每年吃掉7亿头猪！生猪产业链政策大全（2019年版）详解来了

财经 06-13 来源： 35斗

作者：张若夫

来源：35斗（ID：vcearth）

2018年，生猪养殖行业价格总体呈现“一季度快速下跌、二季度探底回升、三季度非洲猪瘟发生后产销区有所分化”等特征。据农业农村部监测，全年猪肉批发市场均价为每公斤18.7元，同比跌12.1%；自2018年8月份我国发生非洲猪瘟疫情后，受活猪跨省禁运措施影响，区域间供需出现不平衡现象，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化有所趋缓。

进入2019年，生猪养殖业行情可谓有起有落。

一方面非洲猪瘟的影响尚存，不管是官方发布的数据，还是通过样本调查掌握的全国各地存栏情况来看，很多地方的生猪存栏下降幅度已经超过2012年的蓝耳病期间；另一方面，由于供给持续减少，制约生猪价格走低的诸多因素已经逐步减弱。华泰期货数据显示，6月份受端午备货带动，外三元生猪均价为已经来到15.5元/公斤，同比涨幅达到38%，显示出良好的上涨势头。

在利好与利空消息持续交错释放的现状下，政府在积极思考如何通过各种调控、补贴、扶持手段，既防控好疫情，又保障行业稳定。35斗梳理了截至2019年上半年生猪养殖行业六大领域的政策、法律法规和各种细则通知。

这些相关政策针对生猪产业链不同领域，既有针对性的要求，又明确提出了发展方向。总体概览参见下图：

生猪产业链各端政策要点

资料来源：各类政府网站，35斗整理制作

核心文件：《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》

在诸多生猪养殖业相关政策文件当中，农业部（现农业农村部）于2016年4月18日印发的《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），是最核心的纲领性文件。这个文件是新中国成立以来第一个生猪生产发展规划，也是“十三五”期间生猪生产发展的指导性文件。

近年来，随着规模化养殖程度的提高，和以“互联网+”为代表的各种新技术开始运用，我国生猪产业保持着较为良好的发展势头；另一方面，行业目前仍面临品种资源安全、环境安全、畜禽产品安全、养殖效率低下、疫情时有发生等难题。

《规划》针对这些突出问题，以加快生猪产业转型升级和绿色发展，保障猪肉产品有效供给为基调，分别在产业链各大环节制定了相应的举措。按照官方解读，《规划》有以下四大显著特点：

一是在发展目标上，更加注重保供给、保生态、保安全的有机统一。《规划》在发展思路中明确提出“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”的总体目标。具体发展目标把总量目标、规模化发展水平和养殖废弃物综合利用摆在同等重要的位置，同步推进。

二是在发展方式上，更加注重提质增效和可持续。《规划》立足推进生猪生产转型升级，明确提出发展规模养殖、建设现代生猪种业等措施，提高饲料转化率、母猪生产效率和劳动生产率，实现数量增长向数量质量效益并重转变。

三是在经营理念上，更加注重全产业融合发展。《规划》的指导思想和基本原则明确提出了全产业链融合发展的基本思想。各区域发展重点把种植、养殖和屠宰加工三个环节给合一起通盘谋划。主要任务统筹考虑种业、饲料兽药、屠宰加工到产业化经营各环节。

四是在区域布局上，更加注重发挥优势。《规划》结合各地产业发展现状，在评估环境承载能力的基础上，通过区域优势互补，把全国划分为四大区域。重点发展区是传统主产区，要加快产业转型升级，成为稳定我国猪肉供给的核心区域；约束发展区环境压力大，要控制总量，优化布局，提高粪便综合利用水平；潜力增长区资源优势明显，要成为承接产业转移的主要区域；适度发展区要突出区域特色，发展地方特色生猪产业。

《规划》四大区域详解

《规划》涉及各产业链环节主要任务及重点项目、政策一览

来源：农业农村部官方网站，35斗整理

饲料工业政策走向：内外兼修

2015年以来，生猪产业链上游的饲料企业纷纷跑马圈地，意在新的猪业变革中占得先机。为了规范行业秩序，推动饲料工业加快升级，鼓励饲料企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售、服务客户等方面与互联网深度融合，挖掘利用物联网、大数据、云计算等技术潜力，农业部于2016年10月14日，发布了《全国饲料工业“十三五”发展规划》。

《规划》核心的内容是三句话，即“产管结合，保障安全；创新驱动，提质增效；立足国内，开拓国际。”

其中，“产管结合，保障安全”强调的是政府既注重各级管理部门的监督执法，又推进企业实施质量安全管理规范等有效措施，保安全与谋发展并重。

“创新驱动，提质增效”是指开发利用新产品、新技术、新工艺、新装备，提高资源利用效率，挖掘技术潜力，以创新来提高竞争力。

最后一点“立足国内，开拓国际”，是为了充分利用国内国外两个市场、两种资源，把国外的饲料资源和技术引进来，让好产品和优秀企业“走出去”，培育具有国际影响力的知名企业和品牌。

详细《规划》内容参考下表：

来源：农业农村部官方网站，35斗整理制作

根据《全国农业现代化规划(2016—2020年)》，2020年全国肉类、奶类和养殖水产品预期产量分别为9000万吨、4100万吨和5240万吨，按照目前我国相关的技术水平，实现这个增产目标需增加1600万吨配合饲料。

此外，根据农业农村部发布的数据，生猪、肉牛、肉羊规模化养殖的进一步发展，还可增加配合饲料1000万吨以上。同时，随着养殖业综合技术进步，未来5年饲料利用效率可望提高3%以上，节省配合饲料600万吨左右。

综合“两增一减”三个因素，官方预计未来5年工业饲料消费年均增长约400万吨，增速约为1.9%。从增速看，与过去相比是放缓了，但从绝对量看，未来我国饲料工业仍具有难得的机遇。

产业链各环节重要政策、法规、文件、通知梳理

2016年以来，随着《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）的落地和推进，各类相关文件、通知频繁出台。这些文件的主要特点是：

发布政策的主体多样：包括国务院、农业农村部、卫健委、财政部、生态环境部、食药监局等多个部门；

发布的政策数量多：根据35斗不完全统计，不包括各省发布的细则，2016-2019年仅国家级发布文件就接近100份；

下面，35斗将其中比较重要的文件、法规或通知整理成表，方便读者能清晰快速地了解到政府在生猪养殖行业关注的重点，以及未来将着重发力的方向。

数据来源：各类政府网站，35斗整理

未来政策影响下一些值得注意的行业走向

2018年8月初我国首次确诊发生了非洲猪瘟疫情。2018年11月23日，农业农村部召开非洲猪瘟防控新闻发布会。

会议指出：非洲猪瘟于1921年在肯尼亚首次发现，目前已有60个国家先后发生非洲猪瘟疫情。在已发生过非洲猪瘟疫情的国家中，只有13个国家根除了疫情，根除时间为5至36年。

由此行业龙头温氏集团在其2018年年报摘要中预计，非洲猪瘟疫情对我国生猪养殖行业的影响较为深远。由于疫情的影响，行业生产经营格局将发生变化。

一是新的监管政策出台，活猪调运受影响。非洲猪瘟疫情发生后，农业农村部出台了《非洲猪瘟疫情防控八条禁令》、《关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》、《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版）》等法律法规。这些法律法规对行业的主要影响是扑杀疫点所有生猪，禁止生猪调出调入受威胁区，关闭受威胁区生猪交易市场；从疫情发生到解禁封锁再到恢复生产的时间跨度较长，生猪生产和销售受到一定影响。

二是猪肉产销区供需不平衡，“调猪”向“调肉”转变。受监管政策和疫情防控实际需要影响，生猪调运受限，生猪产区河南、东北等，猪肉价格较低；生猪销区珠三角、长三角、重庆、北京、天津等价格较高。为应对这种供需矛盾及非洲猪瘟的防控，各地政府推行产销区“点对点”供应，从“调猪”向“调肉”转变的调运政策。未来“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”或成生猪养殖行业必须配套的产业。目前，有能力的行业企业正在积极探索在产区布局屠宰业务，延伸养殖产业链，推动“养殖—屠宰—冷链运输—生鲜营销”一体化发展。

三是规模化企业生猪产能布局有放缓迹象。鉴于非洲猪瘟疫情的危害和生猪调运政策的影响，行业内企业在疫情影响较严重的区域有放缓生猪养殖项目投资和建设的迹象；预计未来两、三年，生猪行业整体规模化扩张的进度将受到一定影响。