斯达半导上半年预计盈利3.4-3.5亿，同比增长120%-127%，接近去年全年利润。

超预期的地方在于新能源业务，营收占比从2021年的33.48%提升至22年上半年的47.37%，同时公司车规级碳化硅模块开始大批量装车应用。

业绩非常漂亮，一季度净利增速101%，二季度超过120%，加速增长，半导体中报预告二季度加速增长的公司不多，斯达算一个。

从去年到今年，华创和斯达每个季度业绩没让人失望过，你可以不信任其他，但可以相信华创跟斯达，成长逻辑清晰，龙头地位稳固。

我们说车规级芯片，斯达是目前A股最纯正，最受益的公司，今年专栏第一期视频就分析了斯达，虽然这几个月在350左右徘徊，但非常像19年的卓胜微，稀缺的半导体白马股，赛道无可挑剔。

至于股价，半导体最近有些出乎意料，业绩差的，不及预期，跌！业绩好的，感觉未来可能不好，不卖没机会了，跌！大概就是这个状态。

我想起2020年底的时候，那个时候白酒猛涨，半导体老跌，忿忿不平，现在感觉差不多，对市场略感失望，甚至感觉孤独，像设备、材料、汽车半导体业绩真不差，不至如此。

今天看新闻，说美国派3高官再推动500亿美元芯片法案，要求现在通过，不是六个月内。要按照一般理解，下游需求都过剩了，500亿搞过剩产能吗？

战略需求不说了，设备材料再旺2-3年观点不变，当然，半导体会比新能源投资更难，选择半导体就是选择了一条更难走的路，半导体家里没矿，不像新能源，家里有矿的，上半年赚几十上百亿的公司好几家，外面的风景很好。

这几天一直有整理半导体、新能源的数据，等中报预告披露完，周末我们专栏出一期视频，把中报超预期的公司给大家做个梳理，挖掘一些调仓的机会，欢迎关注。

最后忍不住还想多说一句，斯达是个好公司，半导体里面最好的赛道了，华创的高增大跌，斯达已经预演过一次了，不可能踏进同一条河流，只能说到这里了。