机会提前看Opportunity

梳理市场关注的投资机会发现，东数西算、猪肉等受关注。

1.首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变

国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。

利好板块：东数西算

相关概念股：中科曙光(安信证券推荐)、浪潮软件(方正证券推荐)。

2.完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢逐步上抬

7月27日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复，提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案(暂行)》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。

利好板块：猪肉

相关概念股：牧原股份(西南证券推荐)、唐人神(广发证券推荐)。

除此之外，以下板块也值得关注：

3.世界首颗量子微纳卫星——低轨道量子密钥分发试验卫星在酒泉卫星发射中心搭载力箭一号运载火箭成功发射。

4.特斯拉太阳能项目二季度安装反弹，创四年新高。

5.协作机器人市场爆发，国内厂商迎来发展新契机。

6.我国加快电动汽车充电设施的建设，截至今年6月，已累计建成392万台。

7.中国中免业绩快报：上半年净利39.38亿元，同比降26.49%。

后市研判Report

中金认为，美联储加息75个基点，符合市场预期，这次会议传递出的信息不足以打消市场顾虑；华福证券指出，指数全天维持震荡，静待关键会议落地。

1.中金：加息继续推进，增长还需下行

中金公司研报指出，美联储加息75个基点，符合市场预期，货币政策声明承认经济增长放缓，但鲍威尔暗示增长放缓是必要的。总的来看，美联储仍倾向于以牺牲经济增长换取物价稳定，这意味着加息还将继续推进，但对于未来加息路径，美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这也引发了市场对于加息放缓的猜想。尽管如此，我们认为这次会议传递出的信息不足以打消市场的顾虑，“数据弱、政策紧”仍或将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。

2.华福证券：指数全天维持震荡，静待关键会议落地

华福证券指出，本周前三天，领涨风格分别是消费、基建、赛道各占一天形成轮动跷跷板效应，但看指数仅是窄幅震荡，沪深指数分别仅微涨0.18%、0.05%。即便是周一大跌的汽车、电力设备板块，后两天也基本修复完毕。可以看出资金们还是在静待本周后半的两大关键会议落地，所以短期我们维持建议也是多看少动控制仓位为主。中长期配置的话以经济复苏和高质量发展为核心，相对看好中游高端制造、消费复苏、国产替代等板块。

3.中信建投：各地“十四五”能源规划出台 海上风力发电需求展望乐观

中信建投研报指出，按目前各省市十四五能源规划的统计与预测，预计2025年我国海上风电将累计并网725GW，则2022-2025年至少还需新增装机46GW。江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据数据显示，截至2021年末，欧洲海上风电装机量为283GW，预计到2025年达457GW。海上风电行业高景气全球共振，有望迎来更加确定的发展空间。

上市公司正面负面公告Notice

偏正面方面，自选哥提示关注璞泰来等；偏负面公告方面，关注金房节能等。

偏正面公告

1、璞泰来：上半年净利润13.96亿元，同比增长80.13%。

2、厦钨新能：上半年净利润5.3亿元，同比增长112%。

3、欢瑞世纪：上半年净利润2966万元，同比增长161.31%。

4、拓邦股份：中标5.24亿元备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目。

5、奥翔药业：子公司麒正药业仅为真实生物的受托加工生产企业。

偏负面公告

1、金房节能：领誉基石及其一致行动人拟减持不超过6%股份。

2、锐明技术：股东嘉通拟减持不超过4%股份。

3、特发服务：嘉兴创泽拟减持不超2%公司股份。

4、广生堂：上半年净利润亏损2622万元。

5、*ST吉药：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

解禁名单Lift a Ban

从解禁比例来看，未来五日，景津装备解禁比例达41.93%，其次解禁比例居前的分别为苏州银行和华依科技；从解禁市值来看，苏州银行、景津装备、国联股份等股解禁市值居前。

海外市场Overseas

自选哥提示，美联储再次加息75个基点，美股收高纳指大涨逾4%，道指涨1.37%；中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.7%，新东方涨超7%，哔哩哔哩涨超4%；欧股主要指数普涨，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。

海外资产行情简述

1、美股市场：美联储再次加息75个基点，美股收高纳指大涨逾4%，道指涨1.37%，标普500指数涨2.61%。

2、中概股：中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.7%，收于7399点。新东方涨超7%，哔哩哔哩涨超4%，网易涨近2%，阿里巴巴涨逾1%，京东、爱奇艺、贝壳跟涨；斗鱼跌1.69%，每日优鲜跌4%。

3、贵金属市场：纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收高1.40美元，涨幅接近0.1%，收于每盎司1719.40美元。美联储宣布加息后，电子交易盘中的黄金期货价格一度上涨至每盎司1722.20美元。

4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.28美元，涨幅为2.4%，收于每桶97.26美元，创7月20日以来的最高收盘价。

5、欧股市场：欧股主要指数周三收盘普涨，德国DAX30指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。