日期：
2023-03-12 17:37:44
来源：深市固收收集 编辑：中信建投投行债券
2023年3月7日，湖北交投在深交所成功发行2023年全国首只5年期科技创新公司债，规模20亿元，期限5年，票面利率3.50%，全场有效认购规模高达56亿元。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商和簿记管理人，国泰君安、华泰联合、平安证券和国信证券担任联席主承销商。该期公司债券系2022年以来发行规模最大的5年期科技创新小公募公司债，同时创下2023年以来同期限公司债券最低发行利率和最大发行规模。
据悉，自进入发行筹划阶段以来，债券市场二级收益率大幅回升；虽近期市场逐步趋于稳定，理财赎回浪潮逐渐平息，但收益率仍远高于去年11月之前的水平，投资人的投资策略也更趋谨慎。在一级市场发行难度较大的背景下，湖北交投和中信建投等主承销商攻坚克难，直面市场资金面逐步收紧、主流投资机构一级投放疲软等不利因素影响，各层面全力高效统筹材料准备、批文获取、债券评级和投资机构沟通等各方面工作，并准确研判债券市场走势，合理选择发行窗口。另外，在销售和簿记阶段，主承销商充分发挥资源渠道优势，深挖保险、资管和基金等各类市场投资人，同时在簿记过程中决策准确；最终在严峻的市场形势下取得了良好的发行结果，全场认购倍数达2.80倍。 据了解，湖北交投是由湖北省国资委控股的大型交通投资企业集团，主体评级AAA，位列中国企业500强第412位，中国服务业500强第148位；运营管理高速公路里程约6000公里，服务区（停车区）165对，自营、控股、参股加油站104座；建成高速公路3027公里、长江大桥7座；投资建成亚洲第一、全球第四个专业货运机场——鄂州花湖机场。近年来，湖北交投主持或参与了交通科研项目近200个，完成科研成果800余项，在工程建设、工程材料、技术装备、节能减排、智慧交通等领域取得重大研究成果，以科技创新赋能综合交通基础设施建设。
本次科技创新公司债券的圆满成功发行，体现了资本市场对湖北交投良好信誉、强大实力及发展潜力的充分认可；也体现了中信建投证券等主承销商团队始终坚持金融服务实体经济发展的初心。 （内容转自 中信建投证券投行委债券业务线 公众号） 本公众号内容仅供参考。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失，包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失，本公众号不承担任何法律责任。