热化

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）的统计数据显示，今年前三季度，中国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3％和8.2％。其中，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7％和37.5％，市场占有率达到29.8％。

在车型日益增多、价格持续下探等多种因素的推动下，新能源汽车继续保持着较高的增速。这一方面来自于国内市场的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增长。今年前三季度627.8万辆的新能源汽车销量中，国内销量占545.3万辆，同比增长30.5％；出口82.5万辆，同比增长1.1倍。可以看出，出口已经成为中国新能源汽车增长的重要动力，各大车企也加快了“出海”步伐，尤其瞄准了欧洲和以泰国为代表的东南亚市场。不过，随着欧盟启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，未来出口可能会受到一定的影响。

另外，中汽协副秘书长陈士华指出，前三季度的新能源汽车产销规模已经达到600多万辆，从目前的趋势来看，全年完成年初900万辆的预测目标没太大问题。另外，从单月来看，9月新能源汽车市占率为31.6％，10月为33.5％，根据中汽协的统计，从今年5月到10月，新能源汽车已经连续6个月市占率超过30％。

从车企来看，今年前三季度，新能源汽车销量前10位的企业集团销量合计为545万辆，同比增长50.4％，占新能源汽车销售总量的86.8％，较去年同期高出7.5个百分点，市场集中度进一步提升。尤其是前三家企业集团的新能源汽车销量占比达到54.3％。也就是说，三家企业集团瓜分了一半以上市场，头部效应明显。

事实上，进入今年以来，汽车市场需求放缓等因素，引发了车企之间激烈的价格竞争，新能源汽车行业的“内卷”现象也日益严重，倒逼车企加速研发，新车更新换代周期大幅缩短，各种先进技术和配置争相堆砌。不少此前坚守价格底线的新能源车企，也开始了疯狂降价模式，包括理想、蔚来、小鹏等。新能源汽车市场的“内卷”加剧，无疑是对车企的重大考验，车企需要不断提高自身的竞争力，以适应市场的变化。

欧洲：纯电力压柴油，Model Y最畅销

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据，今年前三季度，欧洲乘用车销量合计为968.5万辆，同比增长17％。

从动力类型来看，汽油车仍是欧洲消费者的首选，市占率为36.6％；油电混合动力车次之，市占率为26％；纯电动车销量为147万辆，同比增长47％，涨幅最高，市占率也从去年同期的12.1％提升至15.2％，超过柴油车，成为欧洲新车消费者的第三大选择。相比之下，柴油车销量微降至120万辆，市占率也从去年同期的15.2％下滑至12.3％；插电式混合动力车销量为72万辆，同比增长4.8％，增速未能跑赢大盘，市占率从去年同期的8.3％下滑至7.4％。

总的来说，前三季度，欧洲电动汽车累计销量接近220万辆，市占率达到22.6％。相比之下，2022年全年欧洲电动汽车市占率为23％。可以看出，虽然欧洲电动汽车销量实现增长，但市占率却持平。原因之一是包括混动车、汽油车等在内，欧洲整体乘用车市场实现了大幅增长；另外一个原因是插混车销量增速较低，某种程度上这也是政策导向所致。插混车的环保性在欧洲一直受到质疑，欧盟今年通过的2035年“禁燃令”，插混车也在禁售范围内，这使得很多车企减少了在插混领域的投入，将更多资源向纯电动车领域倾斜。

惠誉和瑞银等分析机构预测称，欧洲电动汽车销量增速在短期内会放缓。惠誉分析师安娜·白斯登表示，这主要是由于高利率以及经济增长放缓导致。瑞银最近在一份报告中表示，与2023年相比，2024年欧洲电动汽车的增长幅度将放缓至15％，低于瑞银今年预计的25％增幅。大众集团首席执行官奥博穆前不久表示，集团将暂时推迟在东欧建设第四家电池工厂，原因是当前欧洲市场电动汽车需求低于预期，其订单量锐减。

值得一提的是，今年前三季度，特斯拉在欧洲的销量增速高达95.2％，远高于同行，这也使得特斯拉超过日产、沃尔沃汽车，一跃成为欧洲乘用车市场第九大车企。如果特斯拉继续保持这样的增速，那有望追赶排在其前面的福特、名爵，并向宝马、丰田等发起挑战。而特斯拉Model Y也击败所有其他电动车型和燃油车型，成为前三季度欧洲最畅销的车型。

美国：“价格战”伤害大，车企推迟投资

美国考克斯汽车咨询公司的数据显示，2023年第三季度，美国纯电动汽车销量达到31.3万辆，首次超过30万辆，创历史新高，且在美国新车中的市场占有率达到7.9％。今年1～9月，美国纯电动汽车总销量为87.3万辆，同比增长49％。该公司预测，2023年全年美国纯电动汽车销量将首次突破100万辆。据统计，目前美国市场在售的纯电动车型已经超过50款，而且还在不断增加之中。值得一提的是，与欧洲市场一样，美国电动汽车市场也是以纯电为主，前三季度插混车销量约为20万辆。

从品牌表现来看，今年前三季度，特斯拉在美销量达到49.35万辆，同比增长26％，市占率为56.5％，虽然低于2022年全年的64％，更低于2020年全年的70％，但依然处于领跑地位。

美国纯电动汽车市场上第二大畅销品牌是通用汽车旗下雪佛兰，今年前三季度销量为4.95万辆，同比大涨125％，销量几乎都来自雪佛兰Bolt EV及其衍生车型Bolt EUV，不到3万美元的售价是其销量暴涨的重要原因。销量排名第三的是福特，前三季度销量接近4.7万辆，同比增长13％。现代汽车紧随其后，前三季度销量同比增长67％，达到4.1万辆。

另外，在美国纯电动汽车市场，多个品牌前三季度销量在3万辆左右：其中，宝马31043辆，同比大涨266％；梅赛德斯-奔驰29686辆，同比大涨339％；大众汽车27155辆，同比大涨145％。可见，传统车企正在发力并逐步蚕食特斯拉的市场份额。此外，在特斯拉降价的压力下，福特、菲斯科、Lucid等车企也纷纷降价。“价格战”也带动美国电动汽车平均售价下降。今年9月，美国电动汽车的平均售价降至50683美元，较去年同期的65000美元下降了超过1/5。不过，车企为了销量牺牲利润，也使得其业绩“很受伤”。

值得注意的是，美国电动汽车销量增速放缓让不少车企忧心。数据显示，第三季度美国电动汽车销量为31.3万辆，同比增长49.8％；而2021年和2022年同期，这一数字约为75％。与此同时，美国电动汽车的库存水平也在上升，在经销处周转的时间比以往更长。为此，通用汽车前不久确认放弃从2022年至2024年中期在北美累计生产40万辆电动汽车的计划；福特宣布推迟120亿美元的电动汽车投资计划。

车型篇    

全球20强，中国车豪取15席

2023年前三季度，得益于降价提振销量，在全球新能源畅销车型榜单上，特斯拉Model Y依然以碾压之势排在第一位，销量接近90万辆。特斯拉另一款车型Model 3位居第三，与亚军比亚迪宋（纯电＋插混）的差距并不算太大。Model Y与Model 3这两款车型占到特斯拉前三季度交付量的96.5％。

再看比亚迪，前三季度全球电动车型销量20强榜单中，仅比亚迪就占了7席，除了宋，还有秦Plus、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、海鸥等多款车型上榜。除了在国内热销外，今年比亚迪加快了“出海”步伐。在10月底的东京车展上，比亚迪还携元Plus、海豚、海豹等车型亮相，其中海豹将于2024年春季在日本上市，也是比亚迪第三款在日本上市的乘用车。此外，比亚迪重启的腾势品牌首款车型腾势D9市场表现也不错，同样进入了20强榜单，且近来连续多月销量破万辆。

而昔日的中国“国民神车”——五菱宏光MINIEV在榜单中的排名降至第8，这款车对于上汽通用五菱来说是不可多得的主力车型，好在上汽通用五菱另一款纯电小车五菱缤果迅速“补位”，在榜单中排名上升至第13。五菱缤果销售火爆，从今年3月上市到9月底，累计销量突破12万辆；官方最新数据显示，该车10月销量为2.6万辆，势头强劲。另外，榜单上另一款纯电小车长安Lumin表现也不错。

广汽埃安销售势头良好，旗下Aion S和Aion Y车型都跻身榜单前十。此外，凭借插混车在中国市场的热销，理想汽车旗下两款车型L7和L8都进入榜单20强榜单。整体来看，前三季度全球电动车型销量20强中，中国品牌车型就占了15席，这是此前从未出现过的景象。

外资品牌中，除了特斯拉的两款主力车型之外，就只有大众ID.4、大众ID.3、奥迪Q4 e-tron三款车型“榜上有名”了。其中，大众ID.4和大众ID.3的降价，极大提振了这两款车在中国市场的销量，但亏损也随之增加。据了解，大众ID.3计划在明年第一季度改用磷酸铁锂电池，以降低成本。

品牌篇    

“双超”断层领先，埃安跃升季军

今年前三季度，凭借多款热销电动车型，比亚迪在中国乃至全球电动汽车市场稳居冠军宝座。财报显示，比亚迪今年前三季度的电动汽车销量超过200万辆，同比增长76％。销量飙升也推动比亚迪的营收和净利润“水涨船高”：今年前三季度，比亚迪实现营收4222.75亿元，同比增长57.75％；实现归母净利润213.67亿元，同比增长129.47％，令一众同行羡慕不已。在比亚迪的销量中，海外销量的增速异常突出，多家机构分析认为“出海”已经成为比亚迪新的增长极。

特斯拉以132.4万辆的累计销量排在第二位，主要依靠Model Y与Model 3两款主力车型。进入今年以来，特斯拉多次掀起“价格战”，推动Model Y销量猛涨。不过，降价策略对利润造成了影响，特斯拉第三季度的毛利率下滑至17.9％，低于上一季度的18.2％，更低于去年同期的25.1％。为此，特斯拉近期又有了提价保利润的迹象。

除了比亚迪和特斯拉“双超”形成断层优势外，其他车企之间的差距并没有那么大，竞争之激烈可想而知。其中，广汽埃安跃升至第三位，而去年同期其在排行榜中排名第8，今年上半年排名第5。埃安排名稳步上升，主要依靠Aion S和Aion Y这两款畅销车型。作为脱胎自传统车企的新能源汽车品牌，埃安的成功也为行业提供了一个样板。整体来看，品牌销量20强榜单中，中国品牌共占据8个席位。

德系品牌也在积极推进电动化转型。例如，梅赛德斯-奔驰的目标是到2025年，电动汽车占到其全球销量的50％，且每款车型都提供纯电版本；宝马则预计到2026年，纯电动车销量将占到集团全球销量的1/3，且今年纯电动车已经成为宝马销量增长的一大动力。毫不意外，宝马、大众、梅赛德斯-奔驰均跻身榜单前十，奥迪也打进榜单20强。

值得一提的是，另一家欧洲车企Stellantis集团旗下的Jeep和标致两大品牌双双挤进榜单末尾。Stellantis近期在电动汽车领域动作频频，前脚与零跑汽车官宣合作，有意采用零跑的技术来提振其电动产品阵容，后脚又与宁德时代达成了在欧洲的磷酸铁锂电池供应协议。