早上更新的小A持仓基金盈亏战况表,大家都看到了吧?
亏损已经缩小到106万,只要明天再像今天这样涨点,感觉浮亏就可以回到久违的100万以下了。
春节前行情非常猛,春节后的这几个交易日反而低迷,好在今天的反弹给了一点信心,说到底,还是内资不争气啊!
最近恰逢基金披露2022年四季度报告,我也认真看了看老板重仓的一些基金的经理们对后市怎么看。
基金在每个季度都会发布定期报告,这些定期报告里有很多信息,包括持仓变动啊、市场展望啊、基金经理反思啊啥的。
队长觉得,买基金不用每天都关注市场,但是基金季度报告一定要认真看。
看看自己买的基金是否符合自己风险偏好,基金经理的投资理念自己是否认同,这决定了你后面是要持有还有跑路、加仓还是割肉。
队长看了下小A持有基金整体的情况。
2022年四季度,主动权益基金股票仓位中位数为89.71%,比上季度上升了1.51%。
说明机构对今年行情是看好的,权益仓位重只要行情好回本就会更迅速,反之嘛…
翻看基金经理在四季报中的展望,几乎也都是偏乐观的。
富国的朱少醒说,虽然四季度实体经济下行压力增大,但你别使劲盯着这些不好的宏观数据看,市场整体估值从长周期来看,很有吸引力。
说人话就是,现在位置还很低。
景顺长城的刘彦春更有意思,秀了一把民族情怀。
“凭借中国人民的勤劳和智慧,没有什么困难不能克服。”影响股票定价的最大风险解除,股市估值水平将持续修复,近期估值回升远没有到位(就是说涨得还不够多)。
这两位都是明星基金经理,小A也持有他们的基金,虽然仓位不是特别重。
从基金报告的数据中来看,也有些有意的变化。
一方面,现在市场还在寻找新的抱团方向,秩序正在重构当中。
因为2022Q4重仓行业占比有所下降,行业配置更均衡了。
全市场的主动权益基金中,前两大重仓行业依然是电力设备和食品饮料,但和上季度相比,重仓持有比例都有下降,能降低风险暴露。
电子、有色金属、军工也被减持了。
而那些曾经被抛弃的行业,比如医药生物、计算机、传媒等得到了增持,被重新重视起来。
尤其是传媒,新进入了前十大重仓股行列。
所以,如果你持有的行业基金表现一直都不太行,不要轻易割肉换之前的热门。
新的方向是什么现在还没形成共识,市场一直比较好的话低估板块很可能补涨。
另一方面,持股集中度也有所下降。
2022Q4全市场主动权益基金,前十大重仓股仓位中位数继续下降到45.36%,比上季度低了1.2%。
像小A持有的汇添富创新未来,持股集中度则从46.66%降到40.45%,降了近6个点。
这进一步说明了,虽然大家都还比较看好后市,但是具体什么方向大家都还没有明确的方向。
所以今年整体会比去年好,但过程还是会很曲折,行业轮动应该也会比较快。
反正我已经做好了会继续波折的心理准备。
但不管怎么说,2023年总归是开了个好头,小A的基金组合收益率目前还在向北,还跑赢了沪深300那么一点点点点,满足~
所以,你觉得小A今年能赚多少?
小伙伴们这个月的战绩咋样呢?顺便来留言定个今年的收益小目标吧。