针对有自媒体报道称华兴资本将于本周四通过港交所聆讯的消息,华兴资本方面予以否认,称该报道不实。
今日早间,自媒体 "IPO 早知道 " 撰文称,华兴资本将于本周四通过港交所聆讯,并于下周正式启动分析师路演。消息称,华兴资本将于 9 月 21 日完成定价,9 月 28 日正式在港交所上市。
报道称,根据最新的 NDR(Non-Deal Roadshow)的回馈,华兴资本的 IPO 价格区间在 30~35 亿美元,将成为中国最大科技投行。本次 IPO 的主承销商为高盛和工银国际。
今年 6 月 7 日,财联社报道,投资银行内部消息显示,华兴资本已于近期启动 IPO 筹备工作,将于今年下半年在港交所上市,市值将达百亿美元。
6 月 25 日,华兴资本控股有限公司 ( 以下简称为 " 华兴资本 " ) 正式向港交所提交上市申请,启动港股上市流程。华兴资本 IPO 的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。
文件披露,2017 年,华兴资本实现收入 1.39 亿美元,年内盈利 3.2 万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入 2.12 亿美元,盈利 5810.3 万美元。2016 年,华兴资本实现收入 1.33 亿美元,年内盈利 3183.3 万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入 1.44 亿美元,盈利 5517.9 万美元。
华兴资本于 2004 年在北京成立,是专注于为高速成长的中国创业型企业家提供财务顾问服务的投资银行。目前公司关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和日用消费品等领域。目前共设有 4 个分支机构——上海、香港、纽约、北京,其中总部位于北京。
作为服务新经济的金融机构,华兴资本在香港、美国和内地持有全业务的证券牌照,也拥有全业务的平台,涵盖私募融资、并购、证券承销与发行、证券研究与交易、投资管理等。
官方数据显示,截至 2018 年 1 月,华兴资本迄今已经完成了约 940 笔交易,总完成交易金额突破了 1200 亿美元,管理的私募基金规模已经超过了 200 亿人民币。
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