机会提前看Opportunity

自选哥梳理市场关注的投资机会发现。PVDF、新能源车等受关注。

1.锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底

方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。

A股公司中，巨化股份的PVDF品种系列完整。(万联证券推荐)；联创股份(光大证券推荐)

2.比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆

比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。

A股公司中，川环科技参与了比亚迪的王朝系列、海洋系列、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。(海通国际推荐)

3.证券时报头版：自动驾驶“进城”提速，各路资本抢时间“上车”。

4.中国6月份稀土及其制品出口9945吨，同比增9.7%；

5.华为与广东移动联合发布移动VPN解决方案；

6.大连万达集团将接手合肥烂尾项目万泓中心。

后市研判Report

国盛证券认为，操作上以把握结构机会为主，未来重点关注三方面；国泰君安表示，汽车板块走向风险偏好和业绩双轮驱动。

1.国盛证券：操作上以把握结构机会为主，未来重点关注三方面

国盛证券表示，市场量能相对缩减，或昭示后期仍将在60日线上方反复震荡。操作上以把握结构上机会为主。未来关注点方面：1、新能源方向。财政部即将拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元，叠加光伏、风电、储能自身景气度，强势或将持续；2、粮食安全方向。G20财长会议结束，轮值主席国印尼表示，G20正考虑成立联合基金，以应对食品危机。高温和战争动摇全球粮食供应稳定性，粮食安全问题凸显。拉尼娜现象频发叠加印度异常高温，异常气候下全球粮食供应稳定性减弱，粮食安全风口或重启；3、中报预期差方向。截至7月18日，已有1616家企业公布中报预告，股价的涨幅与业绩的增速、预告报表与市场预期将形成预期差，或将启动中报风口行情。

2.国泰君安：汽车板块走向风险偏好和业绩双轮驱动

国泰君安证券研报认为，在二季度供给受到疫情影响的情况下，部分汽车龙头公司业绩超预期；进入三季度，在销量复苏带动下乘用车公司业绩有望继续高增长，板块走向风险偏好和业绩双轮驱动。推荐智能化+高景气度新能源化+自主品牌等三个方向。

3.方正证券：目前处于新一轮猪周期的上升通道 板块上涨空间广阔

方正证券研报认为，此轮周期能繁母猪真实去化或超预期，能繁母猪产能去化趋势已成，新一轮猪周期已开启，目前处于新一轮猪周期的上升通道。从猪价周期对应板块的投资周期，我们认为目前处于猪周期投资第二阶段——产能去化兑现，猪价股价齐升的前中期，叠加上市猪企出栏集中度快速提升，板块具有周期与成长双重逻辑，将迎来“量”与“价”的估值双击，量增价涨下板块上涨空间广阔。

4.天风证券：三季度政策由守转攻 重心全面转向经济尽快重回正常轨道

天风证券研报认为，三季度国内市场最重要的变化是——政策由守转攻，重心全面转向经济尽快重回正常轨道。随着二季度减税降费、社保缓交等一系列三保政策落地生效，经济内生恢复的火种得以保留，扭转了失业率上升的趋势，政策“由守转攻”的条件逐渐成熟，稳增长政策开始真正发力。

上市公司正面负面公告Notice

偏正面方面，自选哥提示关注顺丰控股等；偏负面公告方面，关注中通客车等。

偏正面公告

1、顺丰控股：6月份速运物流业务营业收入161.25亿元，同比增长11.16%；

2、冰川网络：预计上半年净利同比增长3924%-4968%。

3、之江生物：四项新冠检测产品获欧盟CE认证；

4、安孚科技：拟参设合资公司投资储能研发及集成产线基地项目；

5、长源东谷：拟11亿元投建铝制轻量化汽车压铸件生产线等；

6、神驰机电：与东风小康汽车有限公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议；

7、中天科技：控股子公司合计中标22.79亿元海上风电和海上油气项目；

8、亚厦股份：子公司中标5336.76万元光伏建筑项目；

9、大名城：拟1亿元-2亿元回购公司A股股份。

偏负面公告

1、中通客车：股东山东国投7月18日减持1%公司股份。

2、11天9板金智科技：公司虚拟电厂、储能相关业务尚未中标重大项目；

3、广东鸿图发布股价异动公告：非公开发行股票方案尚处在筹划阶段；

4、紫鑫药业股价异动公告：公司及部分子公司被列入失信被执行人；

5、2连板今飞凯达：高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料的开发工作正常推进中。

解禁名单Lift a Ban

从解禁比例来看，未来五日，宏和科技解禁比例达83.88%，其次解禁比例居前的分别为华兴源创和南微医学；从解禁市值来看，中微公司、澜起科技、西部超导等股解禁市值居前。

海外市场Overseas

自选哥提示，隔夜美股高开低走最终收跌，中概股收盘多数走高。纽约黄金期货价格收高，美元走软吸引了一些投资者买进黄金；周一美国WTI原油期货上涨，并于一周来首次收在每桶100美元上方。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周一高开低走最终收跌。密集出炉的美股财报成为焦点，其中高盛业绩大超预期。美联储即将召开货币政策会议，市场预计美联储将加息75个基点而不是100个基点。

2、中概股：热门中概股周一收盘多数走高，纳斯达克中国金龙指数收涨1.80%。趣店涨逾40%，叮咚买菜涨18%，1药网涨超11%，一起教育涨10%

3、贵金属市场：纽约黄金期货价格周一收高。在连续五周录得跌幅后，美元走软吸引了一些投资者买进黄金。

4、原油市场：周一美国WTI原油期货价格上涨，并于一周来首次收在每桶100美元上方。 分析师指出，美国WTI原油反弹并突破这一关键价位，是因为美国总统拜登的沙特阿拉伯之旅一无所得。

5、欧股市场：德国DAX30指数涨0.74%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数涨1.03%，西班牙IBEX35指数涨0.22%，意大利富时MIB指数涨1.13%。