继小米之后,6月25日,美团点评在港交所提交了招股书,成为第二家以同股不同权架构申请在港上市的企业。很显然,目前惨淡的资本市场境况并不是上市的好时机,即便是独角兽企业也受到了投资者恐慌情绪的影响,近几个交易日下来,工业富联(601138)的市值已蒸发了近1500亿。
招股书显示,2017年,美团点评营收339亿元,经调整后亏损28.53亿元。看来,此前一直对外宣称并不着急上市的美团,此时此刻真的着急了。据报道,美团或于8月30日通过港交所的聆讯,并于9月26日正式上市。
美团估值或达600亿美元
招股书显示,美团此次赴港上市的联席保荐人为高盛、摩根士丹利、美银美林,清一色的国际外资大行十分显眼。美团2015年至2017年营收分别为40亿元、130亿元、339亿元,同比分别增长223.2%、161.2%。截至2017年底,美团整体收入339亿,经调整净亏损28亿元。
2017年,美团点评完成了超过58亿笔交易,交易金额达3570亿元,为3.1亿交易用户和440万活跃商家提供服务,业务覆盖全国2800余县市。在线商家数量由2015年的300万增长至2017年的约550万,同期活跃商家占在线商家比例由2015年的66%增至2017年的80%。截至2017年12月,月度活跃用户数为2.89亿。
在2017年10月的40亿美元融资中,美团投后估值为300亿美元。据悉,本次IPO美团的目标是以约600亿美元的估值募集60亿美元资金。如果达到这一估值,美团就将成为继BAT之后的第四大互联网公司。
美团点评以同股不同权架构申请在港上市,美团3名创始人王兴、穆荣均及王慧文分别持有A类股5.73亿、1.26亿股及3640万股,合计共达7.36亿股,腾讯( 00700 )则持有B类股约10亿股。按此计算,王兴表决权比例为48.37%,穆荣均表决权比例为10.64%,王慧文表决权比例为3.07%,三大创始人表决权比例合计为59%。第一大股东腾讯表决权比例约为8.4%。
小米今日公开招股,打新已开启
作为港股市场首支“同股不同权”股票,小米于今日(6月25日)启动公开招股,本次小米全球发售股份数目为21.8亿股,预计募资约480亿港元(约61.1亿美元)。招股价为17至22港元,以每手200股计算,入场费上限约4400港元。股票代码为1810。小米集团预期将于7月9日在香港交易所挂牌上市。
受消息影响,小米概念股森霸传感(300701)今日强势封涨停板,该股近一年已涨停22次,后市有继续冲高动能。今日金山软件 (03888 )也飘红涨2%,雷军作为小米实控人也是金山软件的董事会主席。
紧随全球发售完成后,雷军的总持股量将占小米已发行股份约29.4%,并将持有小米于股东大会就决议案行使的投票权约54.74%。
据悉,小米已引入7名基石投资者,他们合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中,中投中财娱乐认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;国开开元股权投资管理有限公司认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
此外,小米表示目前尚不能提供发行A股CDR的精确预算或时间表。此前6月19日原本是小米集团CDR发行上会的日子,可能是出于对当下A股市场行情的担忧,小米却在上会前夕突然做出了推迟决定,而证监会也表示尊重小米的选择。
若美团此次IPO能够争取到60亿美元的募资金额,这将极大的挑战小米作为今年港股最大新股的地位。小米已于今日启动公开招股,预计募资约480亿港元(约61.1亿美元)。
除了小米和美团外,51信用卡、猎聘网以及映客这三家内地科技公司也已开启赴港上市的进程,只不过进程有快有慢。51信用卡、猎聘网同美团一样,刚刚递交招股书;映客则已通过港交所上市聆讯,最快将于本周公开招股;小米的进程最快,已经正式启动了公开招股。
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