上次比赛，兔子输给了乌龟，爱看笑话的小熊，小猪，小鸭都嘲笑它是一只笨笨兔，气得兔子躺在床上一连好几天不吃也不喝。 好心的山羊大哥来看兔子，安慰它：找个机会再赢过来不就是了？兔子听了很受启发，就想再找一次机会和乌龟比个高下。于是饿了几天的兔子就跟着山羊大哥来到小河边寻找食物。兔子一来到小河边，就看到了上次和他比赛的乌龟先生，正带着蓝墨镜懒洋洋的躺在河边晒太阳呢？仇人相见，分外眼红，兔子一个箭步冲了上去，一把抓下了乌龟的蓝墨镜。一头雾水的乌龟生气地说：“谁呀？别打扰我睡觉！”兔子一听，更是气的火冒三丈，大声说道：乌龟先生，你敢和我重新比赛一场吗？乌龟却不想再比，故作不屑地说：对不起，我还要去游泳呢？说着就向河里爬去。兔子却不依不饶地拦住了他它的去路，无可奈何的乌龟只好答应和兔子再比一次，但提出了一个条件，比赛的地点由它来定。兔子心想：只要这次我不睡觉，地点定在哪儿都行，反正你也跑不过我，想到这，就爽快的答应了。 乌龟这次奇怪地把比赛起点定在了山顶上，终点就在它们说话的小河边。比赛开始了，一声令下，站在起跑线前的兔子就像离弦的箭一样，向前冲了出去，一边跑，还一边回头看。而乌龟却不紧不慢地向前爬了几步，就把四肢慢慢的伸进壳里，向前使劲的翻动着身子，咕噜咕噜就像山下滚去了。这一次，兔子再也不敢大意了，奋力的向终点跑去，就在兔子快要到达终点时，只听“嗖”的一声一个黑影从身边一闪而过，翻滚着就冲进了山下的小河里。兔子吓了一大跳，庆幸地说道：好悬呀，差点就被那块石头砸成了肉饼。很快兔子就跑到了终点，四下一看，一个人也没有，就高兴的蹦了起来，并激动的大声嚷道：“我赢了！我赢了！”就在这时，乌龟从小河里探出了头，笑着说道：“兔子先生，我在这呢！”看到自己又输了的兔子，一下子瘫坐在了地上，刚才的高兴劲也一下跑到了九霄云外。 兔子垂头丧气的回家了，乌龟则开心的一边爬一边哼着小曲说到：靠智慧才能赢得最后的胜利！