最近，由于拼多多创造中国互联网企业最快上市纪录，又由于假货问题成为了舆论的热点，有很多文章都在事后诸葛亮式的总结，拼多多成功的原因。这类文章的思路，总体来讲都是从中国复杂的人口结构构成的角度出发的，而我想在这里讨论的是拼多多未来，能否彻底的撼动现有的电商格局？这种程度会有多大？在未来是否引发新的可能。

这类战略问题，我采用德鲁克的思路，先从所处时代环境进行入手，要知道我们处于一个什么样的一个背景？最大的特征是什么？工业时代的最大特征值

第一次工业革命，对商业体系最大的影响之一就是瓦特蒸汽机的发明，蒸汽机的发明导致了铁路的发展，又由于铁路的发展，建立起了全国性物流体系网络，又由于全国性物流体系网络，使得供货范围从区域到全国。而原来区域性的销售，依赖一个人的信用背书，如村口的王二麻子，为人老实，童叟无欺，全村人二三十年人人都在他那里买东西，而这种个人信用要配合大流通的铺货模式，就必须变为成为全国性的品牌。内容加广告的打法也是在当时诞生的。

大流通+大品牌+大生产构成了工业时代最底层的商业逻辑。国美电器-工业时代零售2.0

在这个环境下的公司又是如何运作的？把时间拉长来看，如果说互联网零售是3.0，那么原来的国美苏宁模式就是2.0，国美主营电器3c类产品，这类模式的本质是聚焦后做大规模，在大流通上面下功夫。在全国省市各地较好的商圈位置开设大型卖场，涵盖大量的电器品牌。从消费者层面上来讲，保证正品，保证低价。

当时由于家庭消费刚兴起，电视，冰箱，洗衣机是排头兵，是每个家庭的刚需类产品。

对于电器品牌商来讲，与一个电器连锁商进行合作，就能将货铺遍全国，减少了大量的渠道培养费用，对于电器品牌商来讲，很具有诱惑力。

国美的做法很具有大流通的代表性，虽然单笔的利润率低，但要求电器品牌商自己铺货，这样就不会占用大量的资金，这类的电器品牌商还得忍受超长的账期，自己出销售员，而国美就拿着电器品牌商的货款去开第二家店，第三家店。国美依靠极快的资产周转率，总额够大，迅速地做大做强。

互联网下半场

互联网时代最底层的商业逻辑，现在还没有完全落地。但是，每一个优秀的企业家都会对自己企业所处的行业未来有自己的洞见。

不同于工业时代，互联网时代最大的新特点就是跨界。比如说腾讯是做通讯行业的，却成为了世界上最大的游戏公司。所以说我们会跨行业来看全球比较领先的互联网企业，从他们的共性来看，新时代的某一个特征。

FACEBOOK，阿里巴巴，腾讯他们都是市值几千亿美金的互联网平台企业，他们有一个非常大的共同点，那就是都具备网络效应。

什么是网络效应

在同一个场景下，能够由需求端的不同而引发，然后再到供给端构建，举一个例子。

1.微信，你可能会加入创业的群,加入同学会的群,加入亲戚的群,加入股票的群等等，在这些不同的群当中，你扮演的是不同的角色，表达的是不同的需求。你发在同学裙里的信息就没办法往亲戚群里发，你在股票群里的知识没办法向同学群里直接转述。

针对微信来讲，要提供不同的人当作资源来供给的买家端不同需求，这个是从需求端出发，网络本身具有它天然的扩张动力，在聊天社交的场景下又着不同的需求，这是网络协同的第一步。

2.淘宝，同样的逻辑。你作为一个父亲,作为一个儿子,作为一个老公,或者就是自己。到淘宝上面购买的东西都是不一样的。同样是一个零售购特场景下面，有着不同的需求，而这些需求是不能够通用。也就是说你不能把买给父亲的东西送给你的妻子，买个儿子的东西拿给自己用。

3.滴滴，这样的逻辑再来一次。你出行的时候，自己出行，和儿子出行，和父母出行，和老婆出行。在这个场景下面，你需要的服务都是一样的，无非是a点到b点。提供的服务是可以通用的，不存在于儿子出行，就来一辆保姆车，这个车上面有喂奶的功能，与老婆出行就来一辆情侣车，里面有主题房。因此滴滴的打车场景，买家端天然不具备扩张的动力。

从上面的案例里能够知道网络效应的第一步。网络效应第二步，以商家的角度为买家提供服务。它演化路径一般是这样的，如微信由于深度持续地在群里沟通，了解到了在同学群里有部分人有购买股票的需求，但他们又不知道买哪一支，同时又因为你持续在股票群进行互动，具备了这个能力，因此你可以给部分同学提供这个服务。

好了，现在可以知道能否给予平台上面演化出来的商家最大力度的支持，是网络协同能否形成的网络效应的关键。从管理到赋能

我们把范围划窄一点，回到主题拼多多所在的网络零售行业。阿里前些年发得一个新词“赋能”，对平台上面的商家进行赋能。开过淘宝网店的人都知道，你可以将所有的服务进行外包，聊天，运营，模特，拍照，供应链，商家只专注于一个领域，就是挖掘用户个性化的需求。

这是一个良性的循环，为网店提供服务的服务商越多，那么你网店选择面就越大，网店选择面越大，那么你就会给终端买家提供更好的服务，你提供了优质的服务,终端买家越多,那么淘宝上面的商家就会越多,商家就会越多就会养活更多的服务商。

从管理到赋能，也是互联网商业时代，一个基本商业范式的改变。从这一点看，阿里巴巴在供给端形成的网络效应已经走到了世界的前端。

从上面的分析可以看出，零售行业的竞争，本质上是资本层面上的竞争，谁拥有优质的资源，为商家提供最优质的服务，谁就能够牢牢把握住终端消费者，而拥有优质资源的方法就是赋能。拼多多与京东

从马斯洛需求模型来看，有部分商品满足的是人的低层次需求，如生理需求，有部分商品满足的是人的上层需求，如获取尊重，个性展现。比如淘宝上面的主打类目女装，有着极强的用户忠诚度，比如张大奕，雪梨等网红品牌，而这类品牌的兴起,是与上面淘宝的赋能密不可分。针对这类商品的竞争，淘宝已经建立了强大的壁垒。当然也最大限度包容迎合了未来的时代特性-物质过剩的同时，有效供给又不足。

而另一个平台京东，口号一直是正品！低价！上面是标准化产品的销售。在培养大批量的个性化服务被堵死的情况下，拼多多反而是要这条路,也就是说我打击假货，保证正品，保持最低价。标准化的商品，拼多多与京东重合。拼多多上市之后，300多亿的市值，与京东500多亿的市值处于同一个量级，也代表了市场把它们看作一个区域空间内的企业。因此，拼多多未来，并不能对淘宝道成威胁，反而会蚕食京东的市场份额。也有可能是腾讯内部对京东的表现缺乏耐性，想要扶持一个移动时代新型的电商平台，给予京东压力，这更多是腾讯系内部的田忌赛马。