1.一周概念股：砷化镓代工厂切入滤波器寻求新增长，ChatGPT催生AI服务器、GPU新需求；2.扭亏为盈，唯捷创芯2022年净利润为5516.59万元；3.加码汽车芯片，澜起科技拟斥资近1300万美元参与A公司B轮融资；4.扭亏为盈！安路科技2022年度净利润6010.24万元；5.MLCC市场需求低迷，华新科2022年Q4由盈转亏；
1.一周概念股：砷化镓代工厂切入滤波器寻求新增长，ChatGPT催生AI服务器、GPU新需求；集微网消息，近期，ChatGPT火遍全球的大街小巷，其背后可能带来产业的变革，或将引发行业对AI算力的新一轮“军备竞赛”。庞大的算力支撑必将是ChatGPT最必需的基础设施，其中，AI服务器、AI芯片将会是算力基础设施的关键组成。此外，由于智能手机的持续低迷，导致射频PA厂商也随之进入杀价出货阶段，而上游砷化镓代工厂的产能利用率也一再下滑，降至冰点。在市场竞争日益激烈情况下，一众砷化镓代工厂纷纷切入滤波器业务，寻求新的业绩增长点。随着ChatGPT的横空出世，AI技术方向已然明确，当前，ChatGPT的第一浪正在席卷全球，更宏大的AI浪潮也将奔涌而来。资料显示，高算力是支撑ChatGPT成长的重要基础设施，未来AI发展必将离不开庞大的算力支撑，这也将会推动全球算力需求的高速增长。GPU作为AI算力的心脏，随着国内外厂商的相继布局，势必带动GPU算力需求高增长。有科技领域分析师对笔者表示，高算力GPU的出现，让大规模AI计算成为了可能，实现了“超算平民化”。笔者还了解到，伴随着人工智能应用场景的多元化，新算法、新模型不断涌现，模型中的参数数量呈指数级增长，对算力的需求越来越大。此前，OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍，每年近10倍。此外，AI服务器作为超算芯片载体也将彰显其重要性，与通用服务器相比，AI服务器拥有更出色的高性能计算能力，未来，随着算力的持续增长，自然语言处理和图像、视频等AI模型的深入发展，AI服务器将被更广泛使用。与此同时，AI计算在过去六七年间，以英伟达为代表的GPU公司在场景应用上有较大突破，未来在ChatGPT模型搭建与实际商业化应用方面均需要更新型AI降低成本，以及超高算力的支撑。全球市场来看，英伟达A100和H100的板卡供应商胜宏科技指出，显卡从2022年Q4就有重新动起来，开始复苏，12月可以完全判断，库存消化已经完成。现在跟着下游需求走，不过订单能见度仍不高，大家对后市的判断比较谨慎，目前没有看到整个行业复苏，但是从订单看有提升。就国内厂商而言，在AI计算GPU领域目前仍在奋起直追的阶段。壁仞科技称BR100产品在FP32单精度计算性能上实现超越NVIDIA A100芯片，但是据笔者了解，该产品不支持FP64双精度计算。其他如天数智芯、海光信息等虽然均有类似的产品，但是整体计算性能仍有不小的差距。虽然在GPU领域国内厂商仍在追赶，但是受益于国内庞大的市场需求，以及国内AI芯片的国产化比例在美国高端GPU禁令下将会显著提升，长期来看，产业链或将会反复发酵甚至加速。受智能手机市场需求疲软影响，稳懋、宏捷科等砷化镓代工厂2022年营收均创下自2019年以来的新低。今年Q1作为智能手机产业的传统淡季，叠加产业链去库存周期，芯片设计客户下单意愿不佳，稳懋、宏捷科作为上游砷化镓代工厂业绩出现进一步下滑。从需求端来看，作为全球智能手机龙头厂商，三星电子行动事业部副总裁Daniel Araujo指出，受全球景气放缓、通膨和地缘政治紧张局势影响，智能手机市场预估将在2023年呈现萎缩、大众款式将首当其冲。无疑，对手机射频芯片厂商来说，2023年仍是颇为艰难的一年，这也对稳懋、宏捷科等砷化镓代工厂的业绩造成冲击。此外，三安集成、立昂微、福建福联、常州承芯等国产砷化镓代工厂拥有极佳的地理优势，符合终端厂商希望打造全国产化供应链的预期，又以提供更高性价比的代工服务入局，逐渐获得了部分国内PA厂商的青睐。在上述趋势下，稳懋、宏捷科等中国台湾砷化镓代工厂更难以扭转业绩下滑及产能空置的趋势。据台媒报道，目前稳懋产能利用率仅剩30%的水平，宏捷科产能利用率更是仅剩25%。为此，曾宣布大笔投资计划的稳懋和宏捷科纷纷延缓自身扩产节奏。从砷化镓代工业务来看，短期内，整体市场需求或难以有所翻转。不过，而发力滤波器业务已经成为三安集成、稳懋、环宇等砷化镓代工厂新业绩突破口。据了解，PA和滤波器是射频前端器件中价值量最高，也是技术最难的产品。目前，国内已经在PA方面得以突破，诞生了唯捷创芯、慧智微、飞骧科技、昂瑞微等优秀的PA厂商，但国内多数PA厂商尚不具备滤波器的设计和制造能力。作为射频前端模块（FEM）中占据至关重要地位的滤波器，却是国内射频前端厂商的在发力FEM时最关键的短板，在高端滤波器领域，美日厂商占据了全球90%左右的市场份额。没有成熟的滤波器代工厂，使得以卓胜微为代表的国内射频前端厂商却纷纷开始自建产线，中芯宁波、中芯绍兴、赛微电子等MEMS代工厂也纷纷加大对滤波器产品的研发力度，同时这一市场空白也吸引了砷化镓代工厂的目光。早在2017年，三安集成就开始投入对滤波器的器件研发和制造，并在2020年正式得以突破。无独有偶，稳懋总经理陈国桦也在近期法说会上透露，经过多年努力，开始以协助客户强化产品竞争力的角度切入，搭配既有产品提供客户滤波器（Filter）代工服务，包含自行研发的 SAW/BAW 等，并已达稍具量产的规模。此外，环宇也通过投资晶成半导体和常州承芯进军了滤波器市场。由上可知，虽然上述代工厂的服务模式略有不同，三安集成、常州承芯是为客户提供自有品牌的滤波器产品，稳懋、晶成半导体则是为客户提供滤波器代工服务，但射频前端模组化已经是行业发展趋势，相对单纯的MEMS代工厂而言，三安集成、稳懋、环宇、常州承芯等砷化镓代工厂本身就有PA代工业务，拥有强大的产业资源，能提供射频PA和滤波器的集成解决方案，更具竞争优势。 过去两年左右的时间里，中国手机产业链在印度政府的“重拳出击”下举步维艰。税收、投资等多项政策的影响下，国产品牌在印度市场呈现出的增势被明显遏制，其中最为明显的，莫过于小米。在其取代三星成为印度市场霸主长达数年后，后者的市场份额或许会因小米发展受限再次反超。一家在印投资的中国供应商告诉集微网：“其实小米的问题也是所有中国厂商在印度面临的问题，我们和当地政府要的不一样。中国企业去印度是单纯想依托当地庞大的市场规模自己赚钱，而政府是要企业在印度市场获利的同时也为本土制造、技术、收益、就业等方面都创造真正的价值。”中资企业享受印度人口红利的同时，现阶段的“印度制造”还停留在市场被外资企业占领，本土品牌份额不断萎缩，多类电子产品及零部件仍高度依赖进口的水平。有数据显示，印度核心制造业从中国进口的产品中，60%属于半成品和资本品被广泛用于制造成品，一半电子产品进口来自中国。“许多中国企业在印度的公司、工厂都是亏损的，或是仅仅能保持盈亏平衡，这样的局面显然与当地政府所期待的相悖，受打压在所难免。”上述供应商说到。需要指出的是，对于继续留在当地的企业来说，虽然存在一定限制，但印度仍有目前最具挖掘潜力的增量市场、最低廉的劳动力和大面积的厂房用地，投资价值颇高。因此不少在印投资多年的大厂，都在尝试通过变换生产、经营方式来改善自身处境。有行业人士认为：“之前大家都是希望能够实现自身利益最大化，结果也都看到了，并不能作为长久之计，所以想继续在印度拓展业务必须要改变观念，有钱大家一起赚，一定程度上利好当地制造业发展。在某些方面能成为利益共同体的情况下，合作才是最稳定的。”上述企业也表示：“除掉政府层面的因素来看，印度对企业本身的吸引力还是很大的。尤其是对于已经在当地深耕多年的大厂，双方缓和肯定比‘割肉’强。我们看到已经不少企业做出让步：将能实现本地化的物料都放在当地生产，不行就通过ODM，且更加积极的培养当地技术人员等等。”不过印度也并非适合所有企业，另有一部分企业则基于客户需求、自身市场策略等方面的考虑，将投资重心逐渐转移到越南，扎根当地的苹果、三星两大巨头订单量亦十分可观。值得注意的是，近几年在全球多家一线品牌推动下，印度、越南的热度都已经到达了高点。一方面，中资企业现阶段对印投资仍将收到FDI政策的掣肘；另一方面在苹果、三星、LG等国际巨头的牵动下，投资越南的大企业数量也越来越多，直接导致当地厂房、用地、劳工数量大幅减少，这方面的费用也快速上涨。行业人士指出：“越南国土面积、人口数量和印度都不是一个量级，所以本身没办法形成市场需求，再加上投资成本不断增加，人口红利随时有可能消失。对手机供应链厂商来说，如果没有足够大量且明确的订单需求，或者战略性布局，现在去越南可能需要仔细斟酌了。”2.扭亏为盈，唯捷创芯2022年净利润为5516.59万元；集微网消息，2月26日，唯捷创芯发布2022年度业绩快报公告。2022年度，公司实现营业总收入228,787.61万元，同比降低34.79%；营业利润8,868.34万元，同比增长524.27%；利润总额9,231.21万元，同比增长483.99%；归属于母公司所有者的净利润为5,516.59万元，同比增加12,358.23万元；扣除非经常性损益后，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润2,220.12万元，同比增长51.15%。唯捷创芯表示，报告期内，疫情反复变化加之宏观经济增速放缓等多方面因素影响，终端消费电子市场需求不景气，导致公司经营业绩有所下滑。报告期内，公司盈利能力提升，产品结构不断优化，促进毛利率进一步提升。2022年度，唯捷创芯营业总收入同比降低34.79%，主要系疫情反复变化加之宏观经济增速放缓等多方面因素影响，终端消费电子市场需求不景气，导致公司经营业绩有所下降。2022年度，唯捷创芯营业利润和利润总额分别同比增长524.27%和483.99%，归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长51.15%，主要系公司盈利能力提升、产品结构不断优化促进毛利率进一步提升以及股份支付费用进一步优化导致费用降低。3.加码汽车芯片，澜起科技拟斥资近1300万美元参与A公司B轮融资；集微网消息，2月26日，澜起科技日前发布公告称，根据公司发展战略的需要，为拓展公司在汽车高速互连芯片相关领域的布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，澜起开曼拟与关联方Intel Capital Corporation、杨崇和、Yunduan Media Group Limited及其他投资人共同参与A公司B轮融资，其中澜起开曼拟以1,299.35万美元认购A公司2,995,000股B轮优先股，约占其总股本(按全面摊薄及转换基准计算)的6.84%；Intel Capital Corporation以400万美元认购A公司921,998股B轮优先股；杨崇和以87.5万美元认购A公司201,687股B轮优先股；Yunduan Media Group Limited以87.5万美元认购A公司201,687股B轮优先股。据披露，Intel Capital Corporation为持有公司5%以上股权的股东，杨崇和为公司董事长、首席执行官，Yunduan Media Group Limited为公司董事、总经理StephenKuong-IoTai父亲所控制的公司，因此本次澜起开曼与关联方Intel Capital Corporation、杨崇和及Yunduan Media Group Limited共同投资A公司事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。A公司成立于2018年，主营业务为汽车高速互连芯片设计及销售，目前A公司处于研发投入阶段，已成功完成一款产品的研发及流片。A公司目前尚未形成营业收入，处于未盈利状态。本次交易后，A公司主要股东为创始团队、Intel Capital Corporation、NXP B.V.（以下简称“NXP”）等。A公司本轮融资领投方NXP是一家全球知名的半导体企业，在汽车芯片领域具有较高的市场地位和影响力。本次交易定价与协议主要条款由A公司与领投方NXP谈判确定，交易定价参考了市场可比交易的相关定价。澜起开曼及关联方均为A公司本轮融资跟投方。澜起开曼基于对A公司的尽调，参考了2022年以来汽车互连芯片领域境内外相关初创企业的融资估值情况，对本次交易定价予以认可，故决定参与A公司本轮融资。关联方基于其自身判断决定参与A公司本轮融资。综上，NXP、澜起开曼、关联方、其他投资方以同等估值及协议条款参与本次交易，本次交易为市场行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。澜起科技表示，根据公司发展战略，公司主要围绕数据处理与互连芯片领域进行布局。A公司主营业务是汽车高速互连芯片的设计及销售，其创始团队在相关领域有过成功的产品研发及商业化经验，且目前已顺利完成一款产品的研发及流片。为拓展公司在汽车高速互连芯片领域的布局，公司拟对A公司进行投资。同时，关联方因继续看好A公司的未来发展前景，决定参与A公司本轮融资。本次交易符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于进一步完善公司在互连芯片相关领域的战略布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。4.扭亏为盈！安路科技2022年度净利润6010.24万元；集微网消息，2月26日，安路科技发布2022年度业绩快报，2022年度，公司实现营业收入104,200.92万元，同比增长53.57%；实现归属于母公司所有者的净利润6,010.24万元，同比实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润759.10万元，同比实现扭亏为盈。截至报告期末，公司总资产187,298.72万元，较期初增长8.29%；归属于母公司的所有者权益160,538.40万元，较期初增长6.40%。安路科技表示，报告期内，公司持续丰富产品矩阵、不断优化产品性能、扩展产品应用领域。随着公司FPGA产品市场覆盖范围的持续拓展，公司营业收入同比大幅增长。同时，公司产品结构不断优化，高毛利产品的销售占比明显提升，整体毛利率较上年同期有所增长，报告期内公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比均实现扭亏为盈。报告期内，安路科技营业收入同比增长53.57%，主要原因系2022年度公司FPGA芯片产品系列逐步丰富且竞争力进一步增强，获得下游行业客户的广泛认可，营收同比实现大幅增长。报告期内，安路科技营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比均实现扭亏为盈，主要原因系公司营业收入大幅增长，且产品结构持续优化，整体毛利率有所提升，销售毛利大幅增长所致。5.MLCC市场需求低迷，华新科2022年Q4由盈转亏；集微网消息，2月25日，MLCC厂商华新科日前公布2022年财报，在标准品需求低迷及新台币升值的冲击下，华新科第四季税后亏损4.84亿新台币（折合人民币1.1亿元），也是2014第一季后，近9年首见单季亏损。华新科2022年营收达352.97亿新台币（折合人民币80.02亿元），毛利率、营益率双率双降，分别达17.85%、5.84%，均为2015年以来新低纪录，累计全年获利16.51亿新台币，同比下滑79%。据了解，自2022年以来，在新冠肺炎疫情反复、地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等因素的影响下，电子行业终端需求下滑明显，特别是PC、智能手机、家电等消费电子市场，MLCC量价齐跌的情形最为严重。与此同时，多家MLCC厂商产能扩张落地，市场供给大幅增加，存货积压严重，更是加剧了行业竞争。在此背景下，2022年至今，各大MLCC厂商一再调低产能利用率，导致公司业绩持续承压。集微网从业内了解到，标准品是MLCC行业最先步入供过于求的产品，自2021年三季度以来，标准型MLCC产品价格就进入下滑周期，市场价低于原厂的出厂价也已经持续至今。国巨董事长陈泰铭曾直言，以标准品业务为主的公司在未来两年会非常辛苦。更多新闻请点击进入爱集微小程序 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