10月24日，科技创新信息服务商智慧芽旗下智慧芽创新研究中心发布《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》（以下简称“报告”）。报告梳理了中国自2019年起公示的9279家专精特新“小巨人”企业，尤其是今年公示的4357家第四批专精特新“小巨人”企业的数量规模与融资上市情况，并从企业整体科创能力、行业科创格局以及区域科创版图等维度对专精特新“小巨人”企业进行了全景扫描分析。
报告显示，4357家第四批专精特新“小巨人”企业平均成立年限为13年，比第一批“小巨人”平均“年轻六岁”；从上市维度来看，第四批“小巨人”的上市比例显著低于前三批，未来在证券市场上将有更多的发展机遇；第四批“小巨人”2021年的专利申请量增速为20.4%，远超工信部定下的10%的增速目标；从平均发明专利密度来看，第四批“小巨人”企业每千名员工掌握69.03件有效发明专利，远高于A股上市企业平均水平；从十大重点产业领域来看，第四批“小巨人”在新材料和新一代信息技术领域有所增加侧重；从区域维度来看，北京海淀区的第四批专精特新“小巨人”企业数量遥遥领先于全国其他区县。
专精特新“小巨人”企业自2019年以来累计培育四批，共计公示9279家，实际培育认定8997家。其中，2022年第四批共入选公示4357家，实际认定4328家。从四批整体来看，专精特新“小巨人”的平均员工规模为252人，成立年限为中位数13年。而第四批“小巨人”员工规模更小，时间更短，平均员工规模在226人左右，比前三批“小巨人”少大约10-30%，成立年限中位数为13年，也略短于前三批“小巨人”企业，尤其是比第一批“小巨人”平均“年轻六岁”。
图1：四批专精特新“小巨人”企业的平均员工规模和中位数成立年限（来源：智慧芽）
专精特新“小巨人”企业以一级市场融资为多，有过一级市场融资的企业占比约四成，上市公司则小于一成。四批9279家专精特新“小巨人”企业中，有上市的比例仅为646家，占比为6.96%，有融资经历的比例企业数量则达到3859家，占比为41.59%。
值得注意的是，第四批“小巨人”的上市比例显著低于前三批。第四批“小巨人”中上市公司占比仅为5.23%，尤其对比第一批“小巨人”上市比例高达17.74%和第二批“小巨人”上市比例为11.18%，第四批“小巨人”在证券市场上将有更多的发展机遇。
此外，从融资来看，第四批“小巨人”的融资比例为41.66%，略高于第三批，显著低于第一批，与第二、三批接近。
图2：四批专精特新“小巨人”企业的上市和一级市场融资情况（来源：智慧芽、WIND）
以2020年和2021年公开的专利申请量计算，平均每家“小巨人”2020年专利申请量为15.19件，2021年增长至17.97件，增速达到18.3%。其中，第四批“小巨人”的平均专利申请从2020年的14.12件增长至2021年的17.00件，增速达到20.4%，比前三批高2-15个百分点。
根据工信部制定的《“十四五”促进中小企业发展规划》，围绕促进中小企业发展的关键环节有一系列五年发展目标，其中提到，中小企业专利申请量的年均增长目标是10%以上。对照这一目标，第四批“小巨人”企业的技术规模增长表现显著更高，实现了2倍于工信部目标的增长。
图3：四批专精特新“小巨人”企业的专利增长情况（来源：智慧芽）
为排除企业规模的影响，更准确地评估一家企业的技术密集度，智慧芽创新研究中心采用发明专利密度——千人均的有效发明专利数来进行衡量分析。
报告显示，专精特新“小巨人”企业千人均有效发明专利数达到62.99件/千人，也即“小巨人”企业每千名员工就掌握62.99件有效发明专利。而第四批“小巨人”发明专利密度达到69.03件/千人，比第二批及第三批多10件/千人以上，展现出较高的技术密集度。
此外，对比来看，A股上市企业的平均发明专利密度为18.51件/千人，可见第四批专精特新“小巨人”的技术密集度远高于A股上市企业平均水平。
图4：四批专精特新“小巨人”企业的发明专利密度与A股上市企业对比（来源：智慧芽）
根据2018 年工信部发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，专精特新“小巨人”企业的主导产品应符合符合制造强国战略十大重点产业领域，即新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
实际入选的四批9279家专精特新“小巨人”企业与规划高度吻合，十大重点产业领域企业占比达到八成，新材料、新一代信息技术和高端机械装备企业数量最多。
进一步来看，相比于前三批，第四批“小巨人”更聚焦于十大重点产业领域，并且在新材料和新一代信息技术领域有所增加侧重。从行业整体版图来看，第四批“小巨人”有高达81.1%均来自十大重点产业领域，这一占比自第一批以来持续提升，反映了专精特新“小巨人”的培育体系在不断优化和聚焦。细分行业来看，第四批“小巨人”中新材料领域的企业数量占比达到25.1%，相比前三批高出3-4个百分点；第四批“小巨人”中新一代信息技术领域的企业数量占比达到21.8%，相比前三批高出1-8个百分点，而高端装备制造和生物医药即高性能医疗器械领域企业数占比有所下降。
图5：四批专精特新“小巨人”企业的产业领域分布变化（来源：智慧芽、WIND）
据智慧芽统计，从省级单元来看，四批专精特新“小巨人”企业分布于全部31个省区市，其中有20个省份有超过100家小巨人，浙江省的“小巨人”数量最多，共1079家；从地级单元来看，“小巨人”企业分布于300个城市（直辖市、地级市、州、地区），其中有21个城市有超过100家小巨人，北京市的“小巨人”数量最多，共597家；从区县单元来看，“小巨人”企业分布于1461个区县，其中有4个区县有超过100家小巨人，北京海淀区的“小巨人”数量最多，共265家。
聚焦于第四批“小巨人”来看，企业数量前五的区县分别为北京海淀区、深圳宝安区、深圳南山区、上海浦东新区和北京大兴区。其中北京海淀区第四批专精特新“小巨人”企业共149家。
图6：专精特新“小巨人”企业数量前20的区县的企业数量分布（来源：工信部、智慧芽、公开资料）
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