本文刊载于《三联生活周刊》2019年第23期，原文标题《印度班加罗尔、越南北宁、中国丹阳与温州——全球产业链的微观调查》

主笔/谢九

越南河内城外的升龙工业区（摄于2011年） （视觉中国供图）

人类经济发展的历史，其实就是一部全球产业转移史。由于不同国家和地区处于不同的发展阶段，每个国家和地区都有自己的比较优势，在全球范围来看，就像有一只看不见的手，在指引着全球资本在不同国家和地区间进行产业转移，反过来看，也正是由于有了持续不断的产业转移，才推动了世界经济整体前行。

如果以“二战”作为一个节点，“二战”以来，已经发生过三次比较清晰的全球产业转移。第一次是上世纪50年代，美国的钢铁、纺织等传统产业向日本、德国转移，日本和德国经济开始起飞；第二次是上世纪七八十年代，德国和日本的传统低端制造业向亚洲转移，亚洲“四小龙”迎来腾飞的机遇；第三次是上世纪90年代，欧洲及美、日等发达国家的低端产业向中国转移，中国经济进入高速增长期。

随着中国经济成长为全球第二大经济体，中国的劳动力成本快速上升，中国在全球产业链中的比较优势开始发生变化，全球迎来第四次产业转移浪潮。过去的产业转移潮，无论发达国家还是发展中国家，其实都是产业转移的受益者，发达国家集中精力发展利润更丰厚的高端产业，发展中国家则通过低端产业摆脱贫困，但是第四次产业转移潮带来的影响，和前三次都截然不同。

这一次全球产业转移的复杂性前所未有。中国原先以低成本优势获得的世界工厂地位开始有所下降，部分低端制造产能开始向外转移。但与此同时，中国经济体量过于庞大，同时发展又很不均衡，在中西部，还有大量经济欠发达地区，这些地方依然具有承接低端产业的巨大能力，即使和东南亚等低成本地区相比，也有很强的竞争优势。

从中国经济自身来看，经过40多年高速发展之后，中国自己也积累了很多先进经验和全球分享，比如全球领先的基础设施建设能力。在这样的背景下，“一带一路”应运而生。“一带一路”覆盖总人口约44亿，占全球人口比例约六成，经济总量21万亿美元，占全球比重约三成。理论上而言，“一带一路”如果能够顺利打通，将给沿线各国都带来较大的潜在增长空间。

在中国产业向外转移的同时，中国的高端制造业开始迎来内生性成长。在东南部沿海地区，很多高端制造业已经悄然兴起，即使和发达国家相比，很多公司都已经毫不逊色，甚至还要更加领先。

所以，这一次产业转移的状况比历史上的前三次都更加复杂，一方面，中国面临来自东南亚等地的产业竞争压力，而自己还在主动实施产业转移；而与此同时，中国在低端和高端制造业都具有一定的竞争优势，这也就意味着，中国也将面临前所未有的外部压力。在这样的背景下，也就更容易理解贸易冲突的必然性所在。

如果从低端制造业来看，过去曾经给中国经济带来巨大增长红利的低端制造业，最近几年开始纷纷向东南亚甚至非洲等地转移。上世纪90年代以来，中国一直是吸引外资的热土，也是当之无愧的世界工厂，随着最近几年全球产业开始新一轮转移，中国作为世界工厂的地位开始有所下降，如果用一个指标来观察这种变化，外商直接投资（FDI）是一个最直观的指标。

长期以来，中国一直是全球最大的外商直接投资接受国，在很长时间里，我国的FDI都保持两位数的高增长。美国次贷危机之后，中国的FDI开始发生变化，2009年开始进入负增长，后来在“4万亿”政策的刺激下，外商投资有过短暂反弹，但是从2012年开始再度出现负增长，随后几年基本上在负增长和个位数的正增长之间徘徊，最新数据是，今年一季度，我国的FDI同比增长3.5%。

过去几十年来，中国之所以成为全球最具吸引力的投资热土，主要有三大原因：一是中国经济持续高速增长，为外资提供了丰厚的回报；二是中国充沛且廉价的劳动力，极大降低了外资的生产成本；三是中国为外资在税收等方面提供了一系列优惠待遇。但是随着中国经济增速放缓，劳动力成本提升，加之外资优惠待遇取消，中国对外资的吸引力也大幅下降，FDI进入低速增长也并不奇怪，也正因为如此，大量外资开始转战东南亚等地。

20世纪50年代，美国的钢铁、纺织等传统产业向日本、德国转移，图为德国一钢铁厂（视觉中国供图）

这一次贸易战升级之后，美国国内有声音表示，美国通过大量从越南进口，可以替代中国市场成本上升对美国消费者的影响，但这种想法并不现实。今年5月份，耐克、阿迪达斯等美国170多家鞋业公司给特朗普发了一封联名公开信，希望立刻将鞋类从中国进口商品关税加征清单中移除，因为美国消费者才是承担进口关税的人。这份公开信表示：“尽管我们一直在努力从中国转移出去，但是鞋类行业毕竟与别的行业有所不同，它是一个资本密集型行业，采购决策的制定和规划需要花费多年的时间，公司不能说转移就转移。”

最近几年，虽然部分外资开始撤离中国，转移到东南亚和非洲等地，但并不意味着外资在一夜之间全部转移，事实上，真正转移出去的只是一小部分，对于外资而言，中国虽然出现劳动力成本快速上升、经济增速放缓等负面因素，但是仍然具有很强的吸引力。首先，中国经济虽然增速放缓，但每年超过6%的增速在全球范围内也并不低，更重要的是中国经济总量已经很大，十几亿人口的巨大消费市场，是任何一家外资都无法忽视的诱惑。中国劳动力成本虽然上升，但是劳动力素质很高，而且吃苦耐劳，远非东南亚和非洲等地的劳动力所能比，加之中国基础设施完善，也能为外资在中国的生产提供很好的保障。

目前东南亚国家能够承接的只是中国的部分低端产能，想要全部取代中国的世界工厂地位也并不现实。以越南来看，和中国相比，最大的优势就是劳动力成本，除此之外没有其他太明显的比较优势。和中国相比，越南的劣势在于，经济总量依然很小，外资能够施展的舞台有限。越南去年的GDP达到2400亿美元，还不如我国广西一地，中国的GDP总量超过13万亿美元，是越南的50多倍。

另外，越南最近几年虽然经济增速较高，但是过于依赖外资，越南的FDI占GDP的比重高达20%多，这就使得本国经济自主性较差，面临很大的外部风险，外资短期之内进入过多，会给越南带来通胀风险。2008年，越南的通胀指数曾经接近30%，股市和楼市被腰斩，很大程度上就是外资输入过多，超过了本国经济的承受能力。如果外资一旦撤离，又会给越南经济带来巨大动荡。所以，越南经济虽然看起来保持了较高增长，其实稳定性和持续性都比较差。越南这几年虽然靠外资拉动经济增长，但是出口其实很不稳定，2006年加入WTO至今，越南大概有一半的时间其实处于贸易逆差，最近的一次贸易逆差出现在2015年，逆差30亿美元，最近三年又连续实现了贸易顺差。

从产业转移的角度来看，越南最大的短板在于制造业的整体水平较低，目前只能承接一些相对低端的产业，比如服装、鞋帽之类，越南还没有能力从事更高端的制造业。谈及中国和越南之间的贸易，估计很多人的直观印象是，越南肯定从中国赚取了不少贸易顺差。但事实并非如此，越南和中国之间一直是贸易逆差关系，主要原因在于，越南每年从中国大量进口机械设备，去年越南对中国的贸易逆差是1600多亿元人民币，其中进口中国的机械设备为800多亿元。越南对中国机械设备的依赖，真实体现了越南现在的整体制造业水平。

20世纪80年代，中国社会转型时期，上海造船工人把活塞放进一个巨大的发动机里 （视觉中国供图）

最近，国际货币基金组织（IMF）发表了一份名为《中美贸易紧张局势造成的影响》的报告，指出美国对中国商品加征的关税几乎全部由美国进口商埋单，一些关税已转嫁给美国消费者，其余部分则由进口商通过降低利润率吸收。之所以会形成这样的局面，原因是很多中国制造的商品原本利润率很低，如果中国制造商不将关税成本转移给美国进口商和消费者，中国制造商只能关门大吉，美国消费者将买不到所需的生活必需品。虽然新一轮全球产业链的转移已经开始，但很多中国制造商的商品在短期之内仍然难以替代，对于美国进口商和消费者而言，也只能选择承受关税带来的价格上涨。

从高端制造来看，经过改革开放40年的发展之后，部分中国制造已经开始转型升级，华为、海康威视、大疆以及中国中车等，都已经在各自的领域处于全球领先地位，除了这些知名公司之外，还有很多知名度不高的小公司，在各自的领域都已经成长为隐形冠军。

改革开放之初，中国通过吸引外资来发展经济，成为全球最大的世界工厂，随着中国比较优势下降，外资有所撤离，对中国而言，不可能长期以低成本优势维持世界工厂的地位，在外资撤离的同时，中国也意识到这样的趋势难以避免，对于外资的撤离也并没有刻意挽留，而是顺势而为。

中国对外资态度的变化，从外资享受的优惠税收待遇就可以看出来。改革开放之初，中国为了吸引国外投资，对于外资在税收等多方面给予了超国民优惠待遇，不过随着中国逐步度过资本短缺期，加之中国加入世贸组织之后各方面都开始和国际接轨，外资在中国长期享受的税收优惠逐步被取消。一个标志性事件是，2010年底，我国正式统一内外资企业城市维护建设税和教育费附加制度，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加，内外资企业的税制就此实现了全面统一，外资在中国享受的税制优惠等超国民待遇基本上终结。

在外资流入放缓的同时，中国开始布局高端制造业。虽然中国的整体制造业仍然以中低端为主，但是高端制造业已经悄然崛起，以中国人善于学习的精神，将来高端制造业越来越强只是时间问题。随着中国制造业不断升级，也开始逐渐和美国产生了更多的正面冲突。

美国历史上曾经是全球制造业霸主，但是过去几十年来，美国的产业重心逐渐转向金融业、互联网行业，传统制造业逐渐衰落，美国产业空心化的趋势越来越明显。2016年，特朗普提出复兴美国制造业，承诺把制造业工作机会带回美国，赢得了“锈带”州选民的大力拥护。特朗普最终竞选总统成功，很大程度上就是依靠传统工业区，也就是所谓“锈带选区”的帮助。

为了兑现竞选承诺，同时也是为下一个任期做准备，特朗普上任之后开始大打贸易战。他认为是美国的贸易伙伴，尤其是中国“偷走了”美国制造业的机会，如果向贸易伙伴征收高额关税，一方面可以打击竞争对手的制造业，提升美国制造业的竞争力，同时，也可以逼迫更多的制造业向美国回流。

过去几十年，美国的制造业一直在向全球转移，但是现在美国开始提出制造业回流，而中国刚好又在致力于制造业升级，于是，全球产业转移出现了历史上前所未有的局面，两大经济体开始在产业转移的浪潮中正面相遇。特朗普这一次发起的贸易战，很多都直指中国的高端制造业，尤其是近期更是打击华为等高科技公司，和中国抢占制造业高地的意图已经相当明显。

对于中国而言，贸易战其实并不可怕，从积极的角度来看，在外部压力之下，反而有可能加速国产高端制造业的崛起，真正的挑战其实还是在于自己。在当前全球产业转移的第四次浪潮中，如果低端制造业持续向东南亚等地流出，而高端制造业也开始向外转移，中国可能会面临产业空心化的风险。反之，如果中国能够把握住这一轮产业转移的机遇，完成制造业升级，中国经济将进入一个全新的发展阶段，所谓的贸易战，不过是历史长河中的一朵小浪花。

我们这次派出四位记者，分别走访了印度班加罗尔、越南北宁省工业区、中国丹阳与温州，试图了解我们身边产业转移的现状。我们从微观具体的调查入手，来感知这一正在发生的全球浪潮，将如何持续变化。