机会提前看Opportunity

梳理市场关注的投资机会发现，激光雷达、风电、ICT基建等概念受关注。

1.中国广电5G正式放号，ICT基建市场需求确定性强

6月27日，中国广电5G正式放号，在“中国广电营业厅”微信小程序搜索发现，中国广电将提供多种价位的5G套餐，其中，最低档为38元/月，包含10G流量和50分钟语音；最高档为588元/月，包含398G流量和1600分钟语音。

银河证券认为，通信子行业景气度边际改善有利于估值的企稳回升，中长期来看业绩高增的确定性更强。建议关注标的：数字经济相关标的星网锐捷，天孚通信，光纤光模块中际旭创，长飞光纤，应用板块的视频会议标的亿联网络等。

2.主流车厂自动驾驶进阶的共同选择，激光雷达“上车”加速

6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。

德邦证券建议优选已有激光雷达相关项目合作，且有望对业绩贡献较大增量的公司：永新光学、炬光科技、长光华芯、蓝特光学。

3.下半年风电装机迎来阶段性的旺季 聚醚胺价格有望进一步上扬

5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。

民生证券表示，展望下半年，风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，价格有望进一步上扬，利好存量企业业绩增厚，我们对聚醚胺行业给予“推荐”评级。基于产能规模以及技术成熟度，推荐晨化股份、阿科力。

4.生猪价格猛涨57% 期货创近一年新高

5.中国汽车流通协会会长沈进军：二手车流通的堵点全部打通，一倍市场空间待释放

6.上海飞三亚航班爆火 机票出票量增长近1.5倍

7.全球首款量产版太阳能汽车近日在西班牙进行道路测试 最早11月在欧洲上市

8.感染者众多，我国“乙肝临床治愈星光计划”启动

后市研判Report

中信证券认为，战略资源品高景气有望延续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司；中金公司表示，预计随着稳增长政策继续发力、资产质量预期企稳，银行股有望继续取得绝对收益。

中信证券：聚焦成长性新材料及稀缺资源投资机会

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。

中金公司：下半年银行股有望继续取得绝对收益

历史上，社融增速企稳回升的阶段A股银行股通常表现较好。银行是上半年相对表现最好的板块之一，且多支区域行和国有大行股票取得双位数回报。展望下半年，预计随着稳增长政策继续发力、资产质量预期企稳，银行股有望继续取得绝对收益。

中信建投：继续配置二季报预期及景气较佳的新能源车、光伏、军工等

相对景气的集中将继续支撑风格相对收益表现，建议继续配置二季报预期及景气较佳的新能源车、光伏、军工等；其次在价的层面关注受益PPI-CPI收敛与疫后修复品种，优选1）PPI下行带动成本压力减弱预期且需求传导良好的中下游制造业，如汽零、风电等；2）CPI上行带来盈利改善预期的消费，关注白酒、养殖链、医疗等。

上市公司正面负面公告Notice

偏正面方面，自选哥提示关注德方纳米参与天齐锂业港股发行、川金诺中报净利预增超340%等；偏负面公告方面，关注金沃股份遭大手笔减持等。

偏正面公告

1、德方纳米：拟使用自有资金不超过1.6亿美元参与天齐锂业港股发行

2、天齐锂业：签署氢氧化锂长期供货合同

3、杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目

4、集泰股份：拟定增募资不超2.8亿元 用于新能源密封胶等项目

5、游族网络：公司多款游戏下半年上线

6、邮储银行：控股股东拟以不少于5000万元增持股份

7、爱美客：已向香港联交所重新递交H股上市申请

8、川金诺：上半年净利1.73亿元-2.13亿元预增344%-447%

9、远兴能源：预计半年度净利18.4亿至19亿元 同比增46.62%至51.40%

偏负面公告

1、七连板神马电力：公司拟投建12万吨/年BDO项目、公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实

2、浙江永强：决定在美国、加拿大召回一款太阳能灯光伞

3、金沃股份：股东拟合计减持不超9.79%股份

4、万安科技：实控人拟减持不超4.89%股份

5、浙江永强：因有造成自燃或起火的风险 决定在美国、加拿大召回一款太阳能灯光伞

6、金刚玻璃回复关注函，提示4.8GW高效异质结电池片及组件项目审批、融资等多项风险

解禁名单Lift a Ban

从解禁比例来看，未来五日，中粮科技解禁比例达47.35%，其次解禁比例居前的分别为利和兴和宁波色母；从解禁市值来看，中粮科技、利元亨、广州发展等股解禁市值居前。

海外市场Overseas

自选哥提示，隔夜美股集体收跌，大型科技股普跌；热门中概股涨跌不一，新能源汽车股走低；美国战略石油储备中的原油库存降至4.979亿桶，为1986年4月以来的最低水平。

海外资产行情简述

1、美股市场：隔夜美股集体收跌，分析称美股难以维持上周从熊市低点的反弹，即将创几十年来最差的新一年上半年表现。

2、中概股：热门中概股涨跌不一，新能源汽车股走低。中概ETF逆市走高继续跑赢大盘，但纳斯达克金龙中国指数收盘转跌。

3、贵金属市场：纽约黄金期货价格周一收跌，铜价在上周大跌之后反弹收高。市场正在评估七国集团将禁止新进口俄罗斯黄金对市场的影响。