从美国资本市场私有化退市回归国内的网络安全巨头三六零,昨日晚间披露《2018年度非公开发行股票预案》,筹划以不低于定价基准日前20个交易日均价的90%,非公开发行不超过13.53亿股,计划募集资金不超过107.9亿元,用于9大项目的建设。
三六零是2017年11月,江南嘉捷以定向发行63.7亿股(每股价格7.89元)+资产置换的方式,作价504.16亿装入上市公司,实现了借壳上市,之后时隔不到半年,三六零便再次筹划了本次的资本运作。
虽然借壳一样实现了上市,但与IPO上市不同,对于公司来说一般并没有募集到资金用于后续发展,因此借壳上市后的公司都会选择尽快定向增发进行募资。
本次筹划增发的募投项目包括基础设施和商业两大类共9个项目,其中基础设施项目有网络安全研发中心、人工智能研发中心和大数据中心3项,商业产品和服务项目有智能搜索、互动娱乐平台、流量反欺诈平台、智能儿童生态圈、智能IoT和智慧城市6项。
前三项投资额合计约73亿,约占总投资的55%,由于属于“基础投入”,因此都“不直接产生经济效益”。而后六项,按预案中可行性报告的说法,3-5年便可收回投资成本,税后的IRR(内部收益率)高达15%-60%,可谓都是“一本万利”的项目。
在132亿的总投资中,对外募资108亿,自筹资金为24亿。然而,新浪财经在不久前公司披露的一季报中看到,截至2018年3月31日,三六零账上躺着现金106.5亿,而年初值为100亿,还在不断增加中。再加上募投的几个项目都极为挣钱,照理说公司应该是不太差钱的。
另外,一口气推出这么多项目,特别是其中大数据中心项目投资额高达50多亿,能够承载12万台计算型和存储型服务器单元,拟建设PUE 值低于 1.2 的新一代数据中心,总建筑面积约 50,000 平方米,能够承载 8,000 个 48U 的机柜。
部分资料参考:新浪财经,公告全文如下: