本期，Doppler舆情监测平台共监测到16起公司热点事件，这16起热点事件主要集中在监管、高管、投资、诉讼、融资、业务和战略这七种类型上，其中监管类新闻占比最多，占比值为33.04%，根据新闻热度值以及事件重要性综合来看，“天风证券拟收购恒泰证券29.99%股份”获得最高的影响力，影响力值为135.65；本周行业新闻中，券业并购整合潮起、券商5月业绩出炉具有较高的话题度，相关热词有：并购重组、整合、分支机构、战略诉求、5月业绩、成绩单、普遍下滑、环比腰斩等；监管方面，“证监会：严惩上市公司信息披露违法行为”、“证监会加快推进资本市场双向开放”等新闻受到媒体广泛关注。

公司热点

本期，Doppler舆情监测平台共监测到16起公司热点事件，这16起热点事件主要集中在监管、高管、投资、诉讼、融资、业务和战略这七种类型上；根据新闻事件传播量占比图可以看出，本周监管类新闻占比最多，占比值为33.04%，其次是投资类，占比为22.21%，高管类占比为20.85%，略低于投资类，诉讼类、融资类、业务类和战略类占比相对较少，占比值分别为10.43%、7.86%、3.29%、2.33%。

本期监管类新闻占比最多，其中，“招商证券被罚3200万”占领监管类新闻榜首。在5月27日和5月30日，招商证券（香港）分别被香港证监会开出了两次罚款，第一次被罚是因对已撤销注册的客户的尽职审查不足被罚2700万，第二次因错误处理客户款项被罚款500万元，总计3200万的罚款。这是继招商证券（香港）前负责人吴亦农被暂停牌照18个月后，招商证券（香港）收到的属于自己的罚单，近些日子，券业监管新闻层出不穷，招商证券（香港）的两次罚款新闻占据了较多版面的热度，因罚款数额大，并在一周之内连出两次被罚的新闻，着实吸引了不少媒体的关注和报道。

从新闻类型发生件数来看，监管类新闻最多，本周共发生5起，高管类发生3起、融资、诉讼和业务各发生2起，投资与战略各发生1起。

注：本周各类型公司新闻发生次数统计

本周投资类虽然仅有一起，但从传播量占比图上来看，其占比值仅次于监管处罚类。本期，天风证券拟收购恒泰证券29.99%股份的新闻传播量较高。近日券业收购频频出现，自中信证券在今年1月份收购广州证券后，天风证券成为今年券业第二家整合并购的券商，天风证券此次收购的新闻一出，迅速吸引了媒体及行业的关注，天风证券的排名虽不在头部券商之列，但对于在2018年下半年上市的天风证券来说，围绕其身的话题着实不少，它历经了从2011年改制到2012年更名再到2018年上市，如今又进行大举收购，天风证券成长速度之快，被同行赋以“行业黑马”、“挖人能手”等等诸多标签。因此，天风证券此次收购能否步入第一梯队，备受媒体和市场关注。

根据新闻热度值以及事件重要性综合来看，“天风证券拟收购恒泰证券29.99%股份”获得最高的影响力，影响力值为135.65，“招商证券四天两遭香港证监会处罚3200万”仅次于第一条，影响力值为135.1。

天风证券拟收购恒泰证券29.99%股份

天风证券5月28日公告称，拟与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司共9家公司签订《股权收购意向书》，有意收购其持有的恒泰证券约7.81亿股内资股，占恒泰证券总股本的29.99%。

招商证券四天两遭香港证监会处罚3200万

香港证监会近日在官网发布了对招商证券(香港)有限公司(以下简称“招商证券香港”)的两起处罚。招商证券香港是招商证券旗下全资子公司。其中一起处罚发布于5月27日，招商证券香港在担任中国金属再生资源(控股)有限公司上市申请的联席保荐人时没有履行应尽的尽职审查责任被香港证监会谴责及罚款2700万元。另一起处罚发布于5月30日，招商证券香港在2011年10月1日至2014年9月30日期间，违规将68000元至3.08亿元的资金由客户信托帐户转出，被香港证监会谴责及罚款500万元。

行业舆情

本周行业热词有:并购重组、整合、分支机构、战略诉求、5月业绩、成绩单、普遍下滑、环比腰斩等。

券业并购整合潮起

5月28日，天风证券一则简短的并购公告迅速将“券业并购”的话题拉进了大众视野中，并购重组、整合、分支机构、战略诉求等词成为了本期的行业热词。在此之前，广发证券、海通证券、国信证券、招商证券、中信建投已经开启百亿再融资大幕，天风证券后，肯定还会有券商整合出现，券商通过并购能够整合补齐业务短板，并进一步扩张市场份额，有分析人士指出，头部券商无论声誉、口碑、服务等方面都比较强，随着行业竞争愈演愈烈，未来行业的集中度将进一步提高，并购将会是趋势。中小券商将成为被并购的标的。

券商5月业绩出炉

截至6月10日，A股共有33家上市券商发布了5月月报，总体来看，由于5月行情较为低迷，券商股股价也随之调整，整体呈下跌的趋势，券商业绩环比普遍下滑。

从目前已有26家A股上市券商发布的5月财务数据来看。中信证券、国泰君安、浙商证券、华泰证券、中国银河在净利润方面位居前五，5月份实现净利润分别为5亿元、4.8亿元、3.81亿元、3.7亿元、3.68亿元；今年5月份有两家券商在营收方面超过10亿元，分别是中信证券、国泰君安，营收分别为14.6亿元、13亿元。

监管动态

证监会：严惩上市公司信息披露违法行为

6月5日，证监会发布消息称，下一步将继续加大对上市公司信息披露违法行为的执法力度，促使上市公司及大股东讲真话，做真账，及时讲话，牢牢守住“四条底线”，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不损害上市公司利益，各类中介机构归位尽责，净化市场生态，努力提升上市公司质量，巩固好实体经济“基本盘”，为建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。

证监会加快推进资本市场双向开放

近年来，A股市场对外开放的步伐持续加快。5月28日，全球第一大指数公司明晟公司MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定正式生效。而在不久前，全球第二大指数编制公司富时罗素也宣布，A股首次“入富”将自6月24日起正式生效。证监会主席易会满近期表示，资本市场开放力度持续加大。今年，相关机构监管的开放措施逐步落地。

中国证券业协会制定并发布《证券投资咨询机构执业规范（试行）》

为进一步加强对证券投资咨询机构自律管理，促进证券投资咨询机构规范发展，证券业协会在广泛征求行业意见并与监管部门充分沟通的基础上制定了《证券投资咨询机构执业规范(试行)》（以下简称《执业规范》）。《执业规范》共分为5章，分别对咨询机构公司治理，设立分支机构，人员资格，业务开展，不正当竞争、廉洁自律等提出规范要求；并要求咨询机构建立合规管理制度，设立合规管理部门，对分支机构设立、人员资格、业务开展及利益冲突防范等进行合规审查；最后明确了协会的自律管理措施。

数据来源：Doppler舆情监测平台