本报记者 张颖

    6月2日晚间，华为正式发了鸿蒙操作系统2.0（HarmonyOS 2），该系统可以搭载在任何loT设备上，将所有设备统一语言，打通生态系统，实现万物互联。

    这一消息如同一剂强心针瞬间引爆A股市场，6月3日早盘，华为概念股跳空高开，纷纷上涨，随后，虽然相关概念股出现震荡分化走势，但资金却已悄然入场，着手布局。

    《证券日报》记者根据同花顺iFinD数据整理发现，截至6月3日收盘，尽管华为概念板块微跌0.86%，但依然有天喻信息、欣天科技、游族网络、中瓷电子、武汉凡谷、春兴精工、众合科技、海航科技、*ST兆新、*ST实达等10只概念股以涨停报收。另外，天华超净和赛意信息等2只个股股价均在盘中创出历史新高。

    接受《证券日报》记者采访的建泓时代投资总监赵媛媛表示，华为发布鸿蒙2.0系统，不仅是我国操作系统独立自主的标志性事件，更是华为在消费电子的下一个重要方向“万物互联”上的重要布局。智能汽车和物联网，是先进制造及消费电子的发展方向，而操作系统，是把握先机、增加消费粘性、构造闭环生态圈最重要的一步。相关受益标的包括鸿蒙研发供应商、直接用于鸿蒙的套件开发公司、应用开发公司，参与华为鸿蒙生态的制造企业（汽车、家电），值得投资者密切关注。

    据梳理，6月3日，有148只华为概念股呈现大单资金净流入态势，合计达19.24亿元。其中，有37只概念股资金净流入超1000万元，合计达15.7亿元。上海贝岭、神州信息、武汉凡谷、欣旺达等4只概念股当日资金净流入均超亿元，分别为1.5亿元、1.47亿元、1.32亿元和1.24亿元。

    “华为过去两年的发展比较顽强，在硬件方面的阻碍，使得华为在软件方面寻找突破，尤其是操作系统，以及自动驾驶方面，都有着非常出色的表现。华为的强势突围，也带动了华为产业链的发展。从鸿蒙系统的首发来看，其合作伙伴众多，未来的想象空间非常大。建议投资者关注华为软件生态合作的公司，还有就是终端设备厂商。”私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示。

    国泰君安分析认为，鸿蒙之于华为的消费者业务，短期而言是救命稻草，长期而言则是战略转型的起点。从长期来看，鸿蒙将推动华为加速实现从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”，随着鸿蒙承担起国产分布式操作系统的重任，未来华为势必会在数据库、编译器乃至编程语言等更多基础软件层面投入更多力量，成为中国软件产业进程里一个至关重要的参与者。

    对于具体的投资策略，榕树投资研究员周毅告诉《证券日报》记者，鸿蒙赋能小家电智能化，开启长尾运营的想象空间，AIOT场景智能化加速。可以关注三个细分领域：一是适配厂商，即小家电的硬件智能化模块外包商，AIOT场景智能化给了他们新的业务增量；二是AIOT相关芯片，NOR、MCU高速增长非常确定；三是华为设备的代工商，鸿蒙推出后，华为手表、平板、显示器销量有很高的预期。

    结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，华西证券在其最新研究报告中，对生态链中的企业进行了梳理，其中技术开发类（核心受益公司）包括：中科创达（系统开发）、中软国际（软件开发）、常山北明（ISV）、润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括：东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。生态应用类（核心受益公司）包括：用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件）、科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。

6月3日资金净流入超1000万元的华为概念股情况：

制表：张颖