上周券商板块表现亮眼，光大证券6天5板，激活了市场做多热情。

实际上整个市场行情，还是围绕着赛道轮动。新能源的三大赛道，新能源汽车、光伏、风电，业绩相对于传统行业，在疫情叠加国际大环境风云变幻的时刻，景气度较高，非常难得。况且大资金深度参与其中，上半年的回调实际上是涨了高的必然结果。

涨起来以后不用多纠结基本面细节，赛道方向的板块轮动而已。操作上，尽量不要追高，等回调再布局安全性更高，跟上轮动的节奏，做波段，而不是每次都去追高。短线就更简单，跟随市场，哪个强干哪个。

总体来说，这轮反弹由赛道起，那么大概率也会由赛道结束。

几个细分：

1.钠电产业化提速，钠离子电池产品接连发布。不少公司已经研发出可用的钠离子电池产品，目前包括宁德时代、中科海纳（三峡能源(600905.SH)5月16日在投资者互动平台表示，公司与三峡资本、安徽省阜阳市、中科海纳在阜阳市打造的全球首条钠离子电池1吉瓦时规模化量产线正在有序建设中，预计将于2022年正式投产。）、钠创新能源（浙江医药(600216.SH)5月17日在投资者互动平台表示，钠创为公司的参股公司）、鹏辉能源、欣旺达在内的多家公司均已布局钠离子电池。

钠电池上游锰资源：湘潭电化，南方锰业，红星发展。

2.当前布局布局储能温控领域较早、值得关注的上市公司包括英维克、奥特佳，以及工业温控 龙头同飞股份。

3.风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW 目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。

轴承：新强联； 管桩风塔：大金、天顺、泰胜； 海缆：东缆、中天； 风机：明阳、运达； 法兰：恒润； 铸锻件：金雷、日月； 变流器：禾望； 制动器：华伍； 碳纤维：碳谷化纤+光威复材； 定转子房：振江。