克拉克森(Clarksons Research)发布2023年全球造船市场回顾,指出:“2023 年是全球造船业产量恢复、价格上涨和订单量增加的一年。从地区来看,中国的产量占全球船厂产量的50%,同时在订单量上也占据主导地位,而替代燃料在订单量(按吨位算)中所占比例接近50%。虽然2024年的新船交付以集装箱船和气体船为主,但新船订单的产品组合向油轮和散货船倾斜。”
主要数据点包括:
● 2023年全球造船厂完工量同比增长10%,达到3500万CGT,其中中国的CGT产量占比首次达到50%(韩国为26%,日本为14%)。
● 中国在散货船、油轮和集装箱船领域的市场份额领先,韩国在LNG船领域领先。
● 新接订单情况良好,总量超过4170万CGT,价值1150亿美元(按CGT和价值算有所下降,按载重吨和GT算则有所上升)。
总订单量同比仅增长4%,达到1.24亿CGT,总价值达3670亿美元,船厂订单排期已达到3.5 年。
活跃船厂(可建造20,000载重吨及以上船舶)的数量进一步下降,船厂产能相比高峰期下降35%。
随着船队加速老化和排放法规的实施,潜在的船队更新需求依然存在。
2023年,新造船价格上涨10%,与2008年的峰值价格相差不到7%,但按通胀调整后,价格下降了35%。
希腊航运公司的新造船投资同比增长60%,达到180亿美元,这是自2013年以来按载重吨计算希腊新造船投资最高的一年,同时也是自2018年以来,欧洲船东的新造船投资首次超过亚洲船东。
2023年的新船订单量总体良好,油轮和散货船订单取得了增长,按载重吨计算,油轮订单增长222%(起点较低),散货船订单增长12%。
尽管集装箱船订单量按TEU计算下降了43%,但在班轮公司投资绿色船队更新计划的支持下(新订造的运力中83%采用了替代燃料),总量依然处于历史高点。汽车运输船订单创下了历史新高(80艘订单,价值81亿美元,79%为替代燃料,若算上替代燃料‘就绪’订单,比例升至98%),气体船订单量也不错(包括68艘VLGC和66艘LNG运输船)。短途海运/多用途船、海上风电和渡轮等小型船舶市场表现也比较好,随着邮轮市场的复苏,一些大型船舶项目也即将启动。
燃料选择的不确定性和对价格水平的“不满”(价格水平已达到2008年高峰以来的最高水平)依然存在。但是,由于整个航运业现金流良好,以及潜在的船队更新需求正在增加(船队老化,排放法规加速实施,超过30%的吨位在CII中被评为D级或E级),预计在2024年,造船和船舶设备领域仍将迎来大量订单。