大家好,我是潘多拉99。
最近涨了4倍的牛股奥联电子,突然暴雷了,这事引起了不小的轰动。
之所以会涨这么多,是源于2022年12月9号,公司发布公告说自己要做钙钛矿电池。
涨了快两个月,突然传出奥联电子的合作方,有个主要负责人简历造假,于是公司的钙钛矿产能不得不打个问号,股价也开始跌跌不休了。
新闻报道,奥联电子宣称要做钙钛矿电池,到现在连工厂还没建成呢。
我简单看了下奥联电子的业务,这家公司主要从事汽车动力总成核心部件,也涉及新能源汽车领域,2022年前3季度,扣非净利润还亏了700多万。
奥联电子做钙钛矿,属于跨界经营。通过几个月的战略学习,我深刻认识到了跨界经营所面临的巨大风险和不确定性。这一刻在奥联电子这应验了。
当奥联电子的股东们还沉浸在钙钛矿的美好未来时,可能咔嚓一下子,几天就跌了40%,把他们给套住了。所以买入前做好研究还是很有必要的。
对比来看,捷佳伟创就要靠谱的多,今年2月22号的时候,捷佳伟创发布了公告,称公司已经销售了2亿元的钙钛矿设备。
看完奥联电子和捷佳伟创的新闻,相信不用我说,大家也知道该做什么选择了。
另外2月23号,捷佳伟创还发布了一个股东继续减持的公告。刚减持完,现在又要减持,还是清仓式的减持,这是怎么回事?
我看了下减持的股东叫李时俊,他2022年就已经离任,到了退休的年纪了。所以这个减持对公司的影响不大。
我最近在研究光伏切割设备板块,市场上也有传言说钙钛矿将颠覆晶硅电池,光伏切割设备将被淘汰了。
因为我刚好持有晶盛和上机,这俩都有硅片切割设备相关业务。所以在这里跟大家分享下对钙钛矿的一些研究?
钙钛矿介绍
目前钙钛矿处于发展的初期,属于从0到1的过程,是下一代光伏产业的技术发展方向之一。
主要技术路线包括单结钙钛矿光伏电池、全钙钛矿光伏电池(钙钛矿/钙钛矿叠层电池)、钙钛矿/晶硅叠层技术。
单结钙钛矿的优点是成本低、弱光性好、可以大面积制备,但缺点是转换效率的上限较低,和晶硅电池应用场景比,竞争力不强。
全钙钛矿的优点是转换效率上限高,柔性程度高,但是稳定性较差,且大面积制备的难度较高。鉴于全钙钛矿的优点,它的应用领域主要在BIPV、车用光伏等。
目前来看比较有前景的是钙钛矿/晶硅叠层,该技术路线具备转换效率上限高,基层晶硅电池稳定性好。但是工艺还是需要优化开发。
钙钛矿/晶硅在叠层时,需要晶硅电池具备透明导电层,这个就得用到最新的N型异质结电池技术了,也就是通常所说的HJT技术。
看到这里,你应该能明白,市场上的传言不能轻易的相信呀,看来短期内光伏切割设备是不会被淘汰的。
钙钛矿的新进展
钙钛矿领先布局者包括协鑫光电、极电光能、纤纳光电等企业,这几家都并非上市企业。
从公开信息来源来看,协鑫光电100MW钙钛矿组件已投产;
纤纳光电100MW产线已于2021年年底投产,2022年7月实现5000片组件出货;
极电光能的150MW钙钛矿光伏生产线于22年年底投产。
做钙钛矿/晶硅叠层电池的宝馨科技,目前主要做的是异质结电池。预计到2024年底宝馨科技开始建设100MW级钙钛矿/异质结叠层电池。
总结
未来几年,全球光伏新增装机量将达到每年近300GW。上面提到的几家公司,包括奥联电子规划的产能,总共连1GW都没有。
一个产品的生命周期一般分为导入期、成长期、成熟期、衰退期。产品在被消费者接受的时候,会经历一个慢慢渗透的过程。
根据历史经验,渗透率达到特定值(一般为3%-15%,不高于20%)产品将步入高速成长期。
目前的钙钛矿产能还没有形成量产的产能,甚至连导入期的渗透率都没达到,属于炒概念阶段,当下只有研究跟踪的价值。
钙钛矿是下一代的光伏技术,这是大家都知道的共识。全钙钛矿具有很好的柔性,预计应用场景在BIPV、车用光伏等,并不会对晶硅电池形成全面替代。
从目前我了解到的情况看,距离钙钛矿商业化的时间,起码还得有5年时间。因此未来几年的光伏技术仍将是晶硅电池为主。
另外,全面注册制将来临了,退市制度更加完善,市场有进有退,会形成良性循环,好公司的估值会提升。
2022年退市的公司就有42家,根据最新的退市制度规则,其中一条是如果公司发生欺诈发行,重大信息披露违规,情节严重的,就有可能直接退市。
后边纯炒概念的风险将变大,最好的避坑方法就是买好股,这个得重视起来。
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加油,2023年,我们都要更积极的生活。