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来源:数智锐角收集编辑:恩豪
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工信部预计2025年我国制造业机器人密度约为492台/万人,目前我们在核心部件领域的市占率还不到30%,“机器人+”行动需搭建有深度的底层能力。
1月19日,工业和信息化部、教育部、公安部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。
从“发展规划”到“行动方案”,多部门推进机器人应用落地在人口红利逐渐消退,社会老龄化逐渐加剧、产业结构急需转型升级的情况下,提升机器人在生产制造和社会民生的渗透率就变的尤为重要,因此近两年国家也频繁发布机器人产业政策,从规划到行动,从生产和应用两端同时推进机器人产业整体发展。2021年,工信部等15部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》,《规划》提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。 “十四五”期间,将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过20%;形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成3-5个有国际影响力的产业集群;制造业机器人密度实现翻番。2021年的规划核心内容是与国际先进水平看齐,而我们的核心部件与国际先进水平存在较大差距,这也是国内机器人产业一直存在的问题,国外的机器人核心部件一直占据着很高的市场份额,我们想利用机器人实现产业结构转型升级、智能制造,底层能力的搭建是重中之重。根据CRIA与IFR数据,2021年国产工业机器人销量约8.7万台,同比增长51%,国产工业机器人市场占有率约32%,到2022年前三季度,这一数字达到了36%,国产替代仍在继续。此外,根据《规划》,十四五期间制造业机器人密度实现翻番,IFR数据显示,2021年我国制造业机器人密度约322台/万人,从2020年的全球第九大自动化国家跃升至全球第五大自动化国家,以2020年的数据来看,工信部预计2025年我国制造业机器人密度约492台/万人。要实现翻番式的增长,推动生产与应用就是关键,即落到实际的行动当中。2023年1月发布的《“机器人+”应用行动实施方案》明确提出,聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。其中,10大应用重点领域包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用,这10大领域有的已经有了“机器人+”的基础,有的对“机器人+”有迫切的需求,比如制造业中提出推动在汽车、电子、机械、轻工、纺织、建材、医药等已形成较大规模应用的行业中应用,以及在养老服务中的应用。“机器人+“行动不仅要助力制造业等产业实现转型升级、高质量发展,还应该突破核心技术垄断,高端产品短缺的问题,在谋发展的过程中补短板。- 核心部件:控制器、伺服系统、RV减速器、谐波减速器
近几年,我们的很多行业都在喊国产化,相应行业的国产化率也确实在持续提升,有的产业已经实现90%以上的国产化率,但是只要没有实现100%的国产化率,就说明我们还有短板被别人握在手里,并且尚未实现的百分之几的国产化率恰恰就是核心技术,就比如机器人中的控制器、伺服系统、RV减速器、谐波减速器,从市占率的角度来看,这几类核心部件的国产化率都在30%以下,相应技术都被国外公司所把持。以国产份额最低的控制器为例,控制器负责处理用户指令并驱动伺服电机完成相应动作,其性能直接关系到机器人运行的稳定性、可靠性和精准性。从竞争格局看,国外厂商占据主导地位,2021年发那科、库卡、ABB和安川占据国内机器人控制器约58%的市场份额,国内厂商竞争力明显较弱。此外,核心部件不仅影响着机器人的性能,同时也是占据着很高的成本比重。根据 OFweek 数据,核心部件占比工业机器人成本约70%,其中减速器、伺服电机、控制器占比分别约为35%/20%/15%。减速器是连接动力源和执行机构的中间机构,具有匹配转速和传递转矩的作用。一般情况下,工业机器人的每个关节都会配备一个减速器,以达到精准控制的目的。工业机器人中减速器主要是RV减速器和谐波减速器。RV减速器多用于工业机器人的基座、大臂等部位;而谐波减速器多用于工业机器人的小臂、腕部或手部。RV减速器的价格区间在5000-8000元人民币/台,谐波减速器的价格区间在1000-5000元人民币/台。随着工业机器人需求量的提升,核心部件市场也会水涨船高,国产替代需求也日趋强烈。尽管我国在工业机器人相关基础部件方面拥有一定的基础,也在核心部件方面取得了一定的成就,但无论是从质量、可靠性,还是产品系列、批量化供给能力等方面,都与日本、德国等厂商存在较大差距,核心部件依赖进口,关键领域依旧存在短板。工业机器人是制造业转型升级的关键,也是在不确定性因素增多的未来参与国际竞争的重要一环。国家层面从规划到行动陆续推出一系列政策,将会对整个机器人产业带来巨大机遇,在机遇面前,国内企业需要从核心部件等领域实现突破,否则既不能摆脱卡脖子的困境,也不能抓住机遇。———— 关注我们 锐智同行 ————
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