市场主线

周二两市震荡十字星，两市缩量万亿之下，盘面上光伏 风能前期涨幅较大的高位分化调整，而船舶制造 等板块活跃，从结构上看OBV未来方向很关键，隔夜外盘：财报向好投资者重拾信心 美股三大指数集体收涨 纳指大涨逾3%。

政策面充电市场迎来利好，随着新能源汽车高速发展，充电桩市场有望充分收益，近日新能源充电桩板块持续逆势走强，板块资金汇聚，风口强势，充电桩市场收益政策对新能源赛道发展，持续得到预期加强，继续看好该赛道成长，板块趋势结构良好，目前大环境存量博弈，风口板块强者恒强，赚钱效应明显，指数当前向下空间不大，做空动能转换，布局低位的氢能，我们在产品上上传了两份研报，一份是氢能，一份是充电桩，和之前风能，稀土永磁，一样，从研报中挖掘，洞察板块个股机会。策略上以波段为主，不悲观，也不过度乐观，做好策略不追高。

风口机会

1、华为将发布机器视觉新品，超百家机构蜂拥调研行业龙头

据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。消息引发市场对机器视觉产业链的关注。

7月18日，凌云光披露调研纪要显示，合计125家机构蜂拥而至，包括上海高毅资产、上海景林资产、交银施罗德基金、红杉资本投资、贝莱德基金等。凌云光是国产机器视觉系统龙头，布局全产业链，且在视觉系统这一核心环节市占率第一。

相比人眼，机器视觉具有精度高、速度快、适应强等显著优势。机器视觉代替人眼可以在多种场景下实现多种功能，主要可以分为识别、测量、定位和检测。基于这些功能，机器视觉广泛应用在先进制造领域，是智能制造、高端装备、自动化设备的重要组成部分。

重点核心关联股：凌云光是中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商。

2、国家电网三季度投资有望加速

国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。

国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。

重点核心关联股：国能日新向新能源电站、发电集团、电网公司等市场主体提供新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统产品及相关服务。

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