7月4日截至收盘，沪指涨0.04%，报3245.35点；深成指涨0.35%，报11130.3点；创业板指涨0.2%，报2232.75点；科创50指数涨0.69%，报1015.4点。沪深两市合计成交额9292.7亿元，北向资金实际净卖出19.5亿元。两市61股涨停（含ST股），5股跌停。

行业表现方面，汽车零部件、汽车服务、电机、半导体、汽车整车等涨幅靠前，船舶制造、光伏设备、医药商业、电力行业、贵金属等跌幅靠前。题材方面，轮毂电机、电子后视镜、激光雷达、胎压监测、汽车芯片、无人驾驶、存储芯片、减速器等表现活跃。

新能源汽车产业链大涨，催化剂可能来自以下几个方面：

北京时间7月3日凌晨，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告。报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高。分析师认为，特斯拉今年有望达到180万辆这一交付量里程碑，利润率回升有望持续至2024财年。

隔夜美股的小鹏汽车、蔚来、理想汽车大涨，港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。新能源车企目前已相继披露6月份销售情况。其中，理想汽车6月份共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破3万，同比增长150.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到86533辆，同比增长201.6%。小鹏汽车6月份共交付新车8620辆，环比增长15%。蔚来6月份交付新车10707台，环比增长74.0%。

日前，广东鸿图与力劲集团共同研发的12000T超级智能压铸单元正式投产使用。

7月3日，在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上，比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，腾势N7将搭载这一系统。该系统的硬件由比亚迪全栈自研，是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台；软件方面，则搭载了比亚迪自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。

据海关总署数据显示，1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。与上年同期相比，1-5月，我国汽车主要出口车型中纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更显著。

东吴证券最新表示，聚焦汽车板块“AI智能化+出海”两条主线。今年电动化逻辑的权重在降低，一季度行情提升了出海逻辑的权重，二季度以来的行情正提升智能化逻辑的权重。

国海证券分析，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。

东方证券表示，近期机构博弈力度增加，市场波动较大，前期表现优异的题材股纷纷回落，除了股价正常调整外，7月开始陆续公布的中报业绩也将促使当前主流题材加速分化，市场风格更注重有业绩支撑的行业或个股。如顺应新技术、新产业的偏成长领域和受益于成本端压力下行和收入端电价上浮的公用事业相关板块。

方正证券建议，后市关注量能的变化，量能的释放将带来大盘继续的加速上行，但若量能难以释放，再冲高后或将蓄势整理，但仍不改短期上行趋势。操作上，淡化指数、重视个股，逢低继续关注券商、“国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、医疗信息化、军工及近期超跌底部股，若量能难以有效释放，则观望为主，回避退市风险股及垃圾股。

来源：中国基金报、中国证券报、金融界等