大家好，我是海榕君。
先说说市场，昨天晚上，美国又有一堆大厂推出AL产品，英伟达的老板直接说，现在就是“人工智能的iPhone时刻”。
Nvidia 发布了针对ChatGPT优化的H100显卡，比A100快9倍，GPT-3.5就是在搭载英伟达A100芯片训练而来的。
Adobe发布 Sensei AI ，在输入文字信息后，AI 就会根据文字内容自动生成相应的图像内容。
Google 发布了 Bard，Bard 可以在日常生活和工作中为用户提供多种帮助。
3. 微软的New Bing 可以直接生成图片了。
本来A股人工智能板块昨天已经调整了，资金开始流入消费，医药，新能源板块，但受“人工智能的iPhone时刻”这样的宏大叙事影响，A股自然要跟一波。
今天光模块公司大涨，光模块龙头 中际旭创直接20cm大长腿。上周六，我也碰巧写了这个逻辑 《巨佬看好的一个方向》：IDC 预测 2025 年全球 AI 服务器市场规模将达 317.9 亿美元，五年复合增长率为 23.2%。未来需要的云服务器需会增加，云服务器的上游行业例如光模块会增加，需要的光通信的带宽会增加。现在市场的行情是极度的分化，不做科技板块赚钱挺难的。这一波科技股行情，开始是游资主导的概念股，接着机构开始接力中国移动这样的高分红+低成长的业绩股，接着开始向安防这样的复苏+人工智能股发散，最近又开始流入AL+ 游戏股 ，现在又开始流入光模块公司 。前面是主题股炒概念，后边是成长股在拉估值，估值的变化是和产业趋势有关系。原来学成长股，都说是赚成长的钱，其时赚产业趋势的钱更容易，龙头公司的业绩和估值都会双升，带来戴维斯双击。再说说腾讯4季度业绩，先说结论：业绩不错。腾讯的业务整体增长有瓶颈，现在的策略就是先开源节流 ，再培育新的增长点。开源节流方面，略微不及预期，4季度经营 实际利润为297亿，低于市场的预期308亿。主要是腾讯2022年向社会输送4335人才，但总薪资仍然增加了150亿。小程序和视频号，海外游戏，金融科技与企业服务是腾讯三个增长点，其中视频号被腾讯认为 全村的希望。4季报最大的亮点是小程序和视频号的使用时长分别为去年同期的两倍和三倍，均超过朋友圈的使用时长。
广告收入在复苏，4季度同比增加15%至247亿，明天 可以带一带分众传媒。
国际游戏，4季度同比增长5%，排除汇率和其他影响，实际增长11%，比较给力。金融科技与企业服务 ，4季度下滑1%，估计4季度很多人都在家发烧呢，腾讯的金融科技与企业服务是最正宗的数字经济，主力不考虑炒一下？1.瑞典最大养老金Alecta巨亏7.2亿美元，主要是同时踩雷第一共和银行，硅谷银行，签名银行。2. 国内首个mrna疫苗终于获批， 今天盘中，港股石药集团发布公告，mrna 新冠疫苗SYS6006 被纳入紧急使用。前期A股 沃森生物，康熙诺都是最大的竞争者，结果被石药先捷足先登。这个疫苗批的太晚了，黄花菜都凉了。3. 汽车行业销量下滑在减缓，3月1-19日乘用车市场零售70万辆 ，同比下降8%，今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%，随着东风汽车打响降价的第一枪，降价还是有一些作用。3 . 大基金继续减持半导体公司，分别减持景嘉微 2%，安集科技 2.5%股份，这两个公司都是大基金一期投资的。大基金一期成立于2014年，规模为1387亿元，设立之初确定了5年投资期、5年回收期的规划，即2019年-2024年为回收期，应该属于正常的退出。4.教人使用ChatGPT撩妹的短视频在TikTok上大火，甚至有用户称“这就是tinder（美国一个交友软件）的未来”。有程序员使用这个工具在24小时内获得了1000个配对，并且已经拥有3万多个配对。
今天晚上还有一件大事，今晚2：00就会公布美联储的加息结果，从市场预期看，加息 0.25的概率是87.1%，不加息的概率是12.9%，从市场预期看，今晚加息符合市场预期，不加息属于超预期。我倾向继续加息的概率大，因为如果降息了，就等于承认银行业有系统风险。市场前期已经预期，美国会先加息0.25% ，到今年12月份会再降息5次，总共降息1.25%。市场都是看未来的，今年下半年，美国的货币政策对港股和A股的北向资金都是利好。每天原创不易，请多多点赞和点在看，方便转发给朋友，更加感激不尽。
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