1.IC 50人论坛十日倒计时！哪些龙头企业捷足先登全球半导体产业策略峰会？

2.Wi-Fi SEP许可：小米倡导透明度、确定性与效率

3.从手机到汽车，中资企业能否改写东南亚淘金故事的结局？

4.美国国防部吸引私人资本：拟让硅谷加入武器制造商行列，跟上中国的步伐

5.集微峰会：出口管制论坛暨手机中国联盟年会重磅来袭

6.半导体设备、零部件供应商加大对韩投资

7.汽车市场销量低迷 车用芯片惊传砍单杀价

8.晶圆代工/硅晶圆恐成下个暴风圈

9.广达/英业达/纬颖等云端服务器厂商持续扩增产能

10.苹果首款MR有望6月发布 立讯精密等供应商有望受益

1、IC 50人论坛十日倒计时！哪些龙头企业捷足先登全球半导体产业策略峰会？

仲春闰月天声佳，天岂有意迟群葩。作为今年春季备受半导体业界期待的重磅活动，由爱集微主办的全球半导体产业策略峰会（CSISS 2023）还有十天就将拉开帷幕。

如果说峰会连场主旨演讲，将为参与者奉上“坐而论道”的精彩洞察和宝贵启迪，那么同期的闭门制“IC 50人论坛”环节，则有着更为直接的“作而行之”追求。该论坛旨在通过VIP式的定向邀请制与报名审核制相结合，为优质客户提供定制化服务，搭建顶级产业机构与头部本土厂商深入合作洽谈商机的小范围私享平台。

秉承将国内IC产业服务体系置于全球资源框架的原则，爱集微始终致力于为产学研各方对接发展需求、开展项目合作搭建对话平台，本届产业策略峰会的举办一经昭告，便得到了众多国内ICT产业众多实力雄厚的企业的热切关注。

机不可失！报名链接

到今天为止，爱集微的“冰媒之配”——牵线架桥的意义可谓功不唐捐，目前，我们的努力已经得到全球数十家顶级咨询、分析调研机构的热烈响应。Yole Group、Techinsights、IDC、Canalys、GfK、Omdia、Techinsights、Counterpoint、S&P Global Mobility、TECHCET、TechSearch、SemiAnalysis、PowerAmerica等全球知名分析机构“话事人”，已做好了与各细分领域国内龙头企业深度对接的准备。

而在企业端，本土半导体产业尽管近年来取得长足发展，面对可能是2009年以来力度最大的一轮产业下行周期，从业务出海到产品聚焦，从库存调整到研发取舍，本土企业的应对举措在关键细节上仍有进一步打磨的空间，来自外部专家的诊断和点拨则往往能起到四两拨千斤的作用。

“IC 50人论坛”闭门会议中半数为顶级产业机构，截止目前，企业报名十分踊跃，参会阵容包括了韦尔股份、芯原股份、瑞芯微、德邦科技、芯碁微装、甬矽电子、唯捷创芯、东芯股份、弘信电子等各细分领域本土龙头上市企业。

本次峰会的中英文官方网站已经同步上线，请点击查阅最新相关讯息：

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海内外分析师演讲议程和“IC 50人论坛”相得益彰，互为表里。4月7日-8日的澳门，是众多有全球级视野的国内半导体企业通过对接“他者”实现“自我”——在产业阶段性下行周期时，完成为下一阶段企业发展螺旋上升的必要蓄力。

本届策略峰会十天倒计时！欢迎更多的有雄心壮志的产业志同道合者，和细分赛道的披荆斩棘者携手做百日之功，显千日之志。

附：本次峰会目前总体议程如下

2、Wi-Fi SEP许可：小米倡导透明度、确定性与效率

集微网报道 3月24日，在“中国知识产权及创新峰会”上，小米集团战略合作部许可总监纪烈超分享了Wi-Fi标准必要专利（SEP）许可的发展和挑战。

图示：小米集团战略合作部许可总监纪烈超

Wi-Fi SEP许可史：标准化及判例

Wi-Fi由电气和电子工程师协会（IEEE）标准化，从第一代标准802.11，历经802.11b、802.11a、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax等数代标准演进。最新一代的802.11ax标准有个更通俗的名字叫Wi-Fi 6。相比前一代标准，Wi-Fi 6最重要的提升是对多用户的支持。与用户同样熟悉的蜂窝通信标准（3G/4G/5G等）不同，Wi-Fi标准是后向兼容的，比如Wi-Fi 6中嵌入了Wi-Fi 5，Wi-Fi 5中嵌入了Wi-Fi 4。

长期以来，Wi-Fi SEP的许可是相对静默的，权利人和实施人通常通过友好协商达成许可。对于业界来说，Wi-Fi SEP相关的诉讼并不多，看不到两个主体间爆发全球多法域诉讼的现象。史上为数不多的几个Wi-Fi SEP诉讼主要集中在美国。其中比较经典且为业界熟知的案例是innovatio案，透过这个案子也许可以窥探那一时期的许可情况。

innovatio是一家非实施实体（NPE），该公司从博通等公司购买了一系列与Wi-Fi有关的专利，并开始大规模对外主张权利。2013年美国伊利诺伊州北区联邦地方法院在对此案的裁决中采用了自上而下法计算费率，即特定权利人FRAND费率=累计费率✖权利人的专利占比。同时，在该案中，法院认定，无线通讯中802.11标准的技术特性体现在Wi-Fi芯片上，也即所谓“最小可销售专利实施单位”（SSPPU），因而对应的累计费率应该根据Wi-Fi芯片的销售利润进行计算。法官还详细阐释了采用SSPPU确定累计费率的理由，有兴趣的读者可查阅该案例。

纪烈超在现场发言中也提到，小米公司此前也通过谈判达成了一份Wi-Fi SEP许可交易，许可费率也是以SSPPU为基础。

开场部分，纪烈超还提到，小米公司在专利领域既是实施者也是权利人。据小米公司发布的知识产权白皮书，其业务已经进入全球超过100个市场，小米手机销量是全球前三。依据IPlytics发布的报告，截至2021年9月底，小米公司的5G SEP声明份额排名全球第13。截至2022年9月，小米公司拥有的全球授权专利超2.9万件。

变化：IEEE政策更新与Wi-Fi 6专利池

据纪烈超介绍，过去一年，Wi-Fi SEP领域发生了一些变化。最重要的变化之一是IEEE更新了其IPR政策，修改涉及“禁令救济”和“合理费率”。关于禁令救济，IEEE在2015年的修正案中的要求是权利人不能申请禁令，除非实施者“未能参与或遵守包括确认一级上诉复审的裁决结果……”而在2022年9月的更新中，IEEE对权利人寻求禁令救济的限制改为了禁止对“善意实施者（willing licensee）”寻求禁令。关于合理费率，2015年修正案中推荐使用SSPPU作为费率基准。而2022年的更新在原有规定的基础上增加了“可以考虑其他层级费率基准”的表述。更新同时涉及，如果通过可比协议确定合理费率，不再明确排除受到禁令影响的许可协议。纪烈超认为，概括而言，IEEE此次政策更新实质变动不是很大，几乎没有实质改变。但这些表述的变化可能会导致一些不同的解读，可能给Wi-Fi SEP许可增加一定的不确定性。

除此之外，纪烈超还提及2022年Wi-Fi SEP许可市场值得一提的变化还包括：Sisvel推出了Wi-Fi 6专利池、国内一些专利权人开始用Wi-Fi 6专利发起诉讼。

挑战：不确定性、透明度、专利丛林

纪烈超指出SEP许可的挑战非常多，本次分享重点讨论就和Wi-Fi SEP更相关的三点挑战。

首先是确定性问题，IEEE IPR政策更新给Wi-Fi SEP许可市场带来了额外的不确定性，而不确定性在SEP许可中往往意味着诉讼。

其次是透明度问题，虽然这个问题在SEP许可中普遍存在，在Wi-Fi SEP领域这个问题格外突出。因为IEEE接受“blanket declaration”声明方式，这种声明方式会导致行业内很难捕捉一共有多少声明的Wi-Fi SEP。同时，根据一些第三方信息，相比蜂窝通信领域，在Wi-Fi领域，真正的SEP相对于声明SEP的比例可能低到令人吃惊的地步。

最后是专利丛林现象，这个现象虽然存在已久，但现在情况正在变得更加严峻。以一部智能手机为例，一部手机可能需要付费的标准技术至少包括蜂窝通信、Wi-Fi、音频、视频、无线充电，这五个领域下还包括更多细分技术领域，如音频标准包括MP3、AAC、AMR-WB、EVS等，而每个细分技术领域都是一片丛林。所有这些技术领域堆叠起来，构成了专利丛林的丛林，目前已经成为行业健康发展不得不考虑的问题。当然，专利丛林问题并非因Wi-Fi一个领域导致的，但在考虑Wi-Fi SEP的许可定价时应该放在专利丛林这一大背景下，而非限于局部。

促进行业生态平衡：透明度、确定性与效率

面对众多挑战，纪烈超认为，“我们应该站在行业生态的高度思考和应对这些挑战。”事实上，“行业生态”的提法并不罕见，不少权利人和实施人都曾有此呼吁。但对于“什么是促进行业生态平衡，什么是破坏行业生态平衡”却很少有人涉及。纪烈超认为，在讨论行业生态之前有必要先设定一套衡量体系。以导致上述挑战的源头为出发点，纪烈超提出了三个衡量指标：透明度、确定性、效率。即，能够提升这三个指标的行为就是促进行业生态，反之则不利行业生态。

以这三个指标衡量，SSPPU和整机收费究竟哪种更合理，更有利于生态平衡？纪烈超指出，针对这个问题，关于确定性和透明度的讨论可以参考innovatio案的判决，时间关系，本次分享只从许可效率的角度对两者进行比较。从潜在实施者数量角度来说，在Wi-Fi领域，全球芯片厂商数量不过数十家，而物联网时代，整机厂商数量可能足有上千家，向芯片厂商还是整机厂商收取许可费，可能意味着一两个数量级的许可成本差异。显然，与芯片厂商谈判许可更有利于许可效率的提升。

关于Wi-Fi SEP许可应该采用自上而下法还是可比协议法来确定合理费率的问题，纪烈超表示，虽然两种方式都有自己的价值，目前法院也倾向于两种都用。不过自上而下法是一种从全局到局部的许可方式，而可比协议法是一种从局部到局部的方式。对于专利实施者而言，显然是能在最初获知总体许可费率的方式更具有确定性。而且，可比协议法在时间上必然存在一定的滞后性，而行业本身是在动态变化的，这种滞后性就很可能带来问题。纪烈超举例说，在蜂窝技术下的音频领域，AMR-WB和EVS是前后两代技术标准，很多EVS专利的权利人在主张权利时基于前一代AMR-WB专利的费率，未做调整。然而，在AMR-WB的时代，许可市场上该音频标准总共只有大约10个专利族，但到了EVS的时代，相关专利族总数超过300族。此时，如果只采用可比协议法，该音频标准的累计费率将上升数十倍，这显然是不合理的。

纪烈超还谈到了专利私掠的问题。月前，国外咨询机构STOUT发布了一份关于专利私掠的报告（参见此前的报道），用详实的数据分析了全球专利私掠的趋势和影响。所谓专利私掠，就是大型专利权人将专利分散给小型NPE，支持其对外主张权利，从而获利。在没有专利私掠的情况下，实施者只需要向数量有限的原始专利权人获取许可即可，而专利私掠导致专利分散，实施者需要面对的权利人数量明显增加且数量不确定。这不仅不利于许可效率，更是增加了许可的不确定性。

3、从手机到汽车，中资企业能否改写东南亚淘金故事的结局？

集微网消息 不难发现，已经有越来越多的车企出海东南亚。

近几年，东南亚多个国家向中国新能源汽车品牌纷纷抛出橄榄枝，政府陆续推行一系列对电动汽车行业的扶持、补贴政策，向车企展示自己的决心，而车企在这一区域的布局动作也越来越频繁。

查阅公开资料可以发现，以比亚迪、长城、吉利、奇瑞、上汽为代表的一批中国新能源汽车企业不断加大在东南亚国家的投资规模，其中马来西亚、越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚这几个国所受到的关注度和投资热度颇高。

多国抛橄榄枝，该选谁？

行业人士指出：“我们认为驱动车厂向东南亚转移的因素和消费电子产业差不多，一方面是巩固海外市场的布局，另一方面或许也有宏观层面的影响，目前来看汽车上游供应资源对欧美国家的依赖程度还是很高，车企也需要未雨绸缪。”

近日，比亚迪与哪吒都已经宣布了公司在泰国的工厂正式奠基。

“虽然国内市场的渗透率还有增长空间，但海外市场任何一家有野心的国产车企都不会丢，现阶段特斯拉在北美市场比较有优势，落子在东南亚是不错的选择。而且从目前来看，车企选择的都是东南亚地区整体环境偏好的国家，对购买力、工厂建设等方面都更有保障。”以泰国为例，得益于国内品牌在该国电动车市场发展初期的迅速卡位，中国车企在新能源车市场的市占率已经超4成 。

以泰国为例，并不是说泰国在东南亚国家中最具吸引力。

不久前一位菲律宾高级贸易和投资官员透露：“菲律宾、越南和印度尼西亚正在竞争为全球第二大电动汽车制造商比亚迪建造一座电动汽车组装厂。”三个国家当中，笔者认为印尼的优势大，菲律宾次之，越南排在末位。

首先，越南现存的问题在集微网有关手机产业链向东南亚转移的文章中就提过，不论是劳工、市场规模还是国土面积等资源都很少，几家国际巨头及其产业链落地直接导致这些资源短缺，成本快速上涨的同时，现存资源已经无法承载更多、更大的产业集群。

反观印尼，当地吸引车企的除了有颇丰的补贴政策、庞大的人口红利之外，还有全球第一的镍矿储量。因此除了国产车企，包括特斯拉、韩国现代在内的一线品牌都有意向在当地投资电动汽车产业。早在2022年4月，动力电池龙头宁德时代宣布斥资60亿美元在印尼布局镍矿开采及电池生产项目。

有知情人士透露，“比亚迪与印度尼西亚就在该国投资一家电动汽车工厂的可能性正在进行谈判，印尼政府正在提供一系列免税期、激励措施和电池原材料的获取，以说服这家汽车制造商在当地建厂，而不是在泰国等邻国扩张。”

不过需要强调的是，同样拥有镍矿资源的菲律宾也有机会与之竞争，虽然相较之下，在菲律宾的建厂成本并不低，但政府是否会给这些车企巨头们开出更诱人的条件还有待观察。

供应链下一步，怎么走？

从上文可知，目前汽车产业链向东南亚迁移的企业还是以终端品牌为主，此情此景，一如十年前的中国手机品牌出海印度。

此前菲律宾国际投资促进服务局局长Lanie Dormiendo就透露：“目前比亚迪前正在探索的新工厂将是一个成熟的组装厂，从海外进口汽车零部件进行组装。”毫无疑问，比亚迪海外组装厂对零部件的需求将随着该品牌的销量持续加大。

上述行业人士认为，如果市场体量够大，值得终端品牌长期深耕的市场必然需要建立更完善的供应链配套体系，所以中长期可能会看到更多供应商加大对东南亚的投资。

不过对方也补充表示：“虽然电动车的智能化、电气化程度较高，对各类电子零部件的需求也更多，供应链的机会肯定有，但现在还不是时候。目前整个东南亚的电动车市场规模还不够大，品牌市场的竞争格局也还没有稳定下来，这个阶段应该还是以品牌为主，在客户需求确定的前提下更容易撬动供应链转移。”

尤其是近两年，电子零部件厂商在消费电子市场受挫，绝大部分的企业都面临很大的成本压力，难以负担现阶段海外建厂的成本。

“不仅仅是基建和产线的费用，包括用人成本、工厂良率爬坡等许多方面都有支出，在目前这个阶段，有钱、有想法的电子零部件厂商我觉得不多。大家都要对自身经营稳定做打算，要看到非常确定的项目和订单。”

根据国泰君安证券的报告显示，2022年1-11月中国品牌汽车在东南亚7国销售汽车9万辆，市场份额排在前五位的均为中国品牌，预计2025年东南亚中系车市场规模为120万辆。另有央视新闻资料显示，3000辆国产新能源汽车日前在南沙汽车码头被装载驶上滚装船，随后将出口到东南亚地区，这也是今年以来华南地区单品牌国产新能源汽车单次出口量最多的一个批次。

可以预见的是，东南亚电动车产业蓬勃发展的势头已经显现，且中国车企将在这个过程中扮演着非常重要的角色，部分供应商随之前往当地做配套必不可少。只不过企业也需要根据该国补贴落地、关税、政策变化甚至国际形势变化等情况仔细权衡，毕竟中企印度淘金的遭遇还让人记忆犹新。

4、美国国防部吸引私人资本：拟让硅谷加入武器制造商行列，跟上中国的步伐

集微网消息，据华尔街日报报道，随着美国竞相跟上中国军事进步的步伐，五角大楼正在寻求招募硅谷初创公司，以资助和开发新的武器技术和更灵活的供应商。

在推动利用私人资本的同时，人们担心美国国防工业的整合导致对一些依赖政府资助进行研究的大公司的依赖，并阻碍了创新。与此同时，五角大楼现任和前任官员表示，在中国利用外部公私指导基金的帮助下，中国在从小型无人机到高超音速导弹等一些关键技术方面取得了领先。

史蒂夫·布兰克是斯坦福大学国家安全创新快结中心的联合创始人，他表示，一些人估计北京对科技行业的注资超过1万亿美元。

“中国的组织方式就像硅谷，”他说，五角大楼的组织方式更像是底特律的一家汽车制造商。“这不是一场公平的战斗。”

拜登政府最近申请1.15亿美元资助五角大楼一个名为战略资本办公室的新部门，该部门旨在吸引更多投资，尤其是风险资本，投向生产被视为对军方至关重要的技术和产品的公司。这是五角大楼支持的从传统国防部门以外的领域获取创意的各种努力中的最新成果。

这些努力恰逢风险资本投资者对军事业务越来越感兴趣，这是由于华盛顿关注中国，以及埃隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX等公司成功赢得了五角大楼的业务。

根据追踪私人资金的PitchBook Data Inc.的数据，现在每年大约有60亿美元从私人资本流入美国国防和航空航天市场，高于2017年的大约10亿美元。

科技行业与美国军方之间的新兴联系也带来了一系列复杂问题。据政府和行业官员称，硅谷银行本月迅速倒闭带来的冲击波波及了五角大楼，官员们争先恐后地为从事国防项目的初创公司制定计划，这些初创公司在硅谷银行设有账户。

美联储最终保证了存款。

“这是一个非常冒险的决定，”与国防部签约的数据和软件服务初创公司Strider Technologies Inc.的联合创始人 Eric Levesque 说。他说，华盛顿为存款提供充分担保的决定让人“松了一口气”。

五角大楼国防创新部门前主任迈克布朗说，如果政府不介入，一些军事生产可能会面临风险，该部门旨在加强军方与科技初创企业之间的联系。

“这会在当前的供应链中造成直接的问题，”他说，并补充说一些机密项目的供应商可能会受到威胁。布朗先生现在是Shield Capital的风险合伙人，该公司投资于国防相关的初创企业。

五角大楼将有关硅谷银行的问题转给了财政部，财政部拒绝就国防初创公司发表具体评论。

5、集微峰会：出口管制论坛暨手机中国联盟年会重磅来袭

第三届手机中国联盟年会将在2023第七届集微半导体峰会现场召开。本届年会将汇集手机、半导体、汽车、人工智能等领域的众多头部企业，探讨产业链上下游在当前形式下的贸易管制、知识产权、市场竞争等领域的风险、挑战及应对措施。

2023集微半导体峰会网站

报名入口

贸易管制预警

过去半年中，贸易管制发生前所未见的变革，中国先进制造、先进计算、人工智能遭遇全面打击；BIS通过FDPR规则、美国人规则显著扩大了美国出口管制管辖权。

如果说此前的出口管制还会考虑“产业意义”，那么目前美国的出口管制已经全面压制了产业声音。出口管制过去的“滑动尺度”策略已经不符合当前局势，在很多技术上，美国出口管制的目的要从“相对优势”转变为绝对优势。

联盟判断，2022年只是美国调整出口管制策略的开始，2023年美国将以更新颖、夸张的方式使用出口管制保护其所谓的“国家安全”。在扩大盟国多边管制上有更强烈的主张，在半导体制造、先进计算、量子计算、新能源、人权话题上，都会更多进展，同时司法部门也会对出口管制监督、知识产权采取更激烈的手段，2023年必然更加紧张、刺激。

大范围的变革会导致出口管制态势趋于复杂化，相关制裁的影响难以通过以往经验分析判断，因此对于后续出口管制事件的精准预测对于企业评估、应对风险极为关键。本次峰会期间，手机中国联盟将分享联盟针对美国贸易政策的经验及成果，为联盟成员搭建出口管制预警系统。

知识产权形势

在当今这个经济飞速发展的社会，无论国内还是国外，涉及知识产权的争议和纠纷显得越来越多。知识产权在促进经济经发展、科技进步，以及文化繁荣等方面逐渐发挥出了越来越重要的作用。

手机企业作为中国第一批知识产权先锋，在国际竞争中摸爬滚打，实战丰富，如今面临的内外局势更加纷繁复杂。随着物联网的大规模普及，以汽车为代表的泛物联网终端行业与知识产权的交集日益明晰，车联网的专利许可收费已经从海外蔓延至国内。人工智能随着CHATGPT横空出世，增加了新一波的热度，以第二增长曲线再次成为关注的焦点。而半导体作为整个电子信息产业的基石，一直以来都是中美关系的制衡点，从产业起步就背负着艰巨的历史使命。

随着知识产权国际环境的压力和三年疫情的影响，各产业的走向和企业的发展如何，知识产权又将如何突破和做好支撑，为科技创新保驾护航。联盟将借此一年一度的知识产权年度盛会，汇聚各大产业领域的知识产权大咖展开深入的内部探讨，以正确的战略应对新局面。

更多手机中国联盟年会活动详情，请咨询活动联系人：

陈先生 15010970776（微信同号）  刘女士 15010062699（微信同号）

第七届集微半导体峰会

2023年6月2日至6月3日，第七届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店举办。峰会以“取势·明道，行健·谋远”为主题，围绕半导体产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、通用芯片、产业制造等全产业链生态，举办包括半导体展在内的近50场特色活动，并发布数十份集微咨询专业报告。

本届峰会一如既往地坚持行业领袖峰会的高端定位，吸引产、学、研、政、用、投等多个产业圈高层参会，预计规模将超6000人，旨在打造汇聚高端行业洞见、资本与资源的绝佳交流平台。

6、半导体设备、零部件供应商加大对韩投资

集微网消息，据Business Korea报道，全球半导体设备和组件行业的领导者正在扩大其在韩国的生产和研发基地。

应用材料正在考虑在龙仁设立研发中心，龙仁是三星电子和SK海力士工厂的所在地，也是Lam Research的研发中心。据业内人士透露，应用材料公司的高管们计划很快访问该市。去年7月，该公司与贸易、工业和能源部签署了谅解备忘录。

与此同时，去年6月，Edwards Vacuum将其在韩国的真空泵制造能力提高了一倍多。这家英国公司在牙山设有工厂，占其用于半导体和显示器行业的真空泵总产量的80%以上。Edwards Vacuum目前的全球市场份额超过50%。

随着ASML、Tokyo Electron等也向同一方向发展，业内人士呼吁进一步放松管制，以便与三星电子和SK海力士的协同效应最大化。

7、汽车市场销量低迷 车用芯片惊传砍单杀价

据经济日报报道，中国大陆车厂降价抢市影响到车用芯片产业，包括BMW、吉利等指标车厂近期针对电源管理IC、MOSFET、微控制器（MCU）等原本火热的芯片大砍单并要求供应商降价，牵动矽力杰、鸿海转投资富鼎、华新丽华集团旗下新唐等厂商接单。

另外，吉利更大幅削减抬头显示器（HUD）订单，恐使得普诚、怡利电等相关供应链出货动能受阻。

据了解，现阶段国内有超过40个汽车品牌、100款左右车型启动降价促销，价格战打得火热之际，对供应链砍单与杀价态势更趋白热化。

不过，根据乘联会3月15日发布的最新统计数据，降价吸引了消费者到店询问，但同时消费者也产生了观望情绪。今年3月1日-12日，国内乘用车市场零售41.4万辆，同比下降17%，较上月同期下降11%，乘用车周零售量同比、环比均出现下滑。今年以来累计零售309.4万辆，同比下降19%。

乘联会指出，虽然春节后车市逐步回暖，通过地区性刺激政策对强依赖线下接触的购车服务市场信心提振明显。但从3月前两周来看，终端客流转化率不高，消费者观望情绪重。

一系列连锁反应逐步显现，引发业内对汽车产业可持续健康发展的讨论。

外资摩根士丹利（大摩）最新调查更披露，主要汽车品牌厂开始削减订单，造成汽车半导体供应商承受价格压力，另一方面，车用半导体、车用零件、电池、铝件等相关领域也都开始面临价格下修的情况。

供应商最近也指出，车用芯片大厂安森美半导体正在审视其库存是否有客户重复下单的情况。

大摩调查指出，车厂近期已开始削减订单，并对车用半导体供应商施加价格压力，这也将让车用半导体供应链面临过去两、三年来不曾出现的危机。

大摩示警，整体来说，近年的「科技通货紧缩」（Tech Deflation）态势有助推升需求，但对于车用半导体业者来说，毛利率或会因此压缩。目前车用电源管理IC厂商已开始面临降价压力，综观各类车用电子元件，目前仅IGBT（绝缘栅双极电晶体）维持景气度。

前两年全球芯片大缺货，车用MOSFET在过去18个月一路供不应求，当时几乎全球主要供应商都将生产线全力对准车用产品，排挤非车用MOSFET产出，导致价格一路飙涨，富鼎、大中等MOSFET厂跟着吃香喝拉。如今车用MOSFET不再供应吃紧，价格承压，相关台厂恐难逃冲击。

同时，车用电源管理IC市况也挥别供给不足、价格暴涨的高景气度，不利矽力杰等供应商后市。 矽力杰董事长陈伟日前于法说会坦言，今年上半年业绩可能不如去年同期，根据客户端状况，库存调整有望于上半年结束，下半年逐渐恢复拉货，至于需求何时回暖，仍然视全球总体经济动向而定。

8、晶圆代工/硅晶圆恐成下个暴风圈

经济日报报道称，当前全球面临高通膨、半导体业仍处于库存去化之际，业界原本期盼车用领域是消费性电子市况低潮下的避风港，但近期车用芯片也传出难以延续先前盛况，面临遭砍单与大幅降价压力，业界研判，晶圆代工、硅晶圆恐成为下一个暴风圈，牵动台积电、联电、环球晶、合晶等台厂营运。

业界人士分析，车用电子认证时间长，过往都是稳定而长期的订单，如今车用芯片厂商也难逃遭砍单、削价压力，势必调整对晶圆代工的投片脚步及硅晶圆需求量。尤其近期已有硅晶圆厂面临长约客户要求延后屡约问题，反映市况不振，若车用半导体业随之转弱，无疑对相关业者更是雪上加霜。

法人指出，现阶段消费性电子需求疲弱，台积电虽然高阶制程仍相对具有竞争优势，但在成熟制程上，车用芯片仍是晶圆双雄重要填补产能、稳住营运的重要支撑，一旦车用需求转弱，对台积电、联电并非好事。

硅晶圆厂方面，外资摩根士丹利先前已示警，随着一线车厂目前已开始砍单，并给予车用半导体业者价格压力，是硅晶圆产业潜在风险。

今年以来，晶圆代工厂因为终端市场需求疲弱，供应链持续调整库存，产能明显松动，世界先进第一季度产能利用率恐较去年第四季度下滑 10 个百分点，力积电将降至 6 成多水准，联电第一季度产能利用率也将降至 7 成。

IC 设计厂多数表示，晶圆代工厂并未调降代工价格，不过厂商针对配合预先投片备货的客户提供优惠方案，相当于变相降价，优惠情况依投片量而定。

IC 设计厂商预计，随着芯片厂陆续完成多元产能布局，晶圆代工市场将由过去的卖方市场，转为买方市场，晶圆代工厂未来代工报价恐将面临压力。

据TrendForce集邦咨询调查显示，虽终端品牌客户自2022年第二季起便陆续启动库存修正，但由于晶圆代工位于产业链上游，加上部分长期合约难以迅速调整，因此除部分二、三线晶圆代工业者能因应客户需求变化，实时反应进行调整，其中又以八英寸厂较明显，其余业者产能利用率修正自去年第四季起才较为明显，使2022年第四季前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退，环比减少4.7%，约335.3亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季跌幅更深。

9、广达/英业达/纬颖等云端服务器厂商持续扩增产能

云端服务器需求畅旺，广达、英业达与纬颖等云端服务器厂商，今年不畏景气逆风，持续扩增产能，例如广达就表示，虽然近期云端服务器市场杂音变多，但是广达的美国服务器厂扩产持续进行，目前建厂最大挑战是能源的供应，尤其美国厂若要增加电力供给，前置期（lead time）长达一年，因此扩厂计划不能轻易停下来。

至于广达泰国服务器厂，该公司表示，2023年主要服务器主板产能会在泰国扩建; 目前泰国服务器主板产能占比约达三成，预计今年上半年，泰国主板产能有望提升至五成。

另一家云端服务器大厂纬颖表示，该公司2024年底，自有与外包的产能，较2022年提升50%的方向没有改变，目前马来西亚、墨西哥都在扩建新厂，台湾则是在南科既有厂房进行扩建。

纬颖去年动工的马来西亚柔佛第一期服务器机柜组装厂，预计2023年完工启用，第二期服务器组装厂（SMT）也会在2024年启用，除分散部分在中国大陆的产能外，也可望就近服务新加坡、印度等地资料中心客户需求。

至于英业达，去年底公告将斥资逾2311.56万美元，取得越南河内市的土地使用权，以支应业务所需，扩大越南布局。（经济日报）

10、苹果首款MR有望6月发布 立讯精密等供应商有望受益

据彭博社报道，苹果日前在Apple Park的一场内部活动中，向百名主管展示混合视觉（MR）头戴式装置，与会的主管形容这款新产品"时尚、炫目且令人兴奋"。外界推估，苹果首款MR装置将于今年6月的年度全球开发者大会（WWDC）发布。

实际上，2018年以来，苹果公司高管们每年都会看到这款MR头显的相关展示，但此前的展示仅针对项目进展，而非完整设备。如今这款头显即将在6月发布，而本次内部展示是发布前的一项“重要里程碑”，旨在召集高管们关注公司的下一个主要平台。

Gurman以“精致、炫目和令人振奋”来形容这次展示的MR头显。

业界人士表示，目前市场上已有不少MR头戴式装置问世，虽然苹果也会推出同质性的产品，但其品牌影响力以及结合iOS生态系的综效仍远高于竞争对手，因此新品推出后，很有机会推升元宇宙市场更趋成熟。

据报道，苹果MR装置代工组装，日前外媒传出苹果找中国大陆厂商立讯协助开发AR装置，取代和硕，并委由鸿海接棒，生产第二代AR产品。

一名供应链主管透露，和硕多年来生产微软的Hololens混合实境（MR）头戴装置，但对苹果的AR计划变得抱持怀疑态度，逐步退出该计划，转而聚焦车用与服务器等其他应用。

业界解读，由于苹果首款AR装置价格恐偏高，苹果希望透过鸿海丰厚的生产经验与集团供应链优势，降低后续AR装置成本与售价，扩大出货量与普及性。

除了立讯精密之外，韦尔股份、瑞芯微、全志科技、歌尔股份、三利谱、长信科技、鸿利智汇、蓝特光学、联创电子、水晶光电、安洁科技、智立方、长盈精密等厂商也加大AR、VR等产品的布局。

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