资本汇聚鹰城!平煤神马旗下两家企业IPO上市辅导签约

【大河报·大河财立方】(记者 张克瑶 文图)9月27日,“喜迎二十大 架起资本桥”平顶山第四期股权融资路演暨中国平煤神马集团项目签约活动举行。平顶山市委书记张雷明,平煤神马集团党委书记、董事长李毛出席并致辞。长城资本、农开基金、豫资朴创、中原证券等金融机构出席本次活动。

活动第一阶段、第二阶段分别由平顶山市政府常务副市长高建立、平顶山市政府副秘书长李建国主持。平煤神马集团、神马股份分别和多家金融机构签署基金合作协议,平煤神马集团旗下多个项目开展投资签约、两家控股子公司启动上市签约。活动还组织专题讲座、企业路演环节。

张雷明:营造一流营商环境,打造良好金融生态

“(本次活动)既是引金融活水、解融资难题的重要举措,也是促企业发展、稳经济大盘的具体行动。”张雷明在现场致辞指出,资本市场是企业壮大、产业升级和经济发展的助推器。当前,平顶山市正锚定省委“两个确保”和“十大战略”,围绕建设“四城四区”,深耕“一主两优四新多支撑”先进制造业体系,加快壮大新动能、奋进百强市,更加迫切需要资本市场的助力。

张雷明介绍,今年以来,平顶山先后举办3期集中融资路演、5次单体项目路演,促成深创投、前海母基金等20余家投资机构与国玺超纯、跃薪时代等18个项目牵线,与神鹰化工、国碳纳米等7个项目签约,超纯金属、碳素材料等众多民营项目被围抢,推动了资本链与产业链的良性互动。

他说,资本与企业唇齿相依,与地方经济发展密不可分。本次活动的项目签约,是各方互相投出的“信任票”,希望各方精诚团结合作,发挥各自优势,推动资源共享,实现互利共赢。

“我们也诚恳希望各投资机构继续将目光锁定平顶山,将支持留在平顶山,将资本这个‘阳光雨露’更多地洒向平顶山。”张雷明说,市委、市政府将全力提供优质服务,营造一流营商环境,打造良好金融生态,护航企业行稳致远,让平顶山成为投资兴业的理想宝地。

李毛:为深化政、企、金三方合作打开广阔空间

近年来,平煤神马集团立足平顶山,瞄准世界一流企业目标,主要经营指标持续领跑全省国企,尤其注重深耕资本市场,依托企业AAA信用,从IPO、二级市场投资创利、资本市场融资、私募股权投资基金等全面发力,打造了资本运营“升级版”。

李毛介绍,2021年以来,集团从二级市场投资创利10.3亿元,从资本市场融资46亿元,集团直接融资比例由去年底9.7%增至目前11.55%。9月28日,集团下属硅烷科技敲钟上市,既是北交所“氢硅材料第一股”,也是集团第四家A股上市企业,将集团资产证券化率拉高至48.07%,企业价值不断攀升。

李毛透露,未来一个时期,集团将更加突出管资本、管战略的总部职能定位,以材料、新能源企业为坐标,以“资本+实业”为双翼,以绿色低碳为特色,大力发展以煤盐为源头的尼龙和硅碳材料、新能源等新兴未来产业,积极进军高端尼龙、芳纶制品、聚碳材料、负极材料、半导体材料、绿能储能、煤层气开发等绿色高端产业领域,加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流“材”“能”企业。

三组签约涉及基金设立、项目投资、企业IPO合作

活动第一阶段,平顶山完成基金设立、项目投资、企业IPO合作共三组签约。

第一组签约与基金设立相关。平煤神马集团、椿鹏基金、长城资产签署基金合作协议,神马股份、椿鹏基金、平顶山发展投控集团、中原联创、农开基金签署基金合伙协议。

第二组签约为项目投资。尼龙科技与中原联创签署基金投资协议,尼龙化工与中原联创签署基金投资意向协议,神马普利与中原联创签署基金投资意向协议,金太阳与豫资朴创签署基金投资协议,梁北二井与长城资产签署基金投资意向协议。

第三组签约为企业IPO合作。联合盐化、平煤超硬宣布启动上市签约,联合盐化和平安证券、平煤超硬和申万宏源分别进行IPO上市辅导签约合作。

活动第二阶段组织专题讲座、企业路演环节。申万宏源消费服务行业总经理艾可仁、中原联创副总经理张斌分别作《新形势下企业IPO路径选择》《私募股权融资——企业快速成长之路》主题演讲。

艾可仁对国内沪、深、京三大交易所上市标准进行解读。艾可仁指出,企业在选择IPO上市板块时,需要符合所申请板块的行业属性,还需要看利润规模、排队时间,综合上述要素综合考虑,从而找到适合自己的板块,同时,建议尊重中介机构的意见。

张斌表示,企业高速成长的奥秘在于资本运营,如果单靠企业生产经营,企业只能按常规速度发展;如果进行资本经营,产业资本和金融资本很好地结合起来,企业资产就可以呈几何级数增长。融资过程中最容易犯的错误是低估了融资所需要的时间,千万不要等到急需资金时才抓紧融资。

在企业路演环节,联合盐化、梁北二井、尼龙科技、工程塑料、赛尔项目、天工科技分别对企业自身经营情况进行介绍,现场云集了长城资产、农开基金、中原联创、豫资朴创、中原证券等金融机构。

引资本、做路演,平顶山积极引导企业上市融资

本次活动是今年平顶山举行的第四次股权融资路演活动。一个月前,“豫见北交所·强化资本极”企业上市培育辅导暨平顶山第三期股权融资路演活动举行,该活动包括上市公司与拟上市公司的“手拉手结对子助力”签约、北交所政策解读等环节,也有专场路演及项目签约,活动主办方还组织与会嘉宾、投资机构调研走访重点企业。

据了解,今年上半年,平顶山市金融工作局通过宣传引导、资源培育、政策扶持、完善服务、全方位排查等措施,积极引导企业上市融资,召开全市新三板挂牌及北交所上市推进会,邀请北交所专家到平顶山做政策讲解,上半年组织线上、线下培训6次。

在上市孵化机制方面,平顶山市金融工作局建立“一个后备资源库、三个上市梯队、慎重处罚事项、成立服务专班、代办合规证明”等五项机制,在精准摸底的基础上成立62家后备资源库,进行实时跟踪,动态调整,对在库企业按照具备条件、具备能力、具备潜力建立三个梯队12家企业,引导中介机构进场。

平顶山市还为企业上市开辟绿色通道,相关部门在后备企业办理股权变更、土地处置、项目报批、历史沿革审核、社保、税收、环保、出具合规证明等方面,简化流程、限时办结。

据平顶山市金融工作局相关负责人介绍,上半年,组织银行及非银融资集中对接、分散对接18次。引进天使投资机构,联合省级投资机构发起设立尼龙产业基金、绿色产业基金,完善各类投资工具,每月基金股权融资现场对接不低于2次,截至目前,已经成功举办三期股权融资路演。

在资金支持方面,平顶山市完善奖补政策,印发《关于推进市场主体提能升级激发活力的若干意见》,针对企业在资本市场上市挂牌的不同层级,分别出台不同政策,对企业挂牌、上市进行资金支持,其中中股交挂牌财政支持额度30万元、新三板挂牌支持额度200万元、上市支持额度1000万元。

责编:王时丹 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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