主题一：商业银行2023年重点领域监管政策解读与信贷产品经营策略

4月15日全天

一、宏观经济和重点领域监管政策回顾

(一)、宏观经济和整体政策回顾

(二)、2023年以来重点领域监管政策回顾

1、人行和银保监会年度工作会议重点内容分析

（1）、货币和信贷政策总体要求

（2）、普惠、绿色金融和乡村振兴工作重点

（3）、房地产和基建领域管理要求

2、2023年政府工作报告重点内容解读

（1）、宏观经济目标

（2）、财政和货币政策导向

（3）、投资和消费领域重点

（4）、房地产和能源领域规划及要求

3、2023年商业银行风险管理新政解读和对策分析

 (1)、财政部87号文（《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》）解读及对策

 (2)、《商业银行预期信用损失实施管理办法》解读及对策

 (3)、《商业银行表外业务风险管理办法》解读及对策

 (4)、巴III信用风险加权资产计量新规影响分析

（5）央行、银保监2023年1号令《商业银行金融资产风险分类办法》解读

二、2023商业银行公司信贷重点行业风险分析

（一）、防范地方政府融资平台债务风险

1、2023年各地政府偿债压力分析

2、政府专项债配套融资项目平衡策略

3、城市更新项目贷款风险分析

4、严防政府债务风险向中小金融机构传导

（二）、制造业结构性产能过剩风险

1、新能源（光伏、风电）产业链阶段性产能过剩风险

2、硅料、钢铁、风机制造、石化、航运等产业价格波动风险

3、新兴制造业需求波动和产业链进口风险

（三）、“金融十六条”后房地产债务风险防范

1、房地产行业的研究方法

2、房地产行业本轮危机根源及演化路径

3、房地产行业当前发展形势

4、房地产开发贷款评估方法

5、房地产开发贷款管理中的要点：账户管理、抵押、账户封闭式管理

6、房地产开发贷款风险防范重点：合规性风险、偿债能力风险、项目风险

（四）、战略新兴和“专精特新”中小企业经营风险

1、技术替代风险

2、进口管控和国际竞争风险
3、产业链管理风险

4、受下游应用行业影响大

5、资本和技术密集型

6、产品定制化服务壁垒高

三、2023商业银行重点产品经营策略

（一）、2023年投行和金融市场产品经营策略

1、专注创新型债务融资工具（公募基础设施REITS、碳中和债、乡村振兴票据等）

2、深入参与拟上市公司及上市公司相关业务（增发、并购、员工持股等）

3、资管新规后商业银行股权投资业务开展途径和案例分析（投贷联动、理财子公司发行产品、并购贷款等）

（二）、2023年房地产行业重点产品经营策略

1、房地产开发贷评估要点和分析

2、经营性物业贷评估要点和分析

3、房地产供应链产品评估要点和分析

4、房地产ABS和REITS产品分析

（三）、2023年供应链金融重点产品经营策略

1、保理和租赁产品

2、保函和信用证产品

3、票据和线上供应链产品

4、2023年商业银行交易银行产品经营策略

（四）、并购金融和2023年经营策略分析

1、并购融资相关政策法规回顾

2、常见并购模式分析

3、并购贷款的管理要点和案例分析

4、2023年并购业务营销重点领域分析

5、并购融资市场重点案例分析

6、并购贷款监管处罚案例分析

（五）、2023年制造业中长期贷款经营策略分析

1、“三个办法一个规定”修订对制造业中长期贷款的影响

2、固定资产项目评估重点内容分析

3、重点行业（光伏、风电、新能源电动车）中长期贷款审批要点

4、制造业中长期贷款评估案例分析

主题二：“三个办法一个规定”下企业授信风险防控与信贷审查审批详解

4月16日全天

一、银行授信经验教训分享及监管处置案例

（一）、同业民营中小企业授信风险管理案例分享

1、成功经验：平安银行、民生银行等

2、失败教训：浦发银行、民生银行等

3、讲师自身经验分享

（二）、近年来同而言企业授信风险集中点于新特点

（三）近年来同业企业授信风险管理创新方法 

（四）近年来监管关注的风险问题与处罚案例分享

二、企业贷款全流程风险识别与防控

（一）在刚接触企业时如何评判一笔贷款能做不能做 

1、业务案例

【案例】两个县政府招商引资项目能不能做？

【案例】某建材公司借新还旧要不要雪中送碳？

【测试】“专家治贷”-实务案例测试

2、主要风险点解析

3、企业市场投向及重点行业龙头企业特征和介入标准

市场研判、客户选择

【案例】融资性保函外部欺诈案

（二）审查审批风险点与防范措施及案例解析 

1、审查审批的产品结构 三个圈:盯客户、盯交易、盯资产

2、审查四问：谁借钱；借钱干什么；拿什么还；不还怎么办

3、关注你的客户：五看三率两关注

【思考】为什么银行日益面对次优客户？

【案例】宜兴纺织企业贷款申请被拒

4、民营企业融资用途、渠道及风险管控

（1）关注融资用途：是否明确；是否合规；是否实

（2）重点关注问题及实务案例解析

（3）关于造假反假：企业造假主要原因、主要表现、如何防范

【案例】三明灯饰企业贷款用途造假

（4）关于民间借贷：形成原因与危害；识别方法

（5）典型风险表现与防控措施

【案例】某民营企业贷款损失风险案例

5、关注财务情况：财务分析突出问题；

6、关注偿债能力：偿债来源分析；是否过度融资及过度融资识别方法与风险 防范及案例解析

7、关注贷款保障措施

【案例】合规审查与风险审查的重点

【案例】地产开发公司骗贷案

【案例】面签与放款审查的冲突

（三）贷后管理风险点与防范措施及案例解析（结合案例讲解） 

1、当前贷款发放和贷后管理中存在的主要问题

2、贷后管理主要风险防控：3 个主要风险点；5 个风险表现；4 个防控措施

3、贷后监测预警及重点关注内容

4、不同业务和客群贷后操作要点

5、假票据、假公章、假交易场所等的风险识别与防范

6、低风险业务的查冻扣、无法提供发票等的合规风险防范

7、类信贷业务因交易结构设置不合理、底层资产难以实施贷后检查等原因引 起的风险与防控措施

8、经济重启阶段贷后操作要点

（四）集团客户审查审批要点

1、谁借钱？集团客户经营分析及关联关系审查要点

2、干什么？集团客户贷款用途分析与授信总量测算

3、拿什么还？集团客户贷款担保及贷后风控重点

陈老师：

某大型商业银行总行投行部副总经理，负责全行对公业务产品创新，管理资产规模超过6000亿。熟悉商业银行对公业务、投行业务和资管业务。负责全行地方债营销、发行、政府平台债券融资、项目贷款、产业基金、上市公司并购、财务顾问等业务。

赵老师：

现为某全国性商业银行信贷评审部高管。有二十余年银行信贷管理经验，在信贷政策制度产品设计、信贷审查审批、不良贷款处置等方面有丰富经验。作为成员，参与了银监会信贷业务的管理办法起草制定。

培训时间：2023年4月15日-16日

日程安排：上午09:00-12:00；下午14:00-17:00

午休午餐：12:00-14:00（学费包含午餐商务简餐）

举办城市：浙江省·杭州市

费用：4200元/人（普票/专票）

发票类型：培训费、会务费、咨询费

优惠：

3人成团，每位优惠300元，4月8日前缴费，再优惠300元每位。更多优惠信息，详询小助手：18221078897