1864年3月30日，杭州失守，湖州成为太平军在浙江的最后一个重要据点。4月，浙江、苏南各地撤退的太平军纷纷退向湖州，太平军各路将领在德清会合，研究下一步军事行动，决定分兵为二：一由侍王李世贤、听王陈炳文、康王汪海洋、戴王黄呈忠、来王陆顺德率大军自德清经昌化，进皖南，然后入江两筹粮；一由堵王黄文金、辅王杨辅清、佑王李远继、匡王赖文鸿、昭王黄文英等留守湖州牵制清军主力。

为抵御清军进攻，堵王黄文金、辅王杨辅清督军在湖州外围附近二三十里的村镇增筑防御工事。以外围菱湖、东林为第一道防线，袁家汇、荻港为第二道防线。湖州周围的思溪、双福桥、晟舍、超山等地都以重兵镇守。并与长兴、泗安、梅溪、安吉连营数十里。

左宗棠军攻陷杭州后，即计划进攻湖州。1864年4月9日，清将杨昌俊、朱明亮等自杭州攻陷武康；10日，清将高连升等攻陷德清；同日，邓光明在石门举城降清，石门义为清军所得。清军逼近湖州。

左宗棠见湖州以北防御严密，便从湖州以南展开进攻，于是，刘连升率水师各营进逼德清，高连升所部进逼湖州西南，刘树元所部进窥湖州东南。

1864年4月13日，高连升部湘军发起进攻，在离湖州40里处烧毁太平军战船千余只，湖州之战开始。此时，除了北面的长兴，西南面的安吉、孝丰还在太平军手中外。湖州四周尽皆为清军所得。进攻湖州的清军，除左宗棠部湘军、洋枪队“常捷军”外，还有来自汀苏的淮军郭松林、潘鼎新部，及在海宁降清的原会王蔡元隆(降清后改名蔡元吉)，在桐乡降清的何培英，在石门降清的原归王邓光明。湖州城外清军重兵云集，急于夺下太平天国在江浙最后一处重镇 。

4月18日，刘连升所部进攻菱湖,攻破守军营垒一处.尔后蔡元吉部进驻灵山,高连升部进扎埭溪,以为后援.

湖州北面：21日，淮军进攻钱溇，攻克太平军营垒。24日，李朝斌部陷杨溇。淮军潘鼎新部进扎湖州城东的南浔、震泽，与湘军联合作战。之后聂桂荣又率淮军水陆5营驻扎在滨湖的吴溇，与潘鼎新部相互声援。

4月27日,太平军反攻埭溪,被高连升部击败.30日,佑王李远继率军数万直扑埭头镇湘军营垒,双方鏖战竟日,太平军战败.尔后太平军刘得义部万余人欲抄袭高连升营垒之后,但途中与杨昌浚部清军发生遭遇战,刘得义战死,所部溃败.

5月9日，清将刘连升、蔡元吉率水师向菱湖进攻。菱湖是太平军在湖州外围的重要军事基地，有重兵驻守，清军水陆并进,遭守军顽强抵抗,双方均损失较大,清军攻势被迫终止。19日,清军蔡元吉部再次进攻菱湖,守军无力抵御,清军大获全胜,连破太平军营垒10余座,缴获炮船4艘.菱湖守军告急，湖州城内太平军立即出援,分数路袭击清刘连升在菱湖一带营垒，以解救菱湖,但被击败,菱湖为清军所得.20日,蔡元吉乘胜攻克荻港,同日,高连升部则攻毁东林山太平军营垒5座.21日,湘军分三路进攻湖州城外太平军黄十四部,黄部兵溃.湘军湖州外围频频获捷,逼近湖州.

5月26日,杭州知府李邦达督率邓光明部及王月亮,进驻妙喜镇,黄文金与杨辅清率军万余来攻,湘军猝不及防,为太平军所败.高连升闻妙喜镇告急,急遣三营湘军增援,又被太平军设伏袭击,援军溃败.王月亮、邓光明奋力冲出重围，退至埭头一带。

6月4日，湖州太平军进攻卡生桥，被蔡元吉洋枪队伏击，伤亡惨重。17日，两军再战，相持不下，总兵刘树元移师菱湖防守，蒋益澧部3营淮军增援卡生桥。23日，太平军杨辅清、李远继部分七路围攻蔡元吉营垒，双方大战5时，太平军未能得手。因长兴守军告急，杨辅清不得不放弃反攻，退守城垣。

6月10日，长兴守将襄王刘官芳、昭王黄文英、乐王谭应芝部数万将湖州以北吴溇淮军逐退，并推进至陆家湾、丁公桥一线。潘鼎新率军反攻，击败太平军，攻毁丁公桥、天至桥太平军营垒。13日，潘鼎新命唐宏成部进攻吴溇，聂桂荣部为后援，淮军复得吴溇。14日，淮军分三路齐进，攻毁太平军营垒两座，又击败自中塘、轧村、织里等处来援的太平军。两个月时间，淮军拔出湖州城东太平军所有据点。

为了切断湖州与安徽的交通线，防止太平军从东北方向的来援。李鸿章令郭松林、刘士奇、王永胜、杨鼎勋等率30营淮军进攻长兴，李朝斌率水师于夹浦口参加会攻。6月12日，淮军水师由洞庭西山乘风驰抵长兴夹浦口，逐退守军后占领乍浦。14日，郭松林部抵达长兴，攻破外围营垒后逼近长兴近城。15日，淮军水师抵达东北后漾村，与步军会合。长兴守将为太平军悍将刘官芳，面对淮军压境，一面加紧巩固城防，一面迅速向湖州求援。20日，黄文金部得到守军告急后，率军2万从由东南方向来援，广德、泗安亦有太平军万余人从西北方向增援，两路援军回合后，对长兴外围淮军构成反包围态势。

6月25日，郭松林率军出击，兵分两路进攻鸿桥、跨塘桥等处援军营垒，首先击溃黄文金部援军。同时，淮军水师李朝斌部也击败西北方向的太平军援军。26日，杨辅清、黄文金部再与淮军激战于长兴外围，再败。击退援军后的27日黎明，淮军开始攻城，先以洋炮轰塌城垣10余丈，尔后发起冲锋，刘官芳率军奋力抵御，击毙淮军众多，但无法扼制颓势，太平军余部突围退守泗安。

湖州西北方向，7月6日夜，刘璈部湘军潜师越岭，悄然进抵孝丰城边。待全军集结后，湘军偷越城壕，直扑县城，讯速登城并击溃城头守军，太平军惊慌失措，仓皇败退，湘军生俘感王陈荣。7月21日，湘军又乘胜分路进攻安吉，被太平军击退。

7月上旬，蔡元吉部进扎东埠，意图切断湖州城与西南营垒的联系，黄文金乘其孤军深入，在思溪、双福桥筑垒，尔后发起进攻，一举切断蔡元吉部饷道。高连升闻迅立即率军救援，由于地形不熟，被太平军伏击，高连升部大溃。随后蒋益澧部继续增援，与太平军力战。7月23日，湘军大举进犯思溪、双福桥，守军不敌，面临溃败，所幸援军及时赶到，太平军转败为胜，湘军被逐退。7月24日，蒋益澧会同外国联军再攻思溪、双福桥，被黄文金部击败，常捷军伤亡过百。28日，不甘心失败的蒋益澧再与黄文金部激战于湖州东南，再次被击败。30日，将益澧和常捷军用洋炮猛轰双福桥，亲督湘军进攻，仍被黄文金击退。8月3日，蒋益澧先在思溪、双福桥之间抢筑浮桥3座，用以接济被围的蔡元吉部，尔后，分兵接着进攻思溪、双福桥，常捷军沿河助战，并以轮船载开花炮轰击思溪八角亭。黄文金沉着应战，坚守不出，待敌军行至浮桥中段，发炮轰击，渡河湘军遭受重创，蒋益澧急令洋将德克碑与李连荣渡河增援，又遭太平军反击，大败而归。同日，刘清亮部对思溪的进攻也遭受严重挫折。（未完待续）