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美国“韭菜”崛起③ 只许卖不许买散户惨遭围剿为何率先“割韭菜”的是它？

财经 01-30 来源：

在美股“散户军”和华尔街空头围绕游戏驿站（GameStop）股票展开的史诗级“世纪逼空大战”持续近一周后，散户成功“血洗”了几家知名空头，让后者不得不在亏损数十亿美元之际认输平仓离场。

正当“散户军”在大本营Wallstreetbets论坛为胜利“欢呼”时，他们迎来了当头一棒。

据《福布斯》杂志报道，当地时间周四上午，聚集大量散户的线上股票交易平台Robinhood（罗宾汉）宣布，“考虑到最近的波动”，游戏驿站、连锁影院AMC等13只股票交易将受限，只许用户卖出股票，不允许继续买入。不仅如此，Robinhood还调高了对部分个股的保证金要求，随后游戏驿站股价暴跌44.29%，市值蒸发近110亿美元。

股票交易平台罗宾汉向“韭菜”痛下“杀手”

据《每日邮报》报道，不少Robinhood的用户还表示，自己的游戏驿站股票在未经他们允许的情况下被出售。

▲Robinhood1300万用户中有一半都持有游戏驿站的股票。图据《每日邮报》

Robinhood的行为引起了散户的愤怒，据报道，1300万Robinhood用户中有一半持有游戏驿站的股票，他们向美国证券交易委员会发起了一系列集体诉讼和投诉，称其通过限制交易操纵市场，导致用户赔钱。随后，Robinhood又宣布周五将允许有限购买部分证券，游戏驿站盘后大涨逾60%。

不少人在质疑，作为一个在线交易平台，Robinhood冒着得罪用户的风险限制交易的背后动机是什么？

Robinhood首席执行官弗拉德·特内夫周四表示，Robinhood停止某些投机性股票交易的举措符合公司及其数百万用户的最佳利益。特内夫在接受媒体采访时表示，“为了保护公司和我们的客户，我们不得不限制购买这些股票。”

▲图为游戏驿站在罗宾汉应用内股价走势及该应用禁止交易的提示图据央视财经

但据多家美国媒体报道，这其实与一家名为城堡资本（Citadel）的对冲基金息息相关。

据英国《金融时报》此前报道，作为免佣金的在线交易平台，Robinhood主要依靠出售股票和期权订单流获利，即在实际执行之前，将用户的交易信息卖给其他大型交易公司。这些公司通过在散户投资前有效地了解他们的打算，并采取相应的行动来赚钱。简而言之，交易公司从Robinhood购买信息，为自己的交易提供信息。

依靠此类交易，Robinhood赚得盆满钵满，而一家名为城堡证券（Citadel Securities）的做市商正是其最大客户。去年夏天，Robinhood从此类交易中获利的3900万美元都来自城堡证券，占其收入的35%以上。而城堡证券和城堡资本同属一个老板——肯·格里菲斯。

“韭菜”交易平台最大客户老板是遭血洗空头之一

那么，这与这场韭菜“抱团”逼空华尔街空头的史诗级对决有什么关系呢？

据红星新闻昨日报道，这场韭菜“抱团”血洗华尔街空头的“起义”，除了让导火索、知名空头香橼公司认亏离场外，也让坚定做空游戏驿站的对冲基金梅尔文资本损失惨重，于27日被迫平仓离场。据英国《卫报》报道，梅尔文资本损失了至少37.5亿美元。

而在梅尔文资本平仓离场前，作为该基金投资人的城堡资本（Citadel）和Point72于25日分别向其注资27.5亿美元，不过这并未能帮助梅尔文资本挽回颓势。

综上所述，城堡证券是Robinhood最大的客户之一。城堡资本投资了梅尔文资本，但一群Reddit上的散户因为不满华尔街空头做空游戏驿站而发起了反击，导致梅尔文资本爆仓濒临破产。而这些散户大部分都是通过Robinhood购买了游戏驿站的股票。而现在，Robinhood严格限制了游戏驿站的交易，只许卖，不许买。