【核心线索】《纽约时报》6月22日报道，虽然特朗普取消了原本对于伊朗的军事打击，但他批准了对伊朗的网络攻击。美国对伊朗发起网络攻击加速全球网络军备竞赛，网安的前期测试需求和后续的产品防护需求有望激发，网安行业三季度有望继续迎来景气度提升。网络安全重点推荐卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科，关注深信服、南洋股份、北信源、中孚信息、中新赛克等。

行情回顾：上周计算机行业(中信)指数上涨7.69%，沪深300指数上涨4.90%，创业板指数上涨4.80%。年初以来我们一直的观点是：主线行情围绕科创板推出背景下政策驱动板块的龙头价值重估（主要是估值重估和业务风险重估），而不是优先考虑产业驱动方向（业绩驱动）。

随着中美贸易谈判进展，目前时点继续重点推荐有望加速推进的安全可控和网络安全，同时推荐业绩驱动的云计算板块。个股建议：安全可控首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络，华为ERP团队考察用友或成高端ERP国产化的标志性事件；美国对伊朗发起网络攻击加速全球网络军备竞赛，网络安全重点推荐卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科，关注深信服、南洋股份、北信源、中孚信息、中新赛克等；云计算/工业互联网重点推荐用友网络、广联达、科远股份、汉得信息、东方国信、今天国际等，关注云计算产业链的浪潮信息、宝信软件、光环新网、金蝶国际。其它关注恒生电子、卫宁健康、科大讯飞等细分龙头。

网络空间有望成为信息化战争的开启点：在整个军事作战空间中，海、陆、空、天等基本处于互不交叉的平行体系，但由于网络和IT设备渗透分布于国防各个领域，未来网络战将成为横跨各领域的垂直底层战场。相对于常规战争，网络战具有成本低、大规模威慑破坏、难以事先侦查、难以事后取证、不受地域限制、攻击范围可大可小、机动灵活等诸多优点，同时不会直接造成生物伤亡，且能最大力度达到不战而屈人之兵的战略目的，因此未来信息化战争最有可能首先在网络空间打响。网络战，是为干扰、破坏敌方信息系统并保证己方网络信息系统的正常运行而采取的一系列网络攻防行动，具体可分为网络防御和网络攻击，其中网络攻击可细分为软攻击和硬摧毁，软攻击指通过包含病毒攻击、后门植入、定时启动等手段短时前获得制网权，令敌方网络瘫痪，甚至控制敌方网络系统。硬摧毁指通过电磁脉冲武器、微波武器和声波武器等手段对敌方基础网络设备彻底摧毁。

网络空间对抗有望带来每年新千亿市场：美国五角大楼于2015年4月下旬发布新版网络安全战略概要，首次公开表示要把网络战作为今后军事冲突的战术选项之一，明确提出要提高美军在网络空间的威慑和进攻能力。而此前美国的网络安全战略仅强调防御，美国战略的转变将触发国际间网络安全军备竞赛。美国国防部2012年在网络安全和网络技术方面的预算已达34亿美元，2016财年美国联邦政府预算草案中，旨在保护美国联邦政府及私人网络的网络安全预算已达160亿美元左右，仅参考美国政府投入，我国未来网络安全对抗国防有望带来每年近千亿市场。

美国对伊朗发动网络攻击，网络安全需求有望激发：《纽约时报》6月22日报道，虽然特朗普取消了原本对于伊朗的军事打击，但他批准了对伊朗的网络攻击。两名官员告诉美联社记者，这次黑客攻击使伊朗控制火箭和导弹发射器的计算机系统瘫痪，并得到了特朗普的批准，目前这种说法有待验证。特朗普政府的前白宫高级网络官员ThomasBossert告诉《华盛顿邮报》：“这次行动给日益增长的伊朗网络威胁带来了代价，但也有助于保护美国在霍尔木兹海峡的海军和航运行动”。根据纽约时报的报道，上周美国政府承认，早在8年前就已经秘密向俄罗斯的电网中植入了恶意代码，以便于美国在需要时进行网络攻击，瘫痪俄罗斯的电力网络，这种新型网络武器可以在一天内瘫痪俄罗斯国家电网的指挥调度系统。从目前的网络攻击方式看，前期植入恶意代码必要时间触发是常见的途径。无论是伊朗还是俄罗斯事件均对国内关键信息基础设施敲响警钟，网安的前期测试需求和后续的产品防护需求有望激发，网安行业三季度有望继续迎来景气度提升。

风险提示：自主可控、网络安全进展低于预期；行业后周期性；贸易战风险。

本文节选自东吴证券报告《从伊朗遭受网络攻击看网络战前景》，具体分析内容（包括相关风险提示等）请详见相关报告。若因对报告的摘编而产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。