汽车股午后大幅异动,很多票都走了个v,比亚迪也几乎收复早盘3%的失地。新能源现在狗都不理,跌了都没必要找靶。
楞找的话,昨晚有韩媒报道因为比亚迪刀片电池问题、美国对电动车的补贴政策,以及和特斯拉的直接竞争关系,导致
其实这个谣辟不辟的都没啥意义。
现在是假的,不代表以后不会是真的。
即便以后是真的,也不代表会对双方业务产生多大的实质性影响。
从占比上看,比亚迪的电池绝大多数都是自供,外供比例很少。据高工锂电数据,2021年比亚迪电池外供比例不到6%。从营销上看,比亚迪也很少提到供货事宜,早在2021年就有消息称比亚迪会在2022年给特斯拉供货,但比亚迪楞是2022年6月才官宣。
我不靠卖电池吃饭,我大力宣传它作甚。
宣传我的电池就是在宣传我的对手。
特斯拉也是同样的道理,汽车企业都希望有一供、二供,这样可以分散供应风险,也能防止一家独大对整车厂产生垄断。
周五不还说特斯拉计划量产它的4080电池吗,合作对象是LG和松下。
特斯拉不会依赖宁德。
但和宁德的合作我可以广而告之,我越是宣传宁德的电池性能好,就越是在暗示我的车性能好,而比亚迪的电池性能再好我都不能提。市场知道是市场知道,但我就是不会提。
这都是很简单的商业逻辑。
汽车股上半年都不会太好做,因为本轮降价的驱动因素是国六A向国六B的切换,一旦新标开始执行,不符合标准的老旧车型只能出口给排放标准较低的国家和地区,或者低价处理给租赁公司,所以切换日期7月1日是个重要的时间节点。
在这之前,对于车企和经销商而言,把老旧车型卖给消费者才是最优解,而符合国六B标准但同样卖不出去的油车,以及有热度不蹭白不蹭、蹭了还能节省销售费用的电车,也都加入了本轮的降价套餐。
下游都在降价,上游日子能好吗。
所以包括锂电池、一体化压铸这些方向短期都不能去。
乐观预期的话3月底也是个重要的时间节点,因为据我观察,很多城市的补贴政策都卡到了3月底。
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1、中芯国际怒涨10%,放巨量创近一年新高,华子今天都涨了5个点。但半导体其实没什么新观点,今天涨这么狠是因为又在传小作文,包括但不限于华为拿到数千亿资金搞芯片、中芯7nm获得突破、政策要求资本开支增20%、国产化率提10%等。
2、第一共和银行盘前涨超20%,虽然这家公司服务对象、客户群的地理位置和投资组合都很多元,且去年存款同比增长13%(对应硅谷银行是减少9%),但公司还是被市场预期可能会倒闭。
不过经过公司表示拥有700亿美元流动性之后,好像市场回过味来了。如果连离风暴最近的银行都传出企稳的好消息,那这趴危机也就过去了(美国的过去了,其他国家不一定,中国是压根不会来)。
3、海底捞不再允许顾客单点清水锅,即使是双拼、四宫格也必须付费点一个锅底。
哈,网上关于海底捞的所有帖子里,有一类热帖就是教人如何薅海底捞羊毛,包括自带食材、自带锅底、吃免费牛肉粒吃到饱等。这些帖子给海底捞带来巨大流量的同时,也带来了额外的成本。
以前行情好不觉得,但疫情后一切都围绕降本在做整改,店面要关一些,牛肉粒换成廉价替代品,食材不让自带,再到如今锅底必须点一个。
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