【新能源汽车行业更新-20220716】

本周在广深调研之后，汇总信息如下：

1、储能市场：

今年欧洲储能大家之前存在误判，因此年初产能与对应产业链准备不足，导致整体供需偏紧；明年预计美国储能市场将接棒欧洲，主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱，目前LGSK已经基本放弃美国储能市场，因此明年国内机会很大。

2、铁锂&锰铁锂：

B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品，目前正在测D字头公司B样，进展顺利，EVE也在做验证，最快的也是D方；D字公司预计8月份会有锰铁锂部分产品出来，通过C供应T，明年预计11万吨左右出货，预计二季度开始新车上量，D样结果预计8-10月出来；

铁锂新增边际新公司产能进展不是很顺利，预计2024年底之前很难有新公司做出来，宁德给的77万吨2.5万加工费订单不靠谱，更多的是为了让铁锂行业打起来的内卷做法。

3、新产品补锂剂：

类似于去年的锰铁锂，现在补锂剂在C&B&T三家企业验证进展顺利，预计2023年开始大批量出货，单吨预计10万元+净利润，今年已经有小试产品出货并贡献利润，D字头铁锂公司预计明年做5000吨以上出货。

储能：目前通过美国UL认证的电芯厂只有宁德和亿纬，目前博力威也在做电池相关认证，后续预计派能、鹏辉等公司也将会逐步开拓这块市场。

铁锂&锰铁锂：供需结构恶化速度明显低于市场预期，大储能预计拉动明年行业翻倍左右需求增长；锰铁锂进度超预期，所有电池企业都基本验证通过。推荐：德方纳米与铁锂产业链相关标的

补锂剂：全新产品，预计明年利润弹性极大，直接利好生产企业与相关产业链，德方纳米、芳源股份（做一点镍酸锂中间体）、厦钨新能（在做补锂剂）