一、上半年乘用车动力电池市场整体表现

上半年乘用车动力电池装机电量90.2GWh，得益于下游新能源车市场高速增长，同比增长120%。

装机量月度走势紧随下游行情变化，呈“W”形，4月装机电量大幅下滑44.8%，但随着疫情有所缓解，5月市场开始回暖，6月再创历史新高。

二、电池类型市场表现

随着主销车系（元、汉、秦、宋、宏光MINI EV、MODEL Y）销量上涨，带动了LFP渗透率不断提升，装机电量已连续5个月超过三元锂电池。上半年LFP装机电量45.8GWh，份额50.7%，同比增长19.6%；而三元锂电池份额不断被蚕食，装机电量44.4GWh，份额同比下滑至49.3%。

三、电池厂商市场表现

动力电池市场头部效应显著，TOP10电芯厂商占据市场9成以上的份额，其中宁德时代份额占比超40%。

宁德时代稳居行业榜首，但份额同比下滑3.0%，客户分布方面，蔚来汽车采购占比下跌6.5%，而特斯拉、小鹏、吉利采购占比均上升。

得益于下游市场份额的上涨，比亚迪装机电量份额同比增长9.7%，涨幅最大，而LG份额同比下滑7.2%，降幅最大（当前98%供应给特斯拉，上汽通用不到2%）。

四、主机厂电池供应商分布

上半年比亚迪、特斯拉、广汽埃安、小鹏汽车、吉利汽车等装机电量分别位居前五，TOP5厂商份额已超50%。比亚迪、特斯拉、小鹏汽车电池供应商较单一，其中特斯拉（中国）主要配装宁德时代、LG的电池，其中宁德时代占其装机总量74.9%，同比上涨26.3%。

吉利汽车电池采购主要偏向宁德时代，当前占比超8成，同比上涨13.7%，而中航锂电占比下滑18.9%。广汽埃安供应商结构分布出现调整，时代广汽份额已经达38.4%，而中航锂电占比大幅下滑36.9%。

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